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基建产业链核心数据跟踪总结

核心内容概述

本报告由川财证券行业公司部发布，时间为2022年2月17日，分析师为孙灿。报告聚焦于基建产业链相关板块的市场表现、行业动态及政策影响，重点分析了“东数西算”工程对行业的影响，并提供了相关公司动态和风险提示。

主要观点

1. 市场表现

• 整体市场：沪深两市成交额达9088亿元，上证指数微涨0.06%，深证成指上涨0.35%，创业板指上涨0.76%。
• 基建板块：整体表现一般，相关板块如交通运输、建筑材料、玻璃玻纤、工程机械等均出现下跌，跌幅分别为-1.02%、-0.07%、-0.63%、-0.03%。
• 工程咨询服务：昨日强势后今日大幅回调，下跌4.08%。
• 水泥板块：小幅上涨0.44%，表现相对稳定。

2. 市场情绪与政策影响

• 当前市场情绪脆弱，受乌克兰局势影响，下午开盘多数板块跳水。
• 避险情绪升温，可能影响资金流向，加剧板块间跷跷板效应。
• 基建板块近期逻辑未发生明显变化，短期内风险较小。

3. “东数西算”工程启动

• 国家发展改革委等部门联合印发文件，全面启动“东数西算”工程，标志着全国一体化大数据中心体系完成总体布局。
• 该工程将推动算力资源向西部转移，优化数据中心集群布局，提升国家整体算力水平。
• 受益环节：数字基础设施、网络及服务器设备、产业数字化、光纤通信行业、数据安全等。

关键信息

行业动态

• 全国一体化大数据中心体系布局完成，8个算力枢纽节点和10个数据中心集群启动建设，涵盖京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等地区。

公司动态

• 特变电工（600089）：与洪洞县人民政府、华翔股份签署1GW光伏发电及配套项目投资框架协议，项目总投资额为43亿元。

风险提示

• 宏观政策不及预期；
• 原材料价格上涨超预期；
• 基建项目落地不及预期。

行业评级体系

• 证券投资评级：以6个月内证券的绝对收益为分类标准，分为买入、增持、中性、减持四级。
• 行业投资评级：以6个月内行业相对市场基准指数的收益为分类标准，同样分为买入、增持、中性、减持四级。

重要声明

• 本报告仅供川财证券客户使用，非客户不得传播或使用。
• 报告内容基于公开信息，不保证其真实性、准确性及完整性。
• 报告观点可能随市场变化而调整，不构成投资建议。
• 报告版权归属川财证券，未经授权不得使用或传播。

研究所信息

• 川财证券研究所设立于北京、上海、深圳、成都，团队成员来自国内一流学府。
• 致力于为金融机构、企业集团和政府部门提供专业研究、咨询及投资解决方案。

分析师声明

• 孙灿具有证券投资咨询执业资格，独立、客观出具报告。
• 报告观点与分析师薪酬无直接或间接关系。

数据来源

• 数据来源：iFinD，川财证券研究所

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