二手车电商行业报告-海马云-2019.8-25页_637kb

海马云大数据：二手车电商行业总结

1. 二手车行业发展态势

我国二手车市场近年来呈现快速增长趋势，销量逐年攀升，电商渗透率持续提升。2018年，我国二手乘用车销量超过1,000万辆，同比增长12.57%。随着新车交易量增长趋于停滞，二手车市场逐渐成为行业增长的重要驱动力。

• 行业特点：
  • 二手车行业已售车辆平均价格为10万元，平均车龄为3.6年，平均周转天数为25天。
  • 二手车电商渗透率已接近20%，并持续增长，市场发展势不可挡。

2. 二手车电商主要玩家与商业模式

目前，二手车电商行业主要由优信、瓜子、人人车等平台主导，海马云大数据覆盖约14家交易活跃平台。

主要商业模式

• 优信（B2C&B2B）：

  • 车源质量高，供应链效率强。
  • 车价相对较高，但车源数量较少。

• 瓜子（C2C）：

  • 车源丰富，品牌多样性高。
  • 运营效率较低，动销率不高，周转天数较长。
  • 对广告依赖度高，吸引大量个人卖家和买家。

• 人人车（合伙人模式）：

  • 运营成本降低，实现收益与风险共担。
  • 转型为信息平台，促成线下交易，线上数据参考性较低。

3. 二手车市场交易特征

价格分布

• 价格集中区间：二手车成交价格集中在5万至10万元之间，占比约40%。
• 价格敏感性：价格越低越容易卖出，10万元以下的车辆销售情况最好。
• 均价差异：优信平台的车源均价普遍高于瓜子平台，尤其在10万元以上车源占比方面，优信比瓜子高12个百分点。

车龄分布

• 车龄集中区间：5年以上的车龄占比最高，约为30%，但此类车辆较难卖出。
• 车龄偏好差异：
  • 优信平台消费者更偏好低车龄车辆（1~2年）。
  • 瓜子平台消费者更偏好2~5年车龄的车辆，这类车辆保值率相对稳定，性价比较高。

品牌分布

• TOP20品牌占比：
  • 优信平台TOP50品牌在售车辆占比达97%，其中TOP20品牌占比80%。
  • 瓜子平台TOP50品牌在售车辆占比达93%，其中TOP20品牌占比70%。
• 品牌偏好与均价关系：二手车品牌偏好与均价呈负相关，C2C平台表现更为明显。

4. 二手车行业现状与未来

当前行业现状

• 交易特征：
  • 车价低、周转周期长是当前市场的显著特征。
  • 名牌车（如奔驰、宝马、奥迪）在C2C平台上的购买偏好较低。
• 商业模式差异：
  • B2C模式（如优信）周转较快但售价高。
  • C2C模式（如瓜子）车源丰富但周转慢。
  • 合伙人模式（如人人车）售卖掌控力弱，但运营成本低。

行业前景

• 与成熟市场对比：在美国成熟的汽车市场中，二手车交易量是新车交易量的2.5倍，而我国二手车交易量虽逐年上升，仍不及新车交易量的一半。
• 发展潜力：随着政策完善、行业制度优化和消费者认知提升，我国二手车市场前景广阔，增长势头强劲。

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