20180418-国金证券_香港_-每日晨早快讯_9页_1mb
报告摘要
每日晨早快讯总结
核心内容概览
- 内地股市：持续下跌，上证指数连跌4日，创近11个月新低，深成指和沪深300指数也分别下跌2.13%和1.58%，创业板指数跌幅最大，达2.99%。
- 港股表现：连续4日下跌，累计跌幅超过800点，恒指创4月6日以来新低。尽管人行宣布降准，刺激夜期及港股ADR上涨，但港股仍处于弱势。
- 美股表现：三大指数延续强势，科技及医疗企业业绩良好，带动纳指和标普500指数上涨。道指创3月16日以来最高点。
- 资金流动：港股资金大幅流出，沪港通和深港通均出现净流出，恒指和国企指数分别净流出7.07亿和0.39亿人民币。
- 宏观经济数据：中国第一季度GDP季率和年率均符合预期，而部分海外指标如英国3月核心通胀数据略高于预期。
主要观点与关键信息
1. 内地股市表现
- 上证指数今日下跌1.41%，失守3100点关口，连跌4日，创近11个月新低。
- 沪深300指数下跌1.58%，创业板指数跌幅最大，达2.99%。
- 两市成交额缩减至4664亿元人民币。
- 今日下跌股份占69%，上升股占31%。
- 中国第一季度GDP季率和年率分别为1.4%和6.8%，符合预期。
2. 港股表现
- 恒指下跌0.83%，连跌4日，累计下跌834点。
- 国企指数下跌0.9%，4日累计下跌424点。
- 港股资金流出明显，沪港通和深港通均出现净流出。
- 大市成交额为1171.9亿元，较上日增加8.9%。
3. 美股表现
- 美股三大指数延续强势，科技和医疗企业业绩表现良好。
- 道指收市升213点或0.87%，报24786点，为3月16日以来最高。
- 标普500指数收市升1.07%，纳指升1.74%。
- Netflix因季度业绩理想，股价上涨9.19%，成为标普成分股中涨幅最大。
4. 财经要闻
- 商务部：对原产于美国的进口高粱实施临时反倾销措施，认为美国高粱存在倾销行为，对国内产业造成实质损害。
- 发改委：宣布汽车行业将在5年过渡期内取消外资股比限制，加快制造业开放。
- 外交部：强调若美方继续采取单边主义和经济霸权行为，中方将采取反制措施。
5. 行业资讯
- 虚拟货币相关黑客攻击：2017年虚拟货币相关黑客攻击激增85倍，其中挖矿攻击最为突出，部分黑客组织开始转向旧方法。
- 网络表演和游戏市场：内地加强对网络表演和游戏市场的监管，删除违规平台，重点打击含有色情、暴力等内容的平台。
- 香港众志注册事件：香港众志申请注册公司被拒，质疑政治审查影响政党运作。
6. 资金流向与AH股溢价
- AH股溢价：部分H股较A股溢价，如中国石油、中国石化等，而部分A股较H股折让。
- 港股板块资金流动：金融、地产、能源等板块资金流出明显，其中地产/建筑板块流出最多。
7. 即将上市新股
- 天津天保能源股份有限公司：H股，招股价格1.74-1.90港元，入场费3838港元。
- 宝申控股有限公司：家用电器，招股价格0.48-0.52港元，入场费2626港元。
- Zhicheng Technology Group Ltd.：资讯科技器材，招股价格0.55-0.85港元，入场费3434港元。
- HKE Holdings Limited：建筑及装修，招股价格0.45-0.55港元，入场费2778港元。
数据表格摘要
主要指数表现
| 指数名称 |
收盤 |
變動 |
漲跌幅 |
| 恒指夜期 |
30428 |
373 |
1.24% |
| 恒生指数 |
30062.8 |
-252.8 |
-0.83% |
| 国企指数 |
11900.5 |
-107.7 |
-0.90% |
| 港中企业 |
4388.7 |
-57.3 |
-1.29% |
| AH股溢价指数 |
122.7 |
0.1 |
0.06% |
大宗商品及债券
| 商品名称 |
收盤 |
變動 |
漲跌幅 |
| 盤子金 |
1347.5 |
1.6 |
0.12% |
| 九九金 |
12580.0 |
0.0 |
0.00% |
| 白銀 |
16.8 |
0.1 |
0.66% |
| 白金 |
937.0 |
7.7 |
0.83% |
| 12月倫敦期銅 |
6877.0 |
-33.5 |
-0.48% |
| 12月紐約期油 |
66.5 |
0.3 |
0.45% |
| CRB商品指數 |
199.4 |
-0.2 |
-0.08% |
| 波羅的海指數 |
1025.0 |
11.0 |
1.08% |
| 1年HIBOR |
2.107 |
0.040 |
1.96% |
| 1年LIBOR |
2.744 |
0.013 |
0.48% |
| 1年SHIBOR |
4.537 |
0.003 |
0.07% |
| 10年美國債券 |
2.832 |
0.004 |
0.13% |
货币汇率
| 货币对 |
收盤 |
變動 |
漲跌幅 |
| 美元/港幣 |
7.8498 |
-1E-04 |
0.00% |
| 美元/人民幣 |
6.282 |
0.0097 |
0.15% |
| 港幣/人民幣 |
0.8003 |
