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万联晨会报告：2024年11月29日

核心观点

1. 市场回顾：

   • A股周四（11月28日）震荡调整，主要股指收跌。上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.43%、1.26%、1.76%。
   • 两市A股成交额约149万亿元人民币，约2400只股票上涨。
   • 申万行业中，综合和商贸零售行业领涨；传媒行业跌幅居前。
   • 概念板块中，供销社、深圳国企改革概念表现强劲。
   • 港股受压，恒生指数收跌1.2%，恒生科技指数收跌1.52%。
   • 周四因感恩节休市，美股未有交易。欧洲三大股指全线上涨，亚太股市多数上涨。

2. 重要新闻：

   a.中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于数字贸易改革创新发展的意见》：
   * 核心内容： 数字贸易是数字经济的关键部分，是国际贸易新趋势和经济增长点。文件提出“创新为要、安全为基，扩大开放、合作共赢，深化改革、系统治理，试点先行、重点突破”的原则。
   * 目标： 至 2029 年，数字化服务贸易占服务贸易总额比例超 45%；至 2035 年，该比例将提升至 50%以上。届时数字贸易治理体系将健全，数字领域开放水平大幅提高。

   b.`央行公布 2024 年 10 月金融市场运行情况：**
   * 债券市场： 10 月共发行各类债券 5.29 百万亿元。银行间现券日均成交额同比增 176%。
   * 金融基础设施与开放： 境外机构在中国债券市场托管余额为 4.3 百万亿元，占比 25%。
   * 同业与回购市场： 10 月同业拆借成交量同比下降 21%，债券回购成交量同比增 184%。回购利率环比整体下行。
   * 票据市场： 10 月商业汇票承兑额 3.1 百万亿，贴现额 2.5 百万亿。

数据要点

• 国内市场表(performance):

  指数名称	收盘点位	涨跌幅%
  上证指数	3,295.70	-0.43%
  深证成指	10,432.54	-1.26%
  创业板指	2,169.80	-1.76%
  恒生指数	19,366.96	-1.20%

• 国际市场表现：

  指数名称	收盘点位	涨跌幅%
  美国标普 500 指数	5,998.74	+？%
  美国纳斯达克指数	19,060.48	+？%
  恒生科技指数	？	-1.52%
  美元指数	106.05	-0.03%
  (注：部分数据点位在原文中被截断或未完全显示)