天星资本晨报总结（2017年9月11日）
一、核心内容概述
本报告为天星资本研究所于2017年9月11日发布的晨报，涵盖新三板市场动态、行业指数表现、新增挂牌与做市企业信息、定增情况及重大公告等内容，同时结合宏观要闻与热点新闻，分析市场趋势与投资机会。
二、市场速览
- 新三板做市指数：报收1016.80点，微跌0.30点，跌幅0.03%。
- 新三板成分指数：报收1243.48点，微涨5.97点，涨幅0.48%。
- 交易情况：
- 共835只股票发生交易。
- 做市转让企业成交4363万股，成交金额1.69亿元。
- 协议转让企业成交9005万股，成交金额4.96亿元。
- 新增挂牌：2017年9月8日新增挂牌企业7家，其中1家为做市转让企业。
- 挂牌企业总数：截至9月8日，新三板挂牌企业总数为11573家，其中协议转让企业10104家，做市转让企业1469家。
三、天星创新层指数表现
天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七大热点行业。
3.1 天星创新层成份指数
- 报收866.11点，下跌2.64点，跌幅0.30%。
- 同期三板做市指数报收707.09点，下跌0.21点，跌幅0.03%。
3.2 天星创新层行业指数表现
| 指数名称 |
点位 |
涨跌 |
涨跌幅(%) |
| 计算机与通信指数 |
794.47 |
-1.87 |
-0.23 |
| 文化传媒指数 |
829.96 |
-2.90 |
-0.35 |
| 先进制造指数 |
1130.62 |
+0.53 |
+0.05 |
| 教育指数 |
835.38 |
-0.01 |
0.00 |
| 医药医疗指数 |
812.28 |
+2.20 |
+0.27 |
| 消费指数 |
880.75 |
-0.49 |
-0.06 |
| 环保指数 |
887.96 |
-5.92 |
-0.66 |
四、市场数据
4.1 挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 |
名称 |
现价（元） |
涨跌幅(%) |
成交额（万元） |
成交量（万股） |
| 832666.0C |
齐鲁银行 |
4.00 |
+0.25 |
9,170.45 |
2,321.49 |
| 836661.0C |
特利尔 |
9.50 |
-48.92 |
3,790.50 |
399.00 |
| 833498.0C |
鑫灏源 |
11.50 |
0.00 |
3,450.00 |
300.00 |
| 835736.0C |
� 掌慧纵盈 |
10.67 |
+37.50 |
2,583.21 |
242.10 |
| 834818.0C |
蓝海之略 |
10.06 |
-1.18 |
1,830.56 |
181.10 |
| 835864.0C |
中晟环境 |
8.40 |
0.00 |
1,708.56 |
203.40 |
| 835710.0C |
仕净环保 |
8.75 |
+2.94 |
1,250.39 |
142.90 |
| 835072.0C |
东海租赁 |
38.00 |
+94.47 |
1,172.37 |
38.90 |
| 831890.0C |
中润新能 |
4.38 |
+5.54 |
1,063.78 |
242.80 |
| 832571.0C |
点击网络 |
5.14 |
-9.35 |
1,058.23 |
210.50 |
4.2 做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 |
名称 |
现价（元） |
涨跌幅(%) |
成交额（万元） |
成交量（万股） |
| 830918.0C |
银发环保 |
7.20 |
+80.00 |
2.16 |
0.30 |
| 835747.0C |
朴道水汇 |
1.80 |
+80.00 |
0.18 |
0.10 |
| 833410.0C |
百味斋 |
5.99 |
+76.18 |
5.20 |
1.30 |
| 430338.0C |
银音科技 |
4.97 |
+50.61 |
12.92 |
2.60 |
| 833336.0C |
德生防水 |
2.97 |
+47.76 |
17.51 |
5.90 |
| 834342.0C |
慧云股份 |
26.00 |
+43.49 |
2.60 |
0.10 |
| 833532.0C |
福慧达 |
18.84 |
+41.97 |
201.82 |
12.50 |
| 832081.0C |
金利股份 |
26.00 |
+30.00 |
236.30 |
20.50 |
| 834186.0C |
健隆生物 |
6.31 |
+26.20 |
206.15 |
37.00 |
| 832547.0C |
利策科技 |
14.41 |
+25.20 |
266.61 |
18.50 |
