【罗兰贝格】2024拥抱变革：电动工具及户外动力设备企业的转型之路研究报告_13页_17mb

2024年电动工具及户外动力设备行业分析总结
2023年行业面临营收压力，销售额整体下滑约5%。疫情后市场需求回调导致家装及户外动力设备领域收入显著下降，而专业客户市场表现分化。企业普遍启动成本控制计划以维持利润，但未完全抵消营收损失。2023年库存水平下降17%，但通胀调整后仍高于疫情前水平。企业需在控制成本与保持现金储备间寻求平衡。

行业转型趋势显著，多重因素推动变革：

1. 技术迭代：电池平台竞争加剧，北美品牌通过18V电池等技术建立规模效应和系统锁定。部分企业向36V以上电压发展，甚至推出94V产品。开放式联盟推动欧洲整合，而北美仍依赖专有平台。
2. 市场扩张：北美市场保持主导地位，但欧洲本土企业需应对本土防御与跨境增长压力。亚洲、拉美、印度等新兴市场成为增长引擎，企业加速向高端产品转型。
3. 细分市场聚焦：更多公司转向专业及“准专业”市场（如小型企业、工匠及对性能要求高的用户），传统厂商需拓展核心业务范围以适应竞争。

成本优化与可持续性并行：

• 2023年销售、管理及一般费用占比上升23个百分点至237%，但毛利率因供应链调整略有改善。
• 企业通过产品拆解、目标成本法等实现5-9%的成本节省，尤其直接材料成本仍有优化空间。
• 可持续性承诺与实践受重视，约97%碳排放来自供应链（范围3），需通过循环经济、本地化采购等措施改善。

销售模式数字化转型：

• 北美市场加速向大型零售商及电商渗透，传统分销渠道知识优势减弱。
• 全渠道策略成为必要，实体零售需融合线上下单、店内自提功能。
• B2B客户互动预计2025年80%将数字化，企业需布局个性化服务与数据驱动的需求预测。

供应链区域化调整：

• 企业为降低对中国依赖，将部分生产转移至越南、马来西亚、墨西哥等地区，但中国仍占超50%份额。
• 美国大选可能影响贸易政策，建议企业提前准备多情景应对方案。

未来挑战与机遇：

• 2024年市场持续低迷，部分领域负增长；2025年或将出现复苏，增速低个位数。
• 汽油动力工具在特定应用中仍具优势，但电池产品生态整合持续推进。
• 企业需明确未来定位，平衡产品组合、供应链布局与市场策略，同时应对气候和水资源挑战。

罗兰贝格建议：
通过技术与商业杠杆优化成本结构，开发高利润耗材及配件业务，强化本地化供应链，推动数字化销售转型，并提前布局新兴市场及高端细分领域以实现可持续增长。