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融资融券每日早报 20141030 总结

核心内容概述

本报告汇总了2014年10月30日融资融券市场的关键信息，包括资金流向、增减持行为、解禁信息、交易信息、评级变化及融资融券交易概况。整体市场呈现一定的波动，部分个股受到资金关注，同时也有部分公司面临业绩预警和重要股东减持。

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一、资金流向分析

1. 资金流入

最近1个交易日金额流入率前5名个股为：

• 宁沪高速（30.55%）
• 中山公用（26.27%）
• 保利地产（22.14%）
• 四川九洲（19.30%）
• 金种子酒（19.17%）

这些股票的融资买入金额较高，显示出市场资金的集中关注。

2. 资金流出

最近1个交易日金额流出率前5名个股为：

• 益佰制药（-35.52%）
• 上海家化（-26.08%）
• 阳光照明（-24.20%）
• 鱼跃医疗（-23.11%）
• 康缘药业（-22.66%）

这些股票的融资买入资金流出显著，可能是市场情绪或基本面变化导致的。

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二、业绩预警

1. 业绩预减

• 大元股份在2014年10月23日发布了业绩亏损公告，2014年三季报净利润亏损，预计亏损幅度为45%。公司业绩变动的主要原因是子公司停产及业绩持续下滑。

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三、增减持行为

1. 重要股东减持

• 卫宁软件的重要股东王英于10月30日减持200万股，减持均价为49.85元/股，高于当前股价49.51元/股。公司2014年上半年收入和利润分别同比增长20%和40%，但当前PE估值为100倍，PB约为15倍，市值108亿元，显示出估值偏高，市场对其信心不足。

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四、解禁信息

• 恒泰艾普有4371.16万股定增股于10月30日解禁流通，占其总股本的7.31%。公司2014年上半年收入和利润分别同比增长35%和36%，当前动态PE为35倍，PB约为3.53倍，市值80亿元，估值适中，暂不建议交易。

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五、交易信息

1. 明显放量信息

• 华域汽车在10月29日成交量较大，融资交易建议适当关注。

2. 大宗交易信息

• 卫宁软件、和佳股份、江苏国泰等融资融券标的股票在10月29日发生了大宗交易，其中江苏国泰和卫宁软件的金额较大，且江苏国泰和和佳股份的折价率较高。

3. 交易异动信息

• 华银电力、大连重工、晋亿实业等10只股票在10月28日发生了异动交易，显示出市场关注度较高。

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六、评级和盈利预测

1. 评级调高

• 南京银行被招商证券调高至“强烈推荐”。
• 北新建材被海通证券调高至“买入”。
• 海通证券被方正证券调高至“强烈推荐”。
• 光大证券被申银万国调高至“买入”。

2. 评级调低

• 报喜鸟被海通证券调低至“增持”。
• 攀钢钒钛被长江证券调低至“谨慎推荐”。

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七、融资融券交易概况

• 中国平安在10月28日融资买入金额大幅增加，绝对金额为3.80亿元，增幅为123.80%，显示出短期融资资金关注度较高。
• 融资余额为124.03亿元，相比前一个交易日增幅为0.23%。
• 整体市场融资买入金额为440.10亿元，比上一个交易日增加30.94%；融资偿还金额增加60.52%。
• 融券卖出量为1108.80万手，比上一个交易日增加12.79%；融券余额为36.98亿元，比上一个交易日增加13.97%。

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八、融资融券市场动态

• 医疗保健行业融资买入金额为196,987.73万元，比上一交易日增加10.17%。
• 信息技术行业融资买入金额减少，降幅为2.53%。
• 金融行业融资买入金额增长最快，增幅为24.66%。
• 工业行业融资买入金额减少，降幅为10.48%。
• 材料行业融资买入金额减少，降幅为10.10%。
• ETF标的融资买入金额增长显著，增幅为31.90%。

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关键信息总结

• 资金流向：宁沪高速、中山公用、保利地产、四川九洲和金种子酒为资金流入主要标的，而益佰制药、上海家化、阳光照明、鱼跃医疗和康缘药业为资金流出主要标的。
• 业绩预警：大元股份因子公司停产导致业绩亏损，需关注。
• 重要股东减持：卫宁软件的重要股东王英减持200万股，公司估值偏高。
• 解禁信息：恒泰艾普有较大比例的定增股解禁，但估值适中。
• 交易异动：华银电力、大连重工、晋亿实业等股票交易异动明显。
• 评级变化：部分股票评级被调高或调低，影响市场预期。
• 融资融券活跃度：中国平安融资买入金额大幅增加，融资余额小幅增长。

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