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融资融券每日早报总结（20140520）

核心内容概览

本报告汇总了2014年5月20日融资融券市场的主要动态，包括资金流向、增减持行为、解禁信息、交易信息、评级预测及交易概况等内容，为投资者提供市场参考。

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一、资金流向分析

1. 资金流入

• 最近5个交易日金额流入率前5名个股：

  • 成飞集成
  • 深圳机场
  • 山东钢铁
  • 佳都科技
  • 长江电力

• 最近1个交易日金额流入率前5名个股：

  • 成飞集成
  • 时代出版
  • 一汽夏利
  • 广深铁路
  • 国药一致

2. 资金流出

• 最近5个交易日金额流出率前5名个股：

  • 中信重工
  • 中国铝业
  • 亚通股份
  • 郑煤机
  • 昆明制药

• 最近1个交易日金额流出率前5名个股：

  • 罗莱家纺
  • 中国铝业
  • 荣华实业
  • 昆明制药
  • 益佰制药

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二、增减持行为

• 国中水务：第一大股东国中(天津)水务有限公司于5月20日减持7200万股，均价约为4.78元/股，高于当前股价4.77元/股。
  • 公司2013年收入和利润分别为5.9亿元和1.43亿元，同比增长65%和93%。
  • 公司预期2014年PE为30倍，PB为2.75倍，市值约70亿元。
  • 尽管估值偏高，但业绩增长稳定，大股东增持表明公司可能被高估，建议关注融券交易。

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三、业绩预期情况

1. 业绩超越一致预期

• 格力电器：2013年年报净利润高于市场一致预期值，建议融资交易关注。

2. 业绩低于一致预期

• 易华录：2013年年报净利润低于市场一致预期值，建议关注融券交易。

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四、解禁信息

• 云天化：15708万股定增股于5月19日解禁流通，占总股本的13.91%。
  • 2013年收入约559亿元，利润约5.9亿元，同比增长465%和312%。
  • 当前动态PE为负值，PB约为1.10倍，市值约83亿元。
  • 业绩波动较大，但产能价值高，暂不做交易建议。

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五、交易信息

1. 大宗交易信息

• 5月19日发生大宗交易的个股包括：苏州固锝、圣农发展、汤臣倍健、吉视传媒等。
  • 圣农发展折价率较高，为10%。

2. 交易异动信息

• 5月19日融资融券标的股票中，宝钛股份、成飞集成、科力远等13只股票发生异动交易。

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六、评级预测

• 威创股份：5月18日，中投证券将其投资评级从“强烈推荐”下调为“推荐”，目标价位为9.00元，最新收盘价为6.7元。

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七、融资融券交易概况

• 5月16日融资融券交易活跃度下降，融资买入金额为107.10亿元，比前一交易日减少15.77%。

  • 融资偿还金额减少9.28%，融资余额小幅减少，降幅为0.35%。
  • 融券卖出量减少9.74%，融券余额减少0.92%。

• 值得关注的个股：

  • 中航投资：5月19日融资买入金额大幅增加，绝对金额达1.33亿元，增幅为206.98%。
  • 融资余额为9.49亿元，比前一交易日增幅为7.64%。

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八、关键信息总结

• 资金流入：成飞集成、时代出版、一汽夏利、广深铁路、国药一致等个股近期资金流入较多，建议关注。
• 资金流出：罗莱家纺、中国铝业、荣华实业、昆明制药、益佰制药等个股资金流出显著。
• 业绩表现：格力电器业绩超预期，易华录业绩低于预期，分别建议融资和融券交易。
• 股东减持：国中水务大股东减持，公司估值偏高，但业绩稳定，建议关注融券交易。
• 解禁动态：云天化15708万股定增股解禁，市值较高，但产能价值显著。
• 交易异动：13只个股出现交易异动，其中成飞集成、宝钛股份、科力远等表现突出。
• 评级调整：威创股份评级被下调，可能影响其市场表现。
• 融资买入：中航投资融资买入金额大幅上升，短期受到资金关注。

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九、风险提示与建议

• 融券交易建议关注：国中水务、易华录、云天化等，因其估值偏高或业绩波动。
• 融资交易建议关注：格力电器、中航投资等，因其业绩超预期或融资买入金额增长显著。
• 谨慎对待解禁个股，尤其是云天化，需关注其市场影响。
• 警惕评级下调的个股，如威创股份，可能面临市场信心下降。

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数据来源

• Wind资讯
• 华泰证券
• 朝阳永续

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