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报告摘要
银河投资早参总结（2016年11月1日）
一、全球主要股市指数表现
10月31日，全球主要股市指数普遍下跌，仅个别市场出现上涨。具体表现如下：
| 指数名称 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 道琼斯工业 | 18142.42 | -18.77 |
| 纳斯达克综合 | 5189.14 | -0.96 |
| 标普500 | 2126.15 | -0.26 |
| 恒生指数 | 22934.54 | -20.27 |
| 国企指数 | 9559.39 | +44.07 |
| 英国金融时报 | 6954.22 | -42.04 |
| 德国DAX30 | 10665.01 | -31.18 |
| 法国CAC40 | 4514.00 | -34.58 |
| 印度SENSEX | 27941.51 | +25.61 |
| 海峡时报STI | 2813.87 | -2.39 |
| 台湾加权 | 9290.12 | -16.80 |
| 韩国KOSPI | 2001.55 | -6.64 |
| 日经225 | 17425.02 | -21.39 |
| 沪深300 | 3336.28 | -3.85 |
二、股指期货情况
10月31日，股指期货整体下跌，主力合约跌幅收窄，具体数据如下：
| 名称 | 最新 | 日增 | 持仓量 | 涨跌% |
|---|---|---|---|---|
| If1611 | 3317.4 | -703 | 27324 | -0.24 |
| If1612 | 3293.6 | +145 | 12668 | -0.31 |
| If1703 | 3226.0 | +20 | 2212 | -0.30 |
| If1706 | 3164.0 | +27 | 443 | -0.26 |
三、外汇汇率变动
10月31日，人民币对主要外币汇率有所反弹，美元/人民币中间价升破6.77元，具体数据如下：
| 名称 | 28日牌价 | 31日牌价 |
|---|---|---|
| 美元/人民币 | 6.7858 | 6.7641 |
| 欧元/人民币 | 7.3958 | 7.4294 |
| 100日元/人民币 | 6.4518 | 6.4631 |
| 英镑/人民币 | 8.2595 | 8.2501 |
| 瑞郎/人民币 | 6.8311 | 6.8495 |
| 加元/人民币 | 5.0691 | 5.0422 |
| 港元/人民币 | 0.8751 | 0.8723 |
四、宏观新闻点评
- 习近平强调标本兼治，统筹推进安全生产领域改革发展。
- 财政部大力支持冬春农田水利基本建设。
- 外管局未出台新增管制措施，仍将重拳打击外汇违规。
- 中国医药生物技术协会发布首个《免疫细胞制剂制备质量管理自律规范》。
- 工信部开展重点实验室认定，智能无人飞行、量子传感等入选。
- “十三五”期间，我国将推进健康中国建设，大健康产业预计达10万亿元。
五、行业新闻点评
- 珠海航展：第十一届珠海航展将于11月1日至6日举行，42个国家和地区、700余家参展商参与，中国“20”系列战机将首次公开亮相。相关上市公司可关注中航飞机、贵航股份、中航动控。
- 医养结合：国务院力促医养结合，推动养老产业迎来爆发式增长，相关公司如悦心健康、中基健康、江南高纤值得关注。
- 生命科学大会：2016世界生命科学大会将在11月1日至3日在北京举办，13位诺贝尔奖得主参会，预计未来十年生命科学行业将大热，相关概念股如康弘药业、长春高新、信立泰可关注。
- 金盾股份重组：拟22亿元收购红相科技和中强科技，拓展军工领域，确立“军民融合的高端装备制造商”地位。
- 世纪游轮收购游戏公司：拟305亿元收购Alpha全部A类普通股，切入休闲社交类游戏市场，打造全球化游戏平台。
六、A股与H股比价分析
| 名称 | A股价 | H股价 | 比价 | 比价涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 海螺水泥 | 17.04 | 21.5 | 0.91 | +0.01 |
| 潍柴动力 | 9.55 | 11.72 | 0.93 | +0.01 |
