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北京超图软件股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

北京超图软件股份有限公司（股票代码：300036）于2016年4月发布了其2016年第一季度报告。报告中涵盖了公司财务状况、经营风险、股东结构、募集资金使用情况、财务报表等重要信息。

主要财务数据与指标

本报告期财务数据

本报告期末财务数据

主要财务变动原因

资产负债表项目

1. 预付账款：上升30.56%，主要由于营业额增加，导致外包和硬件采购业务增加。
2. 其他应收款：上升86.35%，主要由于业务量增加，支付保证金、员工备用金及往来款增加。
3. 存货：上升33%，主要由于子公司存货增加。
4. 应付职工薪酬：下降86.47%，主要由于本期支付上年末计提的年终奖金。
5. 应交税费：下降51.74%，主要由于本期缴纳上年末计提的各项税金。

利润表项目

1. 营业收入：上升40.78%，主要由于本期销售业绩增长及合并南康子公司。
2. 营业税金及附加：上升39.17%，主要由于本期缴纳税金增加。
3. 管理费用：上升48.23%，主要由于合并南康子公司。
4. 财务费用：上升30.99%，主要由于本期利息收入减少。
5. 资产减值损失：上升663.87%，主要由于本期应收款项增加，计提减值损失增加。
6. 投资收益：上升58.83%，主要由于本期被投资单位浙江中科数城软件有限公司净利润变化。
7. 营业外收入：上升113.78%，主要由于本期退税收入和政府补助收入增加。
8. 营业外支出：上升67.41%，主要由于本期非流动资产处置损失增加。
9. 所得税费用：上升6095.02%，主要由于本期母公司利润增加。

现金流量表项目

1. 收到的税费返还：上升73.91%，主要由于本期退税收入增加。
2. 支付给职工以及为职工支付的现金：上升44.24%，主要由于合并南康子公司导致员工薪酬总量变化。
3. 支付的各项税费：上升32.82%，主要由于合并南康子公司。
4. 支付其他与经营活动有关的现金：上升88.43%，主要由于办公、差旅、支付保证金增加及合并南康子公司。
5. 收回投资收到的现金：新增22,000,000.00元，主要由于南康子公司收回理财产品投资。
6. 取得投资收益收到的现金：新增63,649.32元，主要由于南康子公司理财产品取得收益。
7. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：上升389.31%，主要由于本期处置固定资产取得现金增加。
8. 收到其他与投资活动有关的现金：新增4,698,005.00元，主要由于定期存款利息与银行保函保证金增加。
9. 投资支付的现金：新增24,000,000.00元，主要由于南康子公司支付理财产品投资。
10. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：新增7,500,000.00元，主要由于支付南康股权收购款。
11. 支付其他与投资活动有关的现金：上升39.01%，主要由于定期存款增加。
12. 取得借款收到的现金：新增454,304.00元，主要由于日本超图借款增加。
13. 收到其他与筹资活动有关的现金：新增152,551.66元，主要由于收到持股计划保证金。
14. 偿还债务支付的现金：上升1957.35%，主要由于日本超图偿还债务。
15. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：下降100.00%，主要由于本期未发生分配股利和利润。

业务回顾与展望

业务收入变化因素

1. 公司产品竞争力增强及技术服务质量提升，推动产品市场规模扩大。
2. 抓住不动产登记项目建设的市场机遇，加大相关业务开拓力度。
3. 合并子公司上海南康科技有限公司，对营业收入产生积极影响。

订单情况

• 报告期内，公司订单较为分散，涉及多个行业和区域。
• 新增签约订单金额同比增长约60%，包含南康科技订单，去年同期未合并该公司。
• 公司在不动产信息系统、太湖流域区域GIS软件平台、北京市怀柔区政法委员会项目等中取得中标。

