20220704-国信证券-石油石化行业专题_碳中和产业观察01期-欧盟通过碳关税范围扩大_征税延长_15页_368kb

碳中和产业观察01期总结

核心内容概述

本期《碳中和产业观察》聚焦氢能产业政策与技术进展、碳市场动态及欧盟碳关税政策变化，涵盖多个地区的氢能发展规划、技术合作与市场应用，以及碳市场交易数据与政策调整对行业的影响。

主要观点与关键信息

一、氢能产业政策及动态

1. 伊金霍洛旗支持政策

• 伊金霍洛旗发布《支持绿色低碳产业发展若干政策》，对新建风光制氢一体化项目、新能源整车推广应用及加氢站建设给予奖励和补助。
• 风光制氢项目奖励：氢气产量5000吨/年及以上项目按年销售量给予奖励（2022年1000元/吨，2023年600元/吨，2024年300元/吨）。
• 新能源整车补贴：对2022年前购置的燃料电池重卡给予8万元/辆的购置补助。
• 加氢站建设补助：2024年底前，对符合上海城市群推广要求的加氢站项目按市级标准1:1给予补助。

2. 鄂尔多斯氢能产业发展规划

• 目标设定：到2025年，实现40万吨可再生氢供应，加氢站达90座以上，氢燃料电池车应用超5000台。
• 分阶段实施：2023年、2025年、2030年三个时间节点设定明确目标，涵盖减碳、制氢、交通应用等多个方面。
• 实施路径：重点推进风光制氢一体化示范项目，如达拉特、乌审旗等，推动宝丰、国能投、中煤、中石化新星等企业参与。

3. 其他地区氢能发展动态

• 唐山：氢能产业营业收入目标达50亿元，推动氢能全产业链发展。
• 山西吕梁：提出三阶段氢能目标，2035年氢能产业总产值达3000亿元。
• 云浮市：全面推进氢能小镇建设，推广氢燃料电池汽车，建设10座加氢站，发展六大研发平台。

二、氢能技术进展

1. 海上浮式制氢技术

• Subsea 7与OneSea Energy合作：探索海上浮式制氢新技术，提出OSE50、OSE400和OSE1000三种解决方案，适用于不同水域的制氢需求。
• 技术特点：OSE50适用于浅水，OSE400适用于深水及恶劣环境，OSE1000专为远程操作设计，具备快速部署和即插即用特性。

2. 风光氢储一体化技术

• 亿利洁能与国家电投合作：在库布其沙漠开发风光氢储化一体化项目，年制绿氢约9亿标立方米。
• 综合能源系统：通过风光氢储系统实现可再生能源的高效利用，促进储能和电力调峰。

3. 氢能应用创新

• 广汽集团发布氢能MPV概念车：推动氢燃料电池在乘用车领域的应用。
• 玉柴发布氢氨混燃内燃机：开发出YCK16H重型燃氢发动机，适应多种燃料来源，提升动力性与经济性。
• 氢蓝时代与斗山合作：打造“中韩氢能合作样板”，拓展氢燃料电池在物流、轨道交通等领域的应用。

三、氢能市场动态

1. 川维化工供氢项目启动

• 项目利用现有合成氨装置原料氢气，建设氢燃料电池供氢提纯设施，年供氢能力达3000标准立方米/时。

2. 上海氢能产业规划

• 2025年目标：加氢站达70座，燃料电池汽车保有量突破1万辆，氢能产业链规模突破1000亿元。
• 布局长三角，推动氢能城市群建设，打造世界级示范场景。

3. 德国氢能交通应用

• 西门子获得7辆氢动力列车订单，用于区域交通，预计2024年投入使用，减少碳排放4.5万吨。

四、碳市场动态

1. 欧盟碳关税通过

• CBAM修正案：欧洲议会以450票赞成通过，过渡期和免费配额退出时间均延期2年，但仍扩大碳关税范围。
• 政策目标：防止碳泄漏，增强本土企业竞争力，巩固欧盟在全球碳定价机制中的核心地位。

2. 碳市场交易数据

• 全国碳市场：2022年6月30日，CEA收盘价57.50元/吨，日均成交量10吨，成交额575元。
• 全球碳价走势：欧盟、英国、韩国碳价均出现不同程度下跌，韩国跌幅最大；新西兰碳价平稳。

五、风险提示

• 碳中和政策低于市场预期；
• 关键低碳核心技术进展缓慢；
• 低碳产业支持政策落地低于预期；
• 绿色消费需求低于市场预期；
• 政策的顶层设计出台低于预期。

六、免责声明

本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者职业理解，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方影响。本报告仅供参考，不构成投资建议，投资者应自行承担风险。