> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** ```markdown # 电新环保行业周报总结（20260614） ## 核心内容概览 本周电新环保行业周报聚焦新能源重卡政策、光伏行业标准更新以及AIDC电源板块的投资前景，同时提及户储与氢能领域的市场预期与投资机会。 ## 新能源重卡政策发布 ### 政策背景 6月12日，交通运输部等11部门联合发布《推动新能源重卡规模化应用实施方案》，提出到2030年实现以下目标： - 新能源重卡渗透率提升至40%； - 保有量突破160万辆，占重卡总量约20%； - 京津冀、汾渭平原等地区固定线路短倒运输电动化比例超过80%； - 建设约3000个重卡充换电站，并科学布局加氢站和绿色燃料加注站。 ### 投资机会 - 高工锂电预测2026年新能源重卡销量约30万辆（2025年为23.11万辆），渗透率约35%； - 政策利好将推动充换电设备厂商的发展； - 建议关注具备核心竞争力或有望进入台达、伊顿、维谛等供应链的企业。 ## 光伏行业标准更新 ### 政策动态 6月12日，工信部发布关于《光伏产品分级分类第1部分：光伏组件》等6项行业标准的报批意见公示，旨在： - 引导优质产品落地； - 淘汰落后产能。 ### 投资分析 - 当前光伏市场需求较弱，供给端问题短期内难以解决； - 市场将短期博弈政策走向； - 后续可关注具有AI概念的相对低位标的，或基于现金成本反复博弈多晶硅价格。 ## AIDC电源板块展望 ### 市场现状 AIDC电源板块已随科技板块有所调整。 ### 投资方向 1. **固态变压器（SST）**： - 市场担忧后续格局变化； - 建议关注具备核心能力或有望进入台达、伊顿、维谛等供应链的公司。 2. **固态断路器**： - 市场预期尚不高； - 下游应用进展是关键关注点。 3. **国产算力**： - 在政策支持下，投资有望持续提升。 ## 户储与氢能领域展望 ### 户储 - 在电新细分领域中，户储预计在2026年第二季度业绩表现最佳； - 短期调整后，建议关注中报业绩期的投资机会。 ### 氢能 - 当前市场预期较低； - 建议重点关注6月产业优化政策或碳相关政策的出台情况，把握右侧机会。 ## 风险提示 - 国内外新能源政策风险； - 需求不及预期风险； - 技术发展不及预期风险。 ## 总结 本周电新环保行业周报主要聚焦于新能源重卡政策、光伏标准更新及AIDC电源板块的市场动态。新能源重卡政策为行业带来明确的发展方向与投资机遇，光伏行业标准更新虽不具强制力，但为后续招标提供约束条件。AIDC电源板块在技术与供应链层面仍有较大潜力，建议关注具备核心竞争力的公司。户储表现预计强劲，而氢能领域则需等待政策进一步明朗。整体来看，行业投资机会与政策导向密切相关，需持续跟踪政策与市场变化。 ```