【德勤_】2024年数字贸易新图景报告-把握出海红利，实现关键跃升_69页_6mb

数字贸易新图景：把握出海红利，实现关键跃升

核心内容概览

随着全球经济增长放缓、地缘政治冲突和保护主义政策的加剧，国际贸易增长受限。然而，亚太地区凭借其丰富的资源、庞大的市场和区域合作的加强，继续保持增长势头，成为全球贸易投资的活跃区域。数字技术的快速发展，如5G、大数据、人工智能、物联网等，推动了亚太地区数字贸易的繁荣，并加速了全球价值链的重构与升级。

主要观点

1. 亚太数字贸易持续增长：

   • 亚太地区占全球可数字化交付服务贸易的四分之一，2017-2022年期间，亚太地区可数字化交付服务出口的年均增长率为10.3%，高于全球平均水平。
   • 2023年亚太商品贸易规模达18万亿美元，预计2024年将增长至18.5万亿美元，增速高于全球平均水平。
   • 东盟、南亚、东亚及中东将在2030年形成全球重要的贸易走廊，平均增速有望保持在6%以上。

2. 中国跨境电商出海趋势：

   • 中国跨境电商企业积极拓展海外市场，尤其是东南亚、中东和拉美等新兴市场，以品牌化、多元化和精细化运营为核心。
   • 2024年上半年，通过万里汇开展海外业务的中国商家同比增长76%，品牌出海的商家增长显著。
   • 中国跨境电商“四小龙”（SHEIN、速卖通、TikTok Shop、Temu）在海外市场崭露头角，展现了强大的市场适应能力和创新力。

3. 数字贸易潜力市场分类：

   • 高潜力市场：印度尼西亚、马来西亚、越南、泰国、菲律宾，具备快速增长潜力。
   • 成熟市场：新加坡、日本、韩国，市场发展较为成熟。
   • 初期市场：柬埔寨、缅甸、老挝，市场增长较快但规模较小。
   • 萌芽市场：文莱，市场仍处于初级阶段。

4. 企业出海策略与挑战：

   • 大数据和人工智能是当前最受关注和应用的技术，主要用于客户洞察、精准营销和运营优化。
   • 企业面临的主要挑战包括市场竞争激烈、跨境合规要求严格、平台规则限制、消费需求疲软和经营成本上升。
   • 企业普遍重视数据隐私安全，采取加密、政策制定、员工培训、数据备份等措施提升合规水平。

5. 本土化运营的重要性：

   • 企业普遍认为本土化运营是提升竞争力和市场占有率的关键。
   • 本土化投入主要集中在产品设计、市场研究、支付方式、售后服务和社交媒体营销等方面。
   • 合规问题是本土化过程中最常见的挑战，尤其是知识产权和税务合规。

6. 关键要素推动亚太数字贸易发展：

   • 跨境支付、物流、品牌建设、合规等是未来亚太数字贸易发展的关键要素。
   • RCEP等区域自贸协定促进了贸易便利化，降低贸易成本，提升企业出海效率。
   • 中国在数字贸易中发挥重要作用，通过技术出海、资本出海和平台支持，推动区域合作和数字经济发展。

关键信息

• 数字技术赋能：数字技术的广泛应用推动了跨境电商的发展，提高了企业的附加值和竞争力。
• 品牌化趋势：越来越多的中国外贸企业转向品牌出海，以提升利润率和市场占有率。
• 新兴市场潜力：东南亚、中东、拉美等新兴市场增长强劲，成为跨境电商的重要目标市场。
• 合规与本地化：企业需应对复杂的合规环境，加强本地化运营，包括产品、团队、营销和服务等方面。
• 未来趋势：数据隐私安全、平台与独立站融合、全托管与半托管模式、以及品牌建设将决定未来数字贸易的发展方向。

数字贸易企业出海调研分析

• 企业规模分布：90%的跨境电商企业为小微企业，表明行业进入门槛较低，但竞争激烈。
• 市场分布：北美和欧洲市场仍是主要目标市场，占比分别为77%和62%；日韩和东南亚也表现积极。
• 贸易品类：家具家居、服装鞋帽、数码3C是主要出口品类，其中家具家居因高需求和低门槛最受关注。
• 未来增长驱动力：品牌建设和产品精品化是主要增长驱动力，其次为消费者新需求和渠道多元化。
• 企业对品牌建设的投入：70%的企业计划增加品牌建设投入，其中31%将大幅增加，表明品牌化是跨境电商长期发展的关键。
• 本土化趋势：95%的企业对本土化运营持乐观态度，且计划增加投入，以更好地服务当地市场。

亚太数字贸易出海潜力指数

• 高潜力市场：印尼、马来西亚、越南、泰国、菲律宾，具备高增长潜力和市场活力。
• 成熟市场：新加坡、日本、韩国，市场发展成熟，具有稳定的增长。
• 初期市场：柬埔寨、缅甸、老挝，市场增长迅速但基础设施和数字化水平仍较低。
• 萌芽市场：文莱，市场处于初级阶段，发展潜力需进一步挖掘。

企业策略选择

• 独立站建设：越来越多的企业选择建立独立站，以提升品牌影响力和客户忠诚度。
• 全托管与半托管模式：这两种模式的结合为跨境电商提供了更灵活的运营方式，降低企业运营难度。
• 技术与平台融合：平台与独立站的结合、以及SaaS和API等技术的运用，推动了跨境电商的生态化发展。

未来展望

• 数字贸易生态建设：平台、卖家和服务商之间的协同合作，将推动跨境电商的进一步发展。
• 政策支持：RCEP等区域协定的实施，为数字贸易提供了良好的政策环境。
• 合规与服务生态：企业需加强合规建设，同时提升物流、支付、营销等服务生态的完善。
• 本地化运营：企业将更加重视本地化运营，包括产品、团队、营销和服务等，以增强市场适应能力。

结语

亚太地区在全球数字贸易中占据重要地位，其增长潜力和市场活力不断释放。中国跨境电商企业在出海过程中，正通过品牌化、本地化和多元化策略，积极拓展国际市场。数字技术的持续创新和应用，为跨境电商提供了强大的支持。未来，随着合规环境的完善和数字贸易生态的成熟，亚太数字贸易将继续保持强劲增长，为全球数字经济发展注入新动力。