20231113-首创证券-计算机行业简评报告_衡阳拍卖政务数据经营权_数据要素落地加快_2页_317kb

衡阳拍卖政务数据经营权，数据要素落地加快总结

核心内容

衡阳市近日通过公共资源交易网发布《衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告》，标志着政务数据要素化迈出关键一步。该项目起拍价约为18.02亿元，是首个公开拍卖政务数据经营权的案例，具有重要的示范意义。

主要观点

• 政务数据要素化落地：衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权的拍卖，是地方政务数据有偿授权运营的首次尝试，有助于推动数据要素产业化进程。
• 政务数据更易实现要素化：相较于社会数据，政务数据具有数据源清晰、授权容易、数据量大而全等优势，更有利于实现数据要素化，因此预计政务数据将率先进行要素化探索。
• 政策与管理体系不断完善：2022年12月“数据二十条”及“数据资产入表”征求意见稿发布，2023年“数据资产入表”正式稿出台，国家数据局成立并配备局长，数据要素管理体系框架已逐步完善。
• 数据要素化前景广阔：随着政策支持和管理体系的健全，数据要素化有望加速推进，带来广泛的投资机会。

关键信息

• 项目起拍价：约18.02亿元
• 项目意义：开创政务数据有偿授权运营模式，为其他地区提供参考
• 数据要素化趋势：公共数据将率先实现要素化，带动社会数据探索
• 政策支持：国家层面和地方层面均在推动数据要素化相关政策和管理机制
• 投资建议：看好数据要素化行业，相关标的包括政府数据及国资云提供商、医保数据服务商、大宗数据提供商及其他数据软件提供商

相关研究与政策背景

• 算力需求激增：算力调度调优迎来发展机遇，电信AI服务器集采体现对国产智算的重视
• 《行动计划》：明确算力量化指标，加速智算发展
• 地方探索：青岛、北京、浙江等地已发布公共数据授权运营相关管理办法，加速探索进程

投资建议

• 相关标的：
  • 政府数据及国资云提供商：深桑达、云赛智联、易华录、铜牛信息
  • 医保数据服务商：国新健康、久远银海、山大地纬、万达信息
  • 大宗数据提供商：上海钢联、卓创资讯
  • 其他数据软件提供商：三维天地、每日互动

风险因素

• 公共数据授权运营进展不及预期
• 行业竞争加剧
• 政策推进不及预期

评级说明

• 投资建议比较标准：以报告发布后6个月内的市场表现为基准，与沪深300指数进行比较
• 投资建议评级标准：
  • 买入：相对沪深300指数涨幅15%以上
  • 增持：相对沪深300指数涨幅5%-15%之间
  • 中性：相对沪深300指数涨幅-5%-5%之间
  • 减持：相对沪深300指数跌幅5%以上
• 行业投资评级：
  • 看好：行业超越整体市场表现
  • 中性：行业与整体市场表现基本持平
  • 看淡：行业弱于整体市场表现

分析师简介

• 翟炜：首创证券首席分析师，北京大学硕士，曾就职于中科院信工所、方正证券、国金证券等
• 傅梦欣：首创证券研究助理，新加坡南洋理工大学硕士，西南财经大学双学士，主要覆盖能源IT、数据要素、信创等领域

免责声明

本报告由首创证券股份有限公司制作，所提供的信息和观点仅供参考，不构成投资建议。投资者应独立评估信息，并考虑自身投资目的、财务状况及需求。首创证券不对依据或使用本报告所造成的后果承担任何法律责任。