-0.0113 |
-0.18% |
| 欧元/美元 |
1.237 |
-0.001 |
-0.08% |
| 美元/日元 |
107 |
-0.12 |
-0.11% |
| 美元/澳幣 |
1.2875 |
0.0025 |
0.19% |
AH股股價對照表
| 公司名稱 |
H股編號 |
A股編號 |
H股收市價 |
A股收市價 |
溢價(A對H股) |
| *ST東電 |
00042 |
000585 |
1.14 |
2.76 |
202.67% |
| 四川成渝 |
00107 |
601107 |
2.66 |
3.81 |
79.07% |
| 青岛啤酒 |
00168 |
600600 |
42.45 |
42.73 |
25.84% |
| 宁沪高速 |
00177 |
600377 |
10.80 |
9.35 |
8.23% |
| 北人股份 |
00187 |
600860 |
2.18 |
6.15 |
252.69% |
| 中国石化 |
00386 |
601318 |
7.36 |
6.62 |
12.45% |
| 中国平安 |
02318 |
601318 |
81.05 |
63.13 |
-2.62% |
| 招商银行 |
03968 |
600036 |
32.00 |
27.69 |
8.18% |
| 中国银行 |
03988 |
601988 |
4.12 |
3.76 |
14.09% |
特選美國預托證券收市價
| 股份名稱 |
股份號碼 |
ADR 收市價 |
折算港元 |
港股收市價 |
差價 |
| 長和 |
00001 |
11.53 |
90.51 |
90.40 |
0.12% |
| 中電控股 |
00002 |
10.38 |
81.48 |
80.50 |
1.22% |
| 恒生銀行 |
00011 |
24.85 |
195.07 |
192.30 |
1.47% |
| 中国神华能源 |
01088 |
9.68 |
7.60 |
18.78 |
-59.54% |
| 中国平安 |
02318 |
21.06 |
82.66 |
81.05 |
1.99% |
| 中国神华能源 |
01088 |
9.68 |
7.60 |
18.78 |
-59.54% |
港股主要板塊資金流向
| 板塊 |
資金流入/(流出) |
資金流相對昨日變動 |
板塊股價dod %變動 |
| 金融 |
(502.91) |
575.84 |
-1.86% |
| 地產/建築 |
(646.31) |
(794.21) |
-2.27% |
| 電訊/電訊設備 |
(252.16) |
695.40 |
-1.10% |
| 能源 |
(200.88) |
102.69 |
-1.33% |
| 原材料 |
(143.80) |
(79.15) |
-1.84% |
| 零售/飲食/消費 |
338.12 |
879.13 |
-0.81% |
重要經濟資料
| 指標名称 |
預測 |
結果 |
前值 |
| 中国第一季度GDP季率 |
1.5% |
1.4% |
- |
| 中国第一季度GDP年率 |
6.8% |
6.8% |
- |
| 中国3月固定资产投资年率 |
7.7% |
7.5% |
- |
| 中国3月工业增加值年率 |
6.4% |
6.0% |
- |
| 英国3月核心CPI年率 |
2.5% |
2.5% |
- |
| 英国3月CPI年率 |
2.7% |
2.7% |
- |
| 英国2月房价指数年率 |
4.5% |
4.9% |
- |
披露權益通知一覽表
| 日期 |
上市法人名称 |
大股东名称 |
原因 |
买卖股份数目 |
每股平均价 |
持有权益股数 |
占已发行股本 (%) |
| 17/4/2018 |
中国天然气集团有限公司 |
简志坚 |
1316(L) |
38,500,000(L) |
HKD 1.1700 |
3,929,272,859(L) |
69.83(L) |
| 17/4/2018 |
合景泰富地产控股有限公司 |
孔健岷 |
1101(L) |
300,000(L) |
HKD 10.7421 |
1,948,755,652(L) |
61.76(L) |
| 17/4/2018 |
鸿兴印刷集团有限公司 |
任泽明 |
1106(L) |
1,984,410(L) |
HKD 0.0000 |
40,548,340(L) |
4.47(L) |
| 17/4/2018 |
鸿兴印刷集团有限公司 |
宋志强 |
1106(L) |
777,630(L) |
HKD 0.0000 |
3,136,754(L) |
0.35(L) |
免责声明
- 本研究报告内容不代表国金证券香港有限公司的推荐意见，也不构成任何买卖或交易的要约。
- 报告中可能包含对未来政治和经济的主观假设和判断，因此存在不确定性。
- 投资者应理解投资证券及产品的风险，并在决定投资前咨询专业意见。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
