20240804-华鑫证券-计算机行业周报_AI研发军备赛紧锣密鼓_Midjourney发布最强版本V6.1_16页_946kb

AI行业周报：全球AI研发加速推进，算力投资持续增长

云厂商的最新财报显示，今年二季度各公司资本开支环比均上升，体现了AI领域的竞争态势。Meta资本支出达847亿美元，同比增长333%；微软支出190亿美元，环比增长357%；谷歌支出130亿美元，亚马逊资本支出210亿美元。Meta表示，2024年资本支出上调至370-400亿美元，并计划准备训练Llama4所需的硬件，所需算力相比Llama3提高十倍。

头部云厂商在AI领域的投入持续增加，微软Azure云服务在AI驱动下增长29%；谷歌Gemini模型通过旗下产品覆盖20亿用户；亚马逊生产式AI业务已产生数十亿美元收入。

AI应用端，Midjourney发布突破性版本V6.1，大幅提升了图像质量、连贯性和细节控制能力。新版本优化了8项细节功能，特别是人物群像生成精度提升，支持个性化风格设置和代码版本控制，计划下月推出V6.2版本。

投资建议建议关注科大讯飞、金桥信息和鼎通科技，认为AI投资已成为企业生存必需，云厂商AI业务变现路径清晰。

风险提示包括 AI底层技术迭代不及预期、政策监管及版权风险、AI应用落地效果不及预期及公司业绩不达预期等风险。