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泛在电力物联网专题一：电网投资的下一个风口总结

核心内容

泛在电力物联网是国家电网公司（国网）“三型两网”战略的重要组成部分，旨在通过现代信息技术与先进通信技术，实现电力系统各环节的万物互联与人机交互，具备状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活等特征。该系统将构建一个智慧服务系统，以提升电力系统的智能化水平，推动能源互联网的发展。

主要观点

• 战略地位突出：泛在电力物联网已成为国网“最紧迫、最重要的任务”，2019年3月8日的专项部署工作会议明确了其战略地位，计划至2024年全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理。
• 两网融合是关键：泛在电力物联网与坚强智能电网的融合是实现能源互联网的必经之路，有助于解决传统电力行业在新能源接入、市场竞争、数字经济发展等方面面临的瓶颈。
• 市场潜力巨大：随着终端设备数量的大幅提升，从当前5亿只增至2030年的20亿只，泛在电力物联网将带动多个领域市场发展，包括终端设备、通信网络、云平台、人工智能等。

关键信息

泛在电力物联网的定义与特征

• 定义：泛在电力物联网是围绕电力系统各环节，利用现代信息技术和先进通信技术，实现万物互联、人机交互的智慧服务系统。
• 特征：
  • 连接的泛在性
  • 终端的智能化
  • 数据的共享化
  • 服务的平台化

泛在电力物联网的建设目标与阶段

• 初步建成目标（2021年）：
  • 基本实现业务协同和数据贯通
  • 初步实现统一物联管理
  • 各级智慧能源综合服务平台具备基本功能
• 全面实现目标（2024年）：
  • 全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理
  • 形成共建共治共享的能源互联网生态圈

泛在电力物联网的技术体系

泛在电力物联网由五大技术体系构成：

1. 终端信息收集器（如传感器、RFID等）
2. 边缘计算
3. 通信网（包括骨干通信网、配电通信网、终端接入网）
4. 云平台（包括企业管理云、公共服务云、生产控制云）
5. 人工智能

技术支撑

• 5G技术：具备广覆盖、低功耗、低成本、高效连接等特点，是实现泛在电力物联网信息传输的关键。
• NB-IoT技术：适用于多种物联网场景，如智能电表管理、设备监控等，预计到2020年连接数将达到6亿。
• 电力卫星：为能源互联网提供可靠的数据来源和系统支撑，解决传统卫星通信在电力行业的制约问题。
• AI技术：用于智能计算与决策，提升电力系统的智能化水平。

潜在受益标的

软件端

• 岷江水电：拟注入国网信通集团资产，成为其重要资产证券化平台。
• 国电南瑞：子公司业务涵盖大数据平台、电网生产管理软件、网络安全产品等。
• 远光软件：主营电力企业ERP软件及解决方案。
• 恒华科技：电力设计软件龙头，具备配售软件平台等业务。

硬件端

• 金智科技：主营配网自动化与电力信息数据传输设备。
• 海兴电力：智能电表优质民企，储备多项电力物联网技术。
• 新联电子：主营信息系统采集设备。

风险提示

• 建设进度不及预期：若泛在电力物联网建设未能按计划推进，可能影响相关企业的业绩表现。

市场前景

• 泛在电力物联网将带来巨大的市场机遇，特别是在终端设备接入、通信网络建设、云平台发展和人工智能应用等方面。
• 随着新能源装机量和新能源汽车销量的持续增长，终端接入市场将更加广阔。
• 5G、NB-IoT、人工智能等技术将成为泛在电力物联网建设的重要支撑。

投资建议

• 增持（维持）：基于泛在电力物联网的建设规划与技术发展，建议关注上述软件和硬件领域的受益标的。

总结

泛在电力物联网是国家电网公司推动能源互联网建设的重要举措，其发展将加速电力行业的数字化转型，提升电网智能化水平，推动多领域市场增长。技术体系涵盖终端、网络、平台、运营、安全五大方面，其中5G、NB-IoT、人工智能、电力卫星等技术将发挥关键作用。随着终端设备数量的快速增长，相关企业将迎来重要发展机遇。然而，建设进度不及预期仍是主要风险。