深度报告-20230227-天风证券-计算机行业深度研究_国家云_数字经济的操作系统_23页_1mb

报告摘要

数字经济已成为国家提升竞争力的重要战略方向，从“数字福建”到“数字中国”，其发展已进入快车道。国家云作为数字经济的操作系统，是实现数据要素流通、提升治理化水平和构建GDP新增长极的关键基础设施。

数字经济的战略意义
数字经济被视为推动生产方式、生活方式和治理方式变革的重要力量，其核心在于将数据作为新型生产要素，提升治理效率和生产效能。
国家云的定位与构成
国家云是数字经济的重要基础设施，由省级政务云、央国企行业云和大数据平台组成，是实现数据共享与治理现代化的基础。
国家云的实现路径
国家云建设通过“省级数字经济公司-三大运营商+中国电子”体系推进，各省的“数字经济”国资公司作为总包方，三大运营商和中国电子作为技术支撑方。
安全可控的重要性
数字经济强调自主可控，特别是在数据安全和供应链安全方面，信创（信息技术应用创新）成为核心环节，推动国产软硬件替代。
政策与市场推动
国家政策持续推动数字政府、数字基础设施和数据要素市场建设，为相关企业提供明确的发展方向和投资机会。

政策背景：自2000年“数字福建”提出以来，国家对数字经济的重视程度不断提升，2022年《“十四五”数字经济发展规划》和《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》等政策文件明确支持国家云和数字经济的发展。
国家云的架构：国家云框架包括省级政务云、央国企行业云和大数据平台，强调统一管理、互联互通和集约共享。
信创与数据安全：国家云建设强调信创产品的应用，推动国产替代，保障数据安全和供应链安全。
投资机会：国家云建设将带来四大投资机会：
1. 国家云底座：中国电信、品高股份、深桑达、中国移动、中国联通
2. 国家云信创：中国软件、达梦数据库、中国长城、景嘉微、神州数码
3. 国家云应用：致远互联、启明星辰、信安世纪、三未信安、安恒信息
4. 云数一体与政务大数据：中科江南、海天瑞声、深桑达、博思软件、新点软件
建设进展：2022年各省“数字经济”国资公司中标量保持30%以上的高增速，显示国家云建设正在快速推进。
典型案例：数字广东公司作为总包商，联合三大运营商进行政务云建设；四川由“川能投”与“中国电信”联合运营央国企云项目；深圳政务云二期项目明确要求不选用进口产品，实现100%国产化。