重大风险提示

主要风险

1. 业绩不均衡风险：公司下半年收入占比高，若客户采购需求下降或招投标进度延缓，可能影响全年业绩。
2. 项目管理风险：地理信息工程业务占比高，需加强项目管理以避免延误和客户满意度下降。
3. 应收账款坏账风险：应收账款净额为2.02亿元，存在无法回收的风险。
4. 投资整合风险：收购标的可能带来商誉减值风险，需加强整合管理。
5. 管理风险：公司快速发展带来管理跨度和难度增加，需完善管理机制。
6. 重大资产重组配套融资实施风险：重组方案尚未完全实施，存在认购方未能及时付款及备案未完成的风险。

应对措施

• 加强市场开拓，提升非经常性收入占比。
• 加强项目经理培训，提升项目管理能力。
• 制定严格的应收账款管理制度，加强催收考核。
• 统筹规划发展战略、财务及管理体系，加强内部控制。
• 加强与认购方沟通，确保配套融资顺利实施。

股东情况

• 报告期末股东总数：27,178人。

• 前10名股东持股情况：

  • 钟耳顺：14.95%，29,271,040股，其中21,953,280股为限售股。
  • 宋关福：5.85%，11,456,720股，其中8,592,540股为限售股。
  • 中国科学院地理科学与资源研究所：5.30%，10,370,350股，无限售股。
  • 王尔琪：2.85%，5,585,920股，其中4,189,440股为限售股。
  • 王康弘：2.34%，4,574,800股，其中3,431,099股为限售股。
  • 梁军：2.30%，4,497,300股，无限售股。
  • 银丰证券投资基金：1.79%，3,500,000股，无限售股。
  • 杜庆娥：1.59%，3,114,000股，其中2,335,500股为限售股。
  • 中国建设银行－华宝兴业服务优选混合型证券投资基金：1.39%，2,721,374股，无限售股。
  • 全国社保基金六零一组合：1.28%，2,500,000股，无限售股。

• 前10名无限售条件股东：主要为机构投资者和部分自然人股东，无关联关系或一致行动人。

募集资金使用情况

• 募集资金总额：34,257.37万元。

• 本季度投入募集资金总额：0万元。

• 承诺投资项目及超募资金投向：

  • GIS基础平台软件系列研发升级项目：投入7,697.08万元，完成93.89%。
  • GIS应用平台软件系列研发升级项目：投入3,843万元，完成100%。
  • 日本超图株式会社股权收购：投入1,710.21万元，完成100%。
  • 购置研发办公用房：投入8,000万元，完成100%。
  • 承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目：投入1,020.43万元，完成44.25%。
  • 建设成都技术中心：投入3,616.92万元，完成87.10%。
  • 剩余募集资金及利息永久补充流动资金：投入3,092.59万元，完成100%。

• 募集资金使用情况说明：

  • 项目资金结余主要由于提前垫付第三方预付款及项目付款节奏调整。
  • 所有募集资金已按计划使用，未出现违规使用情况。

重要事项进展

• 重大资产重组事项：

  • 公司于2016年1月5日披露了发行股份及支付现金购买南京国图信息产业股份有限公司100%股权并募集配套资金事项。
  • 该事项已获得中国证监会核准，公司开始准备相关工作。
  • 公司收到深交所问询函并完成回复，重组方案获得有条件通过。

• 现金分红政策：

  • 公司第三届董事会第十五次会议审议通过2015年度利润分配方案，每10股派发1元现金红利及每10股转增10股。
  • 该方案在2016年4月15日股东大会通过，但未在报告期内执行。

财务报表概览

合并资产负债表（单位：元）

母公司资产负债表（单位：元）

总结

本季度，北京超图软件股份有限公司在营业收入、净利润等财务指标上实现了显著增长，但同时面临业绩不均衡、项目管理、应收账款坏账、投资整合、管理及资产重组配套融资等多重风险。公司通过加强市场开拓、优化管理机制、完善财务制度等措施积极应对。此外，公司还发布了多项新技术和产品，拓展了业务范围。募集资金使用情况良好，项目进展顺利。整体来看，公司经营稳健，但需关注潜在风险，确保全年业绩目标的实现。