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广州港股份有限公司2021年半年度报告总结

核心内容概述

广州港股份有限公司（股票代码：601228）2021年上半年实现了稳定的经营增长，营业收入同比增长12.38%，归属于上市公司股东的净利润同比增长3.38%。公司未进行利润分配或资本公积金转增股本。财务报表未经审计，公司确保报告内容真实、准确、完整。

主要观点与关键信息

财务表现

• 营业收入：6,006,391,706.66元，同比增长12.38%
• 净利润：537,182,287.48元，同比增长3.38%
• 经营活动现金流净额：714,448,263.87元，同比下降12.89%
• 总资产：37,632,339,555.44元，同比增长11.25%
• 净资产：14,076,240,226.92元，同比增长1.98%

财务指标

• 基本每股收益：0.087元，同比增长3.57%
• 加权平均净资产收益率：3.84%，同比下降0.12个百分点
• 投资收益：121,691,394.24元，同比增长107.53%

营业成本与费用

• 营业成本同比增长11.85%，主要由于业务量增加
• 销售费用同比下降13.95%，主要由于营销费用减少
• 管理费用同比增长34.69%，主要由于人工成本增加
• 财务费用同比增长30.08%，主要由于费用化贷款利息增加
• 研发费用同比增长19.13%，主要由于研发投入增加

现金流变化

• 投资活动现金流净额：-2,428,725,272.92元，同比下降32.78%
• 筹资活动现金流净额：2,268,338,598.90元，同比增长90.19%

资产与负债

• 货币资金：3,774,545,564.48元，同比增长17.93%
• 应收款项：1,787,879,913.09元，同比增长53.26%
• 存货：711,662,387.30元，同比增长125.74%
• 长期股权投资：1,713,519,301.75元，同比下降2.21%
• 固定资产：13,545,715,185.17元，同比下降2.55%
• 在建工程：8,871,575,858.85元，同比增长22.28%
• 短期借款：2,872,894,616.84元，同比增长48.41%
• 长期借款：6,654,376,382.77元，同比增长19.90%
• 应付票据：716,123,730.42元，同比增长42.97%
• 应付职工薪酬：417,027,299.60元，同比增长81.55%
• 应交税费：143,483,429.70元，同比增长30.15%
• 其他应付款：498,148,757.82元，同比下降41.94%
• 一年内到期的非流动负债：2,287,172,405.35元，同比增长625.58%
• 应付债券：998,263,888.84元，同比下降54.55%

投资状况

• 对外股权投资：报告期内投资额57,560万元，同比下降34.2%
• 主要投资：
  • 广州市花都港货运联营有限公司（出资30,490.56万元，持股60%）
  • 广州港物流有限公司（共计2.65亿元，用于物流公司对广州港华南国际物流有限公司增资）
  • 广州港物流有限公司（共计1亿元，用于对广州南沙国际冷链有限公司增资）
  • 广州港物流有限公司（共计2亿元，用于对广州南沙国际冷链有限公司增资）

重大资产和股权出售

• 无重大资产和股权出售

主要控股参股公司分析

• 广州港新沙港务有限公司：总资产33.2亿元，净资产15.97亿元，净利润1.86亿元
• 广州港南沙港务有限公司：总资产21.05亿元，净资产11.42亿元，净利润5.12亿元
• 广州港南沙汽车码头有限公司：总资产56.65亿元，净资产25.82亿元，净利润4.15亿元
• 广州港物流有限公司：总资产16.8亿元，净资产13.78亿元，净利润3.53亿元
• 广州港工程设计院有限公司：总资产5,284.47万元，净资产2,072.31万元，净利润1,479.09万元

公司经营分析

主要业务

• 公司以码头运营为主，涉及集装箱、煤炭、粮食、钢材、汽车、金属矿石、油品等货物的装卸、仓储及物流服务
• 报告期内，公司保持稳定的业务模式，未发生重大变化

行业情况

• 全球疫情持续影响，海运费上涨，制造业订单回流，我国航运市场运输需求旺盛
• 上半年全国沿海港口货物吞吐量增长10.3%，集装箱吞吐量增长14.0%

核心竞争力

1. 地理位置优越：位于珠江入海口，与全国立体交通网络无缝连接，具有江海联运、海铁联运优势
2. 货源腹地广阔：涵盖广东、广西、湖南、湖北、江西、四川、云南等省
3. 枢纽功能增强：与全球前20名班轮公司合作，集装箱航线覆盖国内及世界主要港口
4. 营商环境优化：积极推行智慧港口建设，实现无纸化办单，提升港口信息化水平
5. 一体化平台优势：集装卸、仓储、物流、拖轮、理货、融资、贸易等平台于一体
6. 经营管理提升：深化改革，加强科技创新，提升运营管理水平

经营情况

• 生产保持稳定增长：上半年完成货物吞吐量2.63亿吨，同比增长6.7%；集装箱吞吐量1094万TEU，同比增长10.5%
• 疫情防控有效：实现“零输入”“零传染”，支援抗疫防疫，优化营商环境
• 枢纽功能提升：新增14条外贸班轮航线，推进“湾区一港通”、“启运港退税”等业务
• 港口能力建设：推进重点项目建设，如南沙四期自动化码头、南沙国际物流中心等
• 合资合作加深：控股经营花都港，完成韶关、揭阳大南海项目合资公司组建
• 管理精准有效：公司安全环保形势稳定，内控体系完善，入选全国5A级综合服务型物流企业

风险提示

• 宏观经济波动风险：全球经济下行压力加大，港航业面临挑战
• 腹地经济波动风险：腹地经济增长及集疏运体系影响货源
• 货源结构波动风险：外贸集装箱运费上涨导致内贸运力下降，影响内贸吞吐量
• 环保风险：环保要求提高，需加大节能环保投入
• 其他风险：未提及

公司治理

• 股东大会情况：召开2020年年度股东大会，审议通过多项议案，包括年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告等
• 高管变动：马素英离任财务总监，邓国生被聘任为财务负责人
• 利润分配：未进行半年度利润分配或转增股本

环境与社会责任

• 环保措施：签订生态环境保护目标考核责任书，落实“6个100%”环保要求，加强环保设备巡查和维护
• 节能减排：推广新能源车辆，建设岸电设施，减少船舶用油
• 绿色能源：推广LED节能灯和光伏发电，减少温室气体排放
• 脱贫攻坚与乡村振兴：完成精准扶贫收官工作，继续开展东西部协作，推进乡村振兴对口帮扶

重要事项

• 承诺履行情况：公司实际控制人及关联方承诺事项均得到严格履行，包括解决同业竞争、减少关联交易、填补回报等
• 未完成事项：无未完成承诺事项

总结

广州港股份有限公司在2021年上半年保持了稳定的经营增长，积极应对疫情带来的挑战，强化疫情防控措施，同时加快港口能力建设和信息化发展，提升港口枢纽功能。公司地理位置优越，货源腹地广阔，具备较强的核心竞争力。尽管面临宏观经济波动、货源结构变化和环保压力等风险，公司通过加强管理和创新，确保了经营的稳定性和可持续性。