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天虹数科商业股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容

天虹数科商业股份有限公司2021年第三季度报告展示了公司在2021年前三季度的财务状况、经营情况及重要事项。公司整体业绩表现良好，净利润同比增长显著，同时通过数字化转型和门店优化提升业务表现。

主要观点

• 财务表现：公司2021年前三季度营业收入为91.98亿元，同比增长3.91%；归属于上市公司股东的净利润为2.57亿元，同比增长101.44%。尽管归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.19亿元，但公司通过非经常性损益项目实现了净利润的大幅增长。
• 非经常性损益：主要来自侨香路网上天虹分拣中心城市更新项目产生的收益约2.16亿元，以及政府补助等其他项目，合计对净利润产生积极影响。
• 资产负债结构变化：执行新租赁准则后，公司资产负债表的资产和负债均显著增加，资产负债率同比提高27.67个百分点。
• 经营效率提升：公司通过优化门店结构和提升数字化水平，实现了销售增长和门店效能提升，尤其是在购百业态表现突出。
• 门店拓展：公司持续拓展门店网络，新开设33家门店，包括2家购百、4家独立超市和16家便利店，并关闭部分未达预期的门店。

关键信息

一、主要财务数据

二、非经常性损益项目

三、资产及负债状况分析

四、主营业务分析

1. 分行业情况

2. 零售业务分地区情况

五、公司经营情况分析

1. 整体经营情况

• 利润分析：净利润同比增长98.93%，经调整的息税折旧摊销前利润EBITDA同比增长64.12%。
• 偿债能力分析：流动比率0.86，速动比率0.77，资产负债率86.66%。
• 经营效率分析：总资产周转率同比下降0.25次，主要由于新租赁准则影响。

2. 门店经营情况

• 报告期末门店数量：公司经营购百99家、超市120家、便利店214家，总面积约437万平方米。
• 报告期内门店变动：新开2家购百、4家独立超市、16家便利店；关闭2家独立超市、7家便利店。
• 新增门店情况：
  • 购百：苏州常熟美城购物中心（2021年9月29日，面积7.21万平方米，加盟）；昆山中华园路购物中心（2021年9月30日，面积10.81万平方米，直营）。
  • 独立超市：sp@ce前海香槟店（2021年8月26日，面积0.50万平方米，直营）；sp@ce惠州博罗园洲店（2021年8月29日，面积0.44万平方米，直营）；sp@ce福永方元城店（2021年9月10日，面积0.35万平方米，直营）；sp@ce惠州仲恺五一新天地店（2021年9月11日，面积0.36万平方米，直营）。
• 签约门店情况：长沙鄱阳汇金中心项目（2021年7月10日，面积9万平方米，直营）。
• 关闭门店情况：sp@ce厦门百脑汇店（2021年7月31日，面积0.17万平方米）；sp@ce佛山龙江店（2021年9月30日，面积0.40万平方米）。

3. 门店店效信息

• 分业态整体情况：
  • 购百：销售额1,733,923万元，同比增长38.7%；营业收入306,203万元，同比增长26.2%。
  • 超市：销售额690,247万元，同比增长0.8%；营业收入573,992万元，同比增长0.5%。
  • 便利店：销售额33,303万元，同比增长14.9%；营业收入22,036万元，同比增长5.0%。
• 新开门店情况：
  • 可比店：销售额2,280,795万元，同比增长19.4%；营业收入812,652万元，同比增长2.1%。
  • 新开门店：销售额139,787万元，同比增长537.2%；营业收入64,126万元，同比增长324.0%。
• 分区域可比店同比情况：
  • 华南区：超市销售额376,804万元，同比下降6.7%；购百销售额165,514万元，同比增长16.3%。
  • 东南区：超市销售额22,092万元，同比下降13.6%；购百销售额25,159万元，同比增长25.7%。
  • 华中区：超市销售额98,084万元，同比下降6.3%；购百销售额62,398万元，同比增长41.4%。
  • 华东区：超市销售额8,016万元，同比增长3.7%；购百销售额31,639万元，同比增长25.1%。
  • 北京：超市销售额7,640万元，同比下降16.0%；购百销售额10,332万元，同比增长29.4%。
  • 成都：超市销售额2,771万元，同比下降21.8%；购百销售额2,203万元，同比增长17.2%。
  • 合计：销售额2,457,473万元，同比增长25.2%；营业收入876,778万元，同比增长8.1%。

六、股东信息

• 普通股股东总数：33,540人。
• 前10名股东持股情况：
  • 中国航空技术深圳有限公司：持股43.40%，持股数量520,885,500股。
  • 五龙贸易有限公司：持股23.15%，持股数量277,852,709股。
  • 共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）：持股1.54%，持股数量18,444,164股。
  • 香港中央结算有限公司：持股0.69%，持股数量8,341,494股。
  • 基本养老保险基金—零零六组合：持股0.62%，持股数量7,465,118股。
  • 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金：持股0.45%，持股数量5,425,102股。
  • 天虹商场股份有限公司—第二期员工持股计划：持股0.39%，持股数量4,687,384股。
  • 天虹商场股份有限公司—第1期员工持股计划：持股0.36%，持股数量4,344,782股。
  • 台湾人寿保险股份有限公司—自有资金：持股0.25%，持股数量3,000,000股。
  • 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金：持股0.22%，持股数量2,673,345股。

七、其他重要事项

1. 城市更新项目：公司与信义集团合作对侨香路网上天虹分拣中心进行更新改造，项目已移交合作方。
2. 股权转让：公司预挂牌转让天虹微喔便利店（深圳）有限公司100%股权，并签订股权转让意向协议。
3. 股份回购：公司通过回购专用证券账户回购股份14,089,450股，占公司总股本的1.1738%，使用资金总额为92,538,226.79元。

八、季度财务报表

• 合并资产负债表：总资产31,857,150,392.30元，同比增长78.91%。
• 合并年初到报告期末利润表：营业总收入9,197,574,379.43元，同比增长3.91%；营业总成本9,218,342,681.66元，同比增长6.71%。

九、主要财务指标说明

• 新租赁准则影响：自2021年1月1日起执行，导致资产及负债增加。
• 非经常性损益：主要来源于资产处置收益及政府补助等，对净利润产生显著影响。

十、总结

天虹数科商业股份有限公司在2021年前三季度实现了财务和经营上的双重增长，特别是在购百业态表现突出。公司通过数字化转型和门店优化，提升了整体业绩，并积极拓展门店网络。然而，资产负债率显著上升，需关注财务结构的稳定性。此外，公司还涉及城市更新项目、股权转让及股份回购等重要事项，对未来发展具有重要影响。