电子行业：传感器产业链分析之河南概况-240522-中原证券-30页_2mb

报告摘要

传感器产业链分析之河南概况总结

核心内容

传感器作为“物联网之眼”，是万物感知的核心组件，广泛应用于工业、消费电子、汽车、医疗等领域。随着物联网、人工智能、5G等技术的发展，传感器市场持续增长，预计2027年全球联网物联网设备数量将超290亿个，传感器也将同步发展。我国传感器产业近年来发展迅速，2022年中国传感器市场规模达3097亿元，智能传感器市场规模达1090亿元，增速高于全球水平。

河南省作为智能传感器产业发展的重点区域，已形成“一谷多园”的产业格局，其中以郑州为核心的中国（郑州）智能传感谷已成为全国传感器产业集群的重要基地，带动全省智能传感器产业发展。河南在政策、技术、产业生态等方面不断优化，推动传感器产业链向高端化、智能化、绿色化发展。

主要观点

传感器是物联网发展的核心支撑：传感器作为数据采集的源头，是实现万物互联的重要技术基础。其发展与物联网的快速普及紧密相关，预计2022-2027年全球传感器市场复合增速达16%。
美日欧企业主导全球市场：全球传感器市场主要由美国、欧洲、日本企业占据，其中美国市场份额达43.3%，欧洲29.7%，日本19.8%。中国虽为全球第二大市场，但在高端传感器领域仍依赖进口，存在一定的技术与产业链短板。
MEMS传感器是未来发展趋势：MEMS传感器因其体积小、成本低、集成度高、智能化程度高等优势，成为传感器发展的主要方向。中国MEMS传感器市场预计2022-2025年复合增长率达17%，未来增长潜力巨大。
人形机器人与智能汽车推动传感器需求增长：人形机器人和智能汽车的快速发展带动了力/力矩传感器、IMU、视觉传感器等多类型传感器的需求增长。预计到2032年，全球人形机器人市场规模将达286.6亿美元，年复合增速达33.3%。
河南省智能传感器产业形成集聚发展态势：河南省通过“一谷多园”的发展模式，打造了以郑州为中心的智能传感器产业集群，已聚集3000余家相关企业，形成多门类传感器产业链。

关键信息

全球传感器市场概况

2022年全球传感器市场规模约为1841亿美元，智能传感器市场规模约为433亿美元。
全球智能传感器市场主要由美日欧企业主导，中国虽增长迅速，但高端产品仍依赖进口。
2022年中国传感器市场规模达3097亿元，智能传感器市场规模达1090亿元。

MEMS传感器发展情况

MEMS传感器是传感器技术的重要发展方向，具有体积小、成本低、可靠性高等特点。
2022年中国MEMS传感器市场规模为982亿元，预计2025年将达1571亿元，复合增速达17%。
全球MEMS传感器市场竞争格局相对分散，博世以14.2%市占率居首，歌尔微电子为国内唯一进入全球前30名的MEMS厂商。

河南省智能传感器产业现状

河南省已形成“一谷多园”的产业格局，其中郑州智能传感谷为核心，聚集3000余家传感器相关企业。
河南省智能传感器产业规模达300亿元，占全省90%，并计划到2025年打造千亿级产业集群。
重点发展气体、气象、农业、电力电网、环境监测、轨道交通等多门类传感器产业链。

河南省传感器产业相关企业

汉威科技：国内气体传感器领先企业，拥有上百种气体传感器产品，覆盖催化燃烧、电化学、红外光学、MEMS等技术，2023年营业收入22.87亿元，归母净利润1.31亿元。
森霸传感：专注热释电红外传感器研发制造，2023年营业收入2.95亿元，归母净利润0.56亿元，同比增长18.03%和31.33%。
驰诚股份：专注于气体环境安全监测领域，2023年营业收入1.80亿元，归母净利润0.20亿元。
光力科技：深耕煤矿安全监控设备，2023年营业收入6.61亿元，归母净利润0.69亿元，是行业内首家通过CMMI5级认证的企业。