【毕马威】2024年全球半导体行业展望：人工智能与汽车行业提振半导体行业_27页_1mb

KPMG与全球半导体联盟（GSA）于2023年第四季度对172名半导体企业高管进行调研，分析2024年行业趋势。报告指出，尽管2023年全球半导体行业收入同比下滑82%，但2024年预计恢复两位数增长，主要受生成式人工智能（GenAI）、云计算、数据中心、汽车电子等需求驱动。汽车业再次成为最大收入来源，AI紧随其后，成为第二重要驱动力。微处理器（含AI专用GPU）被列为增长潜力最高的产品，部分存储器市场因需求回升而有所改善。

人才短缺连续三年成为行业首要挑战，30%高管认为存在库存过剩问题。2024年行业信心指数降至54，较2022年高点74有所回落，但高于前一年。为应对经济压力，51%公司推迟资本支出，45%预期支出维持稳定。研发支出增长预期为69%，亚太区达84%，美国67%，欧洲56%。全球员工人数增长预期为55%，但部分企业因成本控制计划裁员或维持现状。

供应链弹性被列为核心战略，53%公司计划提升区域多样性。美国高管更关注降低库存和成本削减，欧洲侧重推迟支出及供应链调整，亚太区则倾向其他成本措施。AI技术应用被广泛视为提升竞争力的关键，69%高管计划在研发/工程、营销销售、制造运营等环节引入生成式AI，美国在AI应用占比高于全球水平，欧洲在采购和供应链管理等职能表现较弱。

行业面临的主要问题包括技术人才不足（尤以美国、欧洲、亚太区为主）、供应链中断、代工厂成本高及政府补贴政策延迟。美国受《芯片法案》影响，政府资助申请数量达100余份，但资金到位存在滞后。欧洲计划通过“欧洲芯片技能2030学院”培养50万微电子专家，亚太区则注重与高校合作及员工再培训。非传统半导体企业（如科技巨头、汽车公司）扩张芯片产能加剧人才竞争，56%高管认为此为行业最大影响。

未来行动建议包括：优化人才策略（扩大招聘、混合办公、再培训），推动生成式AI在研发、营销等环节的应用，调整供应链结构以增强韧性，并关注可持续性和网络安全。报告预测，到2030年全球半导体收入将达万亿美元，但需应对技术人才缺口、地缘政治不确定性及供需平衡问题。研究显示，全球半导体市场复苏与AI、汽车等领域的持续增长密切相关，同时需警惕库存过剩与产能扩张的潜在矛盾。