20171123-天星资本-晨报_11页_1mb

天星资本晨报总结（2017年11月23日）

核心内容概览

• 市场动态：2017年11月22日新三板市场整体表现低迷，做市指数下跌，成分指数微涨。
• 行业指数：天星资本研究所发布八大创新层指数，涵盖传媒、医药、制造、消费、环保、教育、计算机与通信等热点行业，其中部分行业表现优于整体市场。
• 交易数据：当日新三板共867只股票发生交易，做市转让企业成交量与金额均低于协议转让企业。
• 新增挂牌：新增2家挂牌企业，分别为山东通航（航空运输业）和桃子科技（软件和信息技术服务业）。
• 定增活动：12家公司发布定增预案，主要用于项目融资、补充流动资金及股权激励等。
• 重大公告：多家企业发布对外投资与重大合同公告，涉及军工、旅游、新能源等领域。
• 政策动态：国务院、央行、银监会等发布多项政策，涉及减税降费、金融改革、乡村振兴、土地管理等。
• 行业热点：干细胞行业迎来规范化发展，首个通用标准发布，预示产业进入快速发展期。

主要观点与关键信息

1. 市场速览

• 新三板整体表现：

  • 做市指数报收996.05点，下跌0.16%；
  • 成分指数报收1284.37点，上涨0.78%；
  • 当日新三板共交易867只股票，总成交金额约10.32亿元，其中协议转让企业成交金额占比更高。

• 交易结构：

  • 做市转让企业共成交3774万股，金额1.36亿元；
  • 协议转让企业共成交15445万股，金额8.96亿元；
  • 新增挂牌企业2家，新增做市企业0家。

2. 天星创新层指数

• 创新层成份指数：

  • 报收841.55点，下跌0.14%；
  • 与同期三板做市指数（692.66点）相比，跌幅较小。

• 行业分类指数表现：

  • 计算机与通信指数：报收806.84点，下跌0.13%；
  • 文化传媒指数：报收783.45点，下跌0.32%；
  • 先进制造指数：报收1147.21点，上涨0.84%；
  • 环保指数：报收859.41点，上涨0.14%；
  • 教育指数：报收820.77点，下跌0.04%；
  • 医药医疗指数：报收774.54点，下跌1.38%；
  • 消费指数：报收952.14点，下跌0.06%。

• 未来计划：天星资本研究所将继续推出其他热点行业的分类指数。

3. 新增挂牌企业

• 新增企业：
  • 山东通航（营业收入10,147.92万元，净利润1,057.39万元，属于航空运输业）；
  • 桃子科技（营业收入905.26万元，净利润280.16万元，属于软件和信息技术服务业）。

4. 定增一览

• 定增企业：共12家公司发布定增预案，涉及通用设备制造业、科技推广、软件信息服务业、计算机电子设备制造业等多个行业。
• 主要用途：包括项目融资、补充流动资金、股权激励等。
• 发行对象：涵盖公司股东、机构投资者及自然人等。

5. 重大公告

• 对外投资：

  • 鑫众科技拟设立全资子公司，注册资本1亿元，用于全国业务布局；
  • 盈富通拟设立旅游子公司，注册资本30亿元，拓展主营业务；
  • 辽联电商与慧联科技合资设立大数据公司，注册资本2亿元，增强业务拓展能力。

• 重大合同：

  • 翔华股份签署新能源项目合同，金额约4.09亿元；
  • 中天集团签署主体建安工程合同，金额未披露，有助于品牌提升和业务拓展。

6. 财经要闻

• 宏观政策：

  • 国务院强调继续为企业减负、加强知识产权保护；
  • 央行进行逆回购操作，资金面紧张，主要利率上行；
  • 银监会提出金融改革目标，包括严格货币管理、市场化与国际化、协调高效监管。

• 消费趋势：

  • 中国消费者信心指数创历史新高，健康型消费成为新热点。

• 混改基金：

  • 国家级混改基金正在筹备，预计明年上半年成立，将参与国企混改。

• 乡村振兴：

  • 明年“三农”工作重点是推进乡村振兴战略，包括农村产权改革、农业供给侧改革等。

• 军工改制：

  • 航天科工完成公司制改制，预计其他军工集团也将跟进。

• 土地管理：

  • 住宅用地出让合同检查进入收官阶段，部分地方扩大检查范围，预示土地管理政策强化。

7. 行业热点

• 新三板改革：

  • 股转系统监事长邓映翎表示新三板春天将至，交易机制、分层方案及三类股东问题已达成共识。

• 干细胞行业：

  • 国内首个干细胞通用标准发布，推动行业规范化发展，预示产业进入快速发展期。

免责声明与声明

• 研究员声明：本报告观点反映个人看法，与天星资本无直接关系。
• 免责声明：本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性与完整性；报告观点仅反映发布当日判断，可能随市场变化而调整；本报告仅供参考，不构成投资建议，投资者应自行评估并咨询专业顾问。