4.3 协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 |
名称 |
现价（元） |
涨跌幅(%) |
成交额（万元） |
成交量（万股） |
| 430125.0C |
都市鼎点 |
24.00 |
+100.00 |
2.40 |
0.10 |
| 832424.0C |
科海股份 |
6.00 |
+100.00 |
267.60 |
89.10 |
| 834062.0C |
科润电力 |
9.00 |
+100.00 |
3.10 |
0.50 |
| 834418.0C |
好买财富 |
8.00 |
+100.00 |
0.80 |
0.10 |
| 835815.0C |
航天凯天 |
32.00 |
+100.00 |
3.20 |
0.10 |
| 837629.0C |
万国体育 |
251.80 |
+99.84 |
25.18 |
0.10 |
| 839683.0C |
鑫亿鼎 |
9.00 |
+99.56 |
0.90 |
0.10 |
| 837563.0C |
艾森博 |
20.00 |
+99.20 |
200.00 |
10.00 |
| 832970.0C |
东海证券 |
10.71 |
+99.07 |
11.78 |
1.10 |
| 831709.0C |
瑞特爱 |
5.96 |
+98.67 |
1.19 |
0.20 |
五、新增挂牌与做市企业
5.1 新增挂牌企业（2017年9月8日）
| 代码 |
名称 |
营业收入（万元） |
净利润（万元） |
证监会行业 |
| 872161.0C |
风行测控 |
1,352.45 |
231.44 |
科技推广和应用服务业 |
| 872182.0C |
宏晟节能 |
1,352.06 |
95.65 |
土木工程建筑业 |
| 872186.0C |
长江期货 |
34,208.27 |
8,557.19 |
资本市场服务 |
| 872093.0C |
大地牧业 |
21,000.17 |
1,651.56 |
畜牧业 |
| 871789.0C |
海航技术 |
292,243.27 |
30,761.40 |
金属制品、机械和设备修理业 |
| 871889.0C |
日月生物 |
3,479.00 |
632.35 |
食品制造业 |
| 871983.0C |
豪迈生物 |
3,101.25 |
541.71 |
医药制造业 |
5.2 新增做市企业（2017年9月8日）
| 代码 |
名称 |
做市券商 |
行业 |
做市首日涨跌幅(%) |
做市首日成交金额（万元） |
| 835181.0C |
中阳股份 |
网信证券、联储证券、开源证券、联讯证券 |
非金属矿物制品业 |
-40.57 |
9.05 |
六、定增一览
2017年9月8日，共5家公司发布定增预案：
| 代码 |
名称 |
增发价格 |
增发数量（万股） |
发行对象 |
增发目的 |
行业 |
| 430390.00 |
中科网络 |
1.50 |
400.00 |
境内自然人 |
项目融资 |
软件和信息技术服务业 |
| 833675.00 |
环宇科技 |
1.50 |
2,000.00 |
机构投资者 |
项目融资 |
非金属矿物制品业 |
| 835043.00 |
洁澳思 |
3.60 |
436.00 |
大股东关联方、境内自然人 |
补充流动资金 |
通用设备制造业 |
| 836944.00 |
储融检测 |
18.50 |
165.00 |
公司股东、机构投资者、境内自然人 |
项目融资 |
专业技术服务业 |
| 870269.00 |
航亚科技 |
2.50 |
2,000.00 |
机构投资者 |
项目融资 |
船、航空航天和其他运输设备制造业 |
七、重大公告
7.1 对外投资
- 中旭建设：与蚌埠市城市开发建设有限公司共同设立控股子公司安徽城中环保科技有限公司，注册资本5300万元。
- 海天众意：设立全资子公司海数动力（北京）信息科技有限公司，注册资本1500万元。
- 合纵连横：与江苏先农电子商务有限公司共同设立控股子公司江苏苏鲜生冷链科技有限公司，注册资本1000万元。
7.2 重大合同
- 西藏能源：与双湖县人民政府签订光伏电站项目承包合同，合同金额约1295万元。
- 思贤股份：与江西省高速集团签订大数据开发平台项目建设合同，金额未披露。
八、财经要闻
8.1 宏观要闻
- 2017中国企业500强榜单发布，国家电网、中石油、中石化、工行四家企业营收超万亿。
- 京津冀及周边大气污染督查升级，共查处2万多家存在问题企业，问题率超50%。
- 雄安新区将实行聘任制，薪酬标准参照或高于北京。
- 资产证券化被视为定向加杠杆工具，推动资金流向绿色、环保等领域。
- 未来通胀仍将维持低位，货币政策保持稳健中性，降准可能成为选项。
- 贵州、陕西、云南等省份推进PPP发展，总投资达数千亿元。
8.2 热点新闻
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