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2021年清科研究中心私募通数据周报总结

核心内容概览

2021年7月17日至7月23日，私募通统计显示，本周共发生148起投资、上市和并购事件，涉及总金额达626.37亿元人民币。其中，投资事件共98起，涉及金额为328.97亿元人民币，占总金额的52.5%。并购事件共50起，涉及金额为297.40亿元人民币，占总金额的47.5%。

主要观点

• 投资事件：本周投资活动较为活跃，涉及多个行业，主要集中在IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备、连锁及零售、互联网、金融、机械制造等领域。
• 并购事件：并购事件数量相对较少，但涉及金额较高，主要集中在房地产、IT、机械制造、清洁技术等行业。
• 地域分布：交易事件主要分布在上海市、广东省和北京市，分别占比16.2%、14.9%和12.2%，显示这些地区为投资与并购活动的热点区域。
• 金额较大的交易：本周最大单笔交易为厦门国贸控股集团有限公司以98.28亿元人民币受让国贸地产集团有限公司的100%股权。

关键信息

投资事件

• 金额较大的投资事件：

  • 2021年7月20日，软银愿景基金二期、Prosus Ventures、高盛集团、卡塔尔投资局及不公开的投资者共同投资Swiggy，金额达12.50亿美元。
  • 2021年7月19日，科金控股以1.00亿人民币投资巨湾技研。
  • 2021年7月19日，红杉中国以1.00亿人民币投资赛乐医疗。
  • 2021年7月19日，海纳亚洲以1.00亿人民币投资明道云。
  • 2021年7月19日，祥峰投资以1.10亿人民币投资朗力半导体。

• 投资行业分布：

  • IT行业：多个案例，包括趣比汇、网拍天下、Fork AI、粒界科技、宽拓科技、未来智安、知衣科技等。
  • 生物技术/医疗健康：包括赛乐医疗、领航基因、吉玛基因、汇知康、优麦医生、芯茂微电子、聚禾生物等。
  • 半导体及电子设备：包括巨湾技研、朗力半导体、芯宿科技、小哈换电、星云智联等。
  • 连锁及零售：包括戏精桃花源、参半、宠爱DearDeal、M Stand、轩博啤酒等。
  • 互联网：包括PatPat、Desty、Heartly Lab、可以科技、Swiggy等。
  • 金融：包括华锐金融、Cybertino Lab、美市科技等。
  • 物流：包括递一物流、沃美物流等。
  • 房地产：包括言安堂、国贸控股、宋都房地产等。
  • 清洁技术：包括城发环境、世运电路、祖名股份等。

并购事件

• 主要并购方与被并购方：

  • 意华股份收购晟维新能源（51%）。
  • 亲和源养老服务收购亲和源度假酒店（100%）。
  • 湖北能源集团收购左云晶科（100%）。
  • 盛投和资产收购易联众易方（52%）。
  • 南钢股份收购宁波北仑船务（54.9%）。
  • 中航资本收购中航安盟（50%）。
  • 城发环境收购郑州启迪零碳（100%）。
  • 武汉市汉阳投资收购汉商集团（35%）。
  • 万集科技收购越畅通科技（50%）。
  • 瑞椿投资收购精达股份（5.3%）。
  • 超捷股份收购超捷汽车连接（81%）。
  • 亚泰一兆收购郑中设计（5.3%）。
  • 重庆建工收购建工建材物流（17.9%）。
  • 华晟云城智慧城市收购路通视信（12.6%）。
  • 沃美物流收购嘉瑞昇国际物流（40%）。
  • 同旭信息科技收购喜报科技（3.7%）。
  • 浏览奥明科技收购览众科技（1.2%）。
  • 桓政通和转贷基金收购海大海能（4.0%）。
  • 炬申股份收购炬申物流（97%）。
  • 杨浦滨江投资收购同杨实业（81%）。
  • 湖南海利收购湖南安全生产科学研究（100%）。
  • 湖南海利收购海利工程咨询设计（100%）。
  • 神驰机电收购重庆三华（100%）。
  • 大烨智能收购海湾电气（10%）。
  • 中泰创展企业管理收购粤泰股份（0.7%）。
  • 达瑞电子收购高贝瑞自动化（88.2%）。
  • 用友网络收购柚子移动（100%）。
  • 世运电路收购奈电软性电子（70%）。
  • 祖名股份收购扬州祖名（77.7%）。
  • 国贸控股收购国贸地产（100%）。
  • 国贸控股收购国贸发展（51%）。
  • 振股权投资收购津膜环境（75%）。
  • 宜宾鲁能收购宜宾山水（50%）。
  • 南水建筑材料收购发展春华（12%）。
  • 永吉股份收购永吉盛珑包装（20%）。
  • 宋都房地产收购奉化宋都地产（18.4%）。
  • 太航基业投资收购成都德坤空天（40%）。
  • 沃格光电收购宝昂电子（51%）。

• 并购行业分布：

  • 房地产：包括国贸控股、宋都房地产、祖名股份等。
  • IT：包括万集科技、杨浦滨江投资等。
  • 机械制造：包括神驰机电、瑞椿投资等。
  • 清洁技术：包括城发环境、大烨智能等。
  • 汽车：包括超捷股份、炬申股份等。
  • 电信及增值业务：包括华晟云城智慧城市等。
  • 建筑/工程：包括亚泰一兆、湖南海利等。

总结

本周的私募通数据显示，投资与并购活动在多个行业均有活跃表现，尤其在IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备、连锁及零售等领域。投资金额总计328.97亿元人民币，其中最大的一笔为对Swiggy的投资，金额达12.50亿美元。并购活动涉及金额297.40亿元人民币，主要集中在房地产、IT、机械制造等行业。整体来看，投资与并购活动呈现多元化和区域集中化的特征，显示出市场对科技、医疗健康和房地产等领域的持续关注。