| 中国平安 | 34.61 | 40.95 | 0.97 | +0.00 |
| 宁沪高速 | 9.13 | 10.56 | 0.99 | +0.01 |
| 中国石化 | 5.01 | 5.64 | 1.02 | +0.01 |
| 建设银行 | 5.26 | 5.67 | 1.06 | -0.01 |
| 招商银行 | 17.86 | 18.9 | 1.08 | -0.01 |
| 工商银行 | 4.43 | 4.66 | 1.09 | -0.01 |
| 交通银行 | 5.62 | 5.9 | 1.09 | -0.02 |
| 农业银行 | 3.16 | 3.26 | 1.11 | -0.01 |
| 中国银行 | 3.39 | 3.47 | 1.12 | -0.01 |
| 青岛啤酒 | 31.14 | 30.95 | 1.15 | +0.00 |
| 重庆钢铁 | 2.52 | 2.48 | 1.16 | +0.01 |
| 广深铁路 | 4.42 | 4.29 | 1.18 | +0.01 |
| 民生银行 | 9.2 | 8.83 | 1.19 | -0.01 |
| 中国神华 | 16.89 | 16.14 | 1.20 | +0.01 |
七、全球主要市场评述
美国股市
- 纽约股市三大股指下跌，道琼斯指数收于18142.42点，跌幅0.10%；标普500指数收于2126.15点，跌幅0.01%；纳斯达克指数收于5189.13点，跌幅0.02%。
- 美联储即将召开11月货币政策例会，市场关注加息线索。
香港股市
- 恒生指数下跌0.09%，国企指数上涨0.46%。
- 港股通净买入7.2亿元，剩余额度112.2亿元，余额占比106.86%。
欧洲股市
- 英国金融时报100指数下跌0.60%，德国DAX指数下跌0.29%，法国CAC40指数下跌0.86%。
- 伦敦股市矿业股领涨，零售股领跌。
大宗商品期货
- 原油：国际油价下跌，因欧佩克与俄罗斯等非欧佩克国家未达成减产协议，市场预期下降。
- 黄金：纽约金价下跌，因美联储加息预期升温，投资者交易谨慎。
- 金属：LME期锌升至五年高点，期铜、期铝上涨；期锡触及2014年以来最高水平。
八、业内观点
- 野村证券：若市场预期美联储在2018年末前升息100个基点，美元指数将上涨约5%；若升息150个基点，将上涨约8%。
- 摩根士丹利：预计美联储12月将加息，但若尝试2017年加息两次，将面临阻碍，因经济展望可能过于乐观。
- 投资者观点：部分投资者预计美联储加息步伐将放缓，甚至可能推出第四轮量化宽松计划。
九、国内经济数据
| 经济数据 | 2016年8月 | 2016年7月 | 2016年6月 |
|---|---|---|---|
| CPI | 101.3 | 101.8 | 101.9 |
| PPI | 99.2 | 98.3 | 97.4 |
| 制造业PMI | 50.4 | 49.9 | 50.0 |
| 城镇固定资产投资 | 54645 | 53334 | 70689 |
| 工业增加值 | 6.3% | 6.0% | 6.2% |
| 社会消费品零售 | 27540.00 | 26827.00 | 26857.00 |
| M2 | 1511000 | 1491600 | 1490500 |
| M1 | 454500 | 442900 | 443600 |
| 新增信贷数据 | 9487 | 4636 | 13800 |
| 出口 | 1905.92 | 1847.33 | 1803.83 |
| 进口 | 1385.43 | 1324.25 | 1322.75 |
| 财政收入 | 9894 | 14770 | 15634 |
| GDP同比 | 6.70% | 6.9% | 7.0% |
| 存款准备金率 | 20% | 20.5% | 21% |
| 利率 | 3.00% | 3.25% | 3.50% |
十、资金观察
- 截至10月21日，全市场保证金余额约13821亿元，较前一周减少367亿元。
- 本周新增A股开户数40.36万户，持有A股投资者4932.65万户，参与交易账户数1528.98万户，A股持仓占比31.00%。
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