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融资融券每日早报 20140212 总结

核心内容概览

本报告聚焦于2014年2月12日融资融券市场动态，涵盖资金流向、增减持行为、交易信息、评级预测及市场概况等方面，为投资者提供关键信息以辅助决策。

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一、资金流向分析

1. 资金流入

• 最近5个交易日：中信银行、创业环保、宁波韵升、山西焦化、华胜天成位列资金流入率前五。
• 最近1个交易日：金瑞科技、中信银行、创业环保、阳泉煤业、重庆钢铁为资金流入率前五。

2. 资金流出

• 最近5个交易日：山西汾酒、大唐发电、北方创业、江山股份、亿晶光电为资金流出率前五。
• 最近1个交易日：江山股份、水井坊、大元股份、中炬高新、浪潮软件为资金流出率前五。

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二、增减持行为

• 2014年2月11日，鸿博股份与神州泰岳分别有重要股东减持：
  • 鸿博股份：高管尤丽娟减持1133万股，均价21.40元/股，低于当前股价22.60元/股。
    • 公司2013年前三季收入和利润分别约为5.3亿元和0.36亿元，同比增长11%和8.5%。
    • 预期2013年PE约为115倍，PB为8倍，市值68亿元左右，估值偏高，融券交易建议关注。
  • 神州泰岳：高管万能减持368万股，均价34.13元/股，高于当前股价33.17元/股。
    • 公司2013年前三季收入和利润分别约为14亿元和3.6亿元，同比增长41%和21%。
    • 预期2013年PE约为40倍，PB为6倍，市值200亿元左右，估值偏高，融券交易建议关注。

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三、交易信息

1. 明显放量信息

• 2月11日，创业环保、首创能源量价走势较好，融资交易建议适当关注。

2. 大宗交易信息

• 2月12日，江苏国泰、国药一致、康得新和大北农发生大宗交易，其中：
  • 江苏国泰：折价率较高，金额较大。
  • 康得新：折价率2.02%，成交额2,228万元。
  • 国药一致：折价率10.00%，成交额2,220.75万元。
  • 大北农：溢价率-1.18%，成交额382.53万元。

3. 交易异动信息

• 2月11日，天津松江、万向钱潮、广汇能源等4只股票发生异动交易。
• 万向钱潮：上榜营业部买入金额17121.67万元，卖出金额11591.34万元，交易金额28713.01万元，区间涨跌幅10.07%，换手率4.47%。
• 广汇能源：上榜营业部买入金额2434.75万元，卖出金额3087.47万元，交易金额5522.22万元，区间涨跌幅10.03%，换手率5.91%。
• 天津松江：上榜营业部买入金额2434.75万元，卖出金额3087.47万元，交易金额5522.22万元，区间涨跌幅10.03%，换手率5.91%。

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四、评级预测

• 2月11日，太极股份、杉杉股份的券商投资评级被上调：
  • 太极股份：申银万国将其评级由“中性”调为“增持”。
  • 杉杉股份：广发证券将其评级由“谨慎增持”调为“买入”。
• 2月10日，万科A、泸州老窖的券商投资评级被下调：
  • 万科A：长城证券将其评级由“强烈推荐”调为“推荐”。
  • 泸州老窖：长城证券将其评级由“推荐”调为“中性”。

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五、融资融券交易概况

• 2月10日，融资买入金额为279.61亿元，比上一交易日增加52.34%。
• 融资偿还金额增加61.32%，融资余额小幅增加1.64%，达到3575.78亿元。
• 融券卖出量增加39.21%，融券余额增加10.95%，达到25.21亿元。
• 值得关注的个股：中体产业，融资买入金额大幅增加，达到2.21亿元，增幅为118.74%。融资余额为6.49亿元，相比前一交易日增幅为14.19%。

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六、关键信息汇总

类别	关键信息
融资买入	中体产业融资买入金额增幅达118.74%
融券交易	鸿博股份、神州泰岳因高管减持被建议关注
大宗交易	江苏国泰折价率高，金额较大
业绩预期	格力电器业绩高于市场预期，易华录业绩低于市场预期
行业动态	医疗保健、信息技术、日常消费等行业的融资买入金额增长显著

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七、主要观点

1. 资金流动趋势：近期资金流向以中信银行、创业环保等个股为主，但部分个股如江山股份、水井坊等资金流出显著，投资者应谨慎。
2. 增减持动态：鸿博股份与神州泰岳的高管减持行为值得关注，尤其是鸿博股份估值偏高，可能引发融券交易。
3. 交易异动：天津松江、万向钱潮、广汇能源等股票交易异动，需进一步关注其市场表现。
4. 评级变化：太极股份、杉杉股份评级上调，而万科A、泸州老窖评级下调，反映市场对其未来前景的重新评估。
5. 融资融券活跃度：市场融资融券交易活跃度有所下降，但中体产业融资买入金额显著增长，显示短期资金关注度较高。

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八、关键数据

• 融资买入金额排名前十：
  • 苏宁云商、华谊兄弟、四川长虹、TCL集团、中国平安、同方股份、中体产业、鹏博士、博瑞传播、中国重工等。
• 融资融券标中近期大宗交易：
  • 江苏国泰、国药一致、康得新、大北农等，其中江苏国泰折价率最高。
• 业绩预期：
  • 格力电器：业绩高于市场一致预期。
  • 易华录：业绩低于市场一致预期。

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九、风险提示

• 投资者需注意部分个股的估值偏高及重要股东减持可能带来的市场影响。
• 大宗交易中折价率较高的个股可能面临价格调整风险。
• 融资融券交易活跃度变化可能影响市场走势，建议关注相关标的股票的后续表现。

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十、免责条款

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