2015-07-21-奥纬咨询-Delivering_Excellence_in_Corporate_Banking_29页_796kb

企业银行业面临的威胁与绩效表现

主要威胁

1. 监管压力：资本和流动性要求增加，合规成本上升。
2. 金融科技(FinTech)竞争：价值链条解绑，数字平台冲击传统服务模式。
3. 盈利能力下降：低利率环境与贷款损失准备增加压缩利润。

全球绩效表现

• 全球平均税前净资产回报率（RoE）为13%。
• 绩效存在显著地域差异：北美和地区高达23%，而部分欧洲国家甚至出现负回报。
• 非利息收入和融资结构影响RoE水平。

关键绩效差异因素

1. 风险与资本效率：资本配置效率、流动性管理直接影响盈利能力。
2. 定价能力：合理定价对于维持利润至关重要，监管压力下定价灵活性受限制。
3. 数字自动化：提升运营效率，但仍需平衡自动化与服务深度。

卓越交付的七大驱动因素

1. 客户选择

• 基于全面风险评估和收益分析优化客户结构。
• 应对监管变化（如IFRS 9）的影响。

2. 定价卓越

• 动态定价策略提升盈利能力。
• 创新定价工具支持业务增长。

3. 自动化与服务工业化

• 流程自动化减少成本，提升服务效率。
• 服务差异化，满足多元化客户需求。

4. 资源效率

• 优化资本与流动性管理。
• 协调前端与后端，提升资源利用率。

5. 产品平台

• 构建综合产品平台，加强销售与发行协同。
• 调整业务模式，适应低利率环境。

6. 战略融资

• 改进存款定价与风险匹配策略。
• 厘清在监管框架下（如"防火墙"）的资金结构。

7. 国际化布局

• 统筹全球业务，优化配置。
• 提升跨境服务能力，防范区域风险。

管理层路线图

三步转型

1. 认识现状：明确差距，评估最佳实践。
2. 战略规划：制定有效变革路径，平衡短期收益与长期战略。
3. 文化改变：推动组织变革与客户信任的并行。

变革重点（近期与长期）

• 客户透明度与风险控制
• 理性定价与资源效率管理
• 技术赋能与服务创新
• 结构优化与跨市场布局

企业银行需从战略高度应对挑战，持续通过各维度协同发展以保持市场地位。