【保利投顾研究院大湾区系列研究】大湾区规划进入实施阶段，各城市产业机遇在哪？_13页_2mb

大湾区规划进入实施阶段，各城市产业机遇分析总结

核心内容概述

粤港澳大湾区自2018年8月进入全面实施阶段，标志着该区域从规划走向落地。作为国家发展战略的重要组成部分，大湾区的产业协同发展成为推动区域经济高质量发展的关键。本文从湾区九市的经济格局、产业特征、发展趋势等方面出发，分析了各城市在大湾区建设中的产业机遇与发展方向。

主要观点

• 大湾区产业协同是核心：区域产业协同发展是大湾区规划的重要落点，各城市产业优势互补，推动整体经济结构优化。
• 广深为科技创新核心：广州和深圳作为核心城市，分别在服务经济和高新技术制造领域占据主导地位，深圳尤其在电子信息产业具有全国领先地位。
• 佛莞为制造升级主力：佛山和东莞作为制造大市，正从传统制造向智能制造和高技术含量产业转型。
• 产业转移趋势明显：随着深圳等核心城市的产业升级，部分传统产业外迁至周边城市，形成“前店后厂”模式，带动区域产业链协同发展。
• 区域分工明确：湾区内城市产业层级分明，核心城市聚焦科技研发与战略新兴产业，外围城市则承担智能制造、生产服务等职能。
• 科技创新走廊建设：粤港澳大湾区将打造“广州—深圳—香港—澳门”科技创新走廊，形成全球领先的创新中心。

关键信息

一、湾区九市经济格局

1. 经济总量及结构

• 广深：GDP总量均超2万亿，增速快于京沪；广州服务经济主导，深圳工业仍为重要支柱。
• 佛莞：经济总量处于第二梯队，佛山工业主导地位明显，东莞服务业占比逐步提升。
• 惠中：经济总量处于第三梯队，惠州、中山以二产为主导，但增速较快。
• 江珠肇：经济总量较低，但珠海增长势头强劲，肇庆仍以农业经济为主。

2. 工业增长势能

• 深圳：电子信息产业占比近60%，是产业发展的核心引擎。
• 东莞和惠州：电子信息产业占主导地位，东莞的纺织服装、惠州的石油化工为重要产业。
• 广州：汽车制造产业占工业增加值的20%以上，电子信息和化工产业也有一定比重。
• 佛山：家电制造为支柱产业，占比超20%；陶瓷、家居制品等非金属制品产业规模较大。
• 珠海：电气机械和电子信息产业为工业增加值的前两位。
• 中山、江门、肇庆：产业优势不明显，亟需转型升级。

二、湾区九市产业特征

1. 产业链优势

• 以轻工业为主：湾区工业产品偏向下游消费端，电子信息、家电等产业份额居全国首位。
• 珠江东西岸产业集群效应：
  • 东岸（深莞惠）：电子通信、半导体等电子信息化产业链优势突出。
  • 西岸（佛珠）：电气机械产业链已具规模效应，汽车制造实力亦不俗。
• 创新模式以企业为主导：与京沪以科研机构和高校为主导的创新模式不同，湾区以企业为创新主力，应用导向性强。

2. R&D投入情况

• 2016年广东省R&D经费总投入达2035亿元，其中大湾区占全省95%。
• 深广佛莞：占全省80%，是科研创新的主力城市。
• 广深研发投入差距：广深在R&D投入方面仍落后于京沪，需进一步提升。

三、产业发展趋势

1. 深圳产业升级及产业外迁

• 产业转移两轮：
  • 第一次：传统产业如纺织服装、家具等外迁至粤东西北及中西部城市，以降低生产成本。
  • 第二次：市场扩张性外迁，企业将生产基地转移至周边城市，保留总部或研发基地，形成“前店后厂”模式。
• 产业外迁方向：
  • 东莞、惠州承接深圳电子信息、装备制造等产业转移。
  • 东莞的纺织服装、初级电子部件组装等产业外迁至惠州。
  • 佛山的陶瓷、家电等产业外迁至清远、肇庆、芜湖等城市。

2. 佛莞产业转型升级

• 佛莞从低附加值产业向高技术含量产业迭代，劳动生产率显著提升。
• 佛山部分家电企业迁往芜湖等中部城市，东莞部分产业外迁至惠州，以优化资源配置。

四、产业承接偏好与未来蓝图

1. 各城市产业承接偏好

2. 未来产业蓝图

• 智力与技术密集型产业集群：未来大湾区将形成智力和技术密集的产业集群。
• 空间布局：
  • 广深为核心：带动珠江东西两岸的配套产业集群发展。
  • 粤东和粤西：承接能源、劳动密集型轻工业、临港重工业。
• 科技创新中心建设：打造“广州—深圳—香港—澳门”科技创新走廊，吸引全球创新资源。

总结

粤港澳大湾区的产业格局正在从传统制造向科技创新和智能制造转型，各城市在这一过程中承担不同角色。广深作为核心城市，将引领科技研发和战略新兴产业；佛莞作为制造大市，正逐步向“智造”升级；外围城市则在承接产业转移、发展配套产业方面具有潜力。通过加强创新要素（资本、技术、人才）的流动与协同，大湾区有望成为全球领先的科技创新中心和高质量发展的典范。