2024年全球半导体行业展望：人工智能与汽车行业提振半导体行业，人才短板问题亟待解决_27页_1mb

2024年全球半导体行业展望总结

核心内容

2024年全球半导体行业在面对多重挑战后，展现出强劲的增长动力。尽管2023年行业收入同比下降8.2%，但2024年的预期收入增长率达到两位数。主要驱动力包括生成式人工智能（Gen AI）、云计算和数据中心、汽车用半导体以及航空航天预算的增加。然而，行业仍面临诸多难题，其中技术人才短缺连续三年成为首要问题。

主要观点

• 行业增长预期强劲：85%的受访者预计2024年全球半导体行业收入将增长，且这一比例较2022年显著上升。
• 需求回升：尽管存在库存过剩问题，但AI和其他新兴技术的推动使需求持续增长，抵消了部分供应过剩的影响。
• 人才短缺持续影响行业：30%的受访者认为目前存在库存过剩问题，而技术人才短缺是行业未来三年面临的最大问题。
• 供应链多样化成为重点：53%的受访者预计未来一年将提高供应链区域的多样性，以增强供应链韧性。
• AI成为重要增长引擎：AI已从2023年的第四位跃升至2024年的第二位，成为推动行业增长的重要力量。
• 资本支出和研发投入趋于稳定：55%的受访者预计资本支出将增加，69%的受访者计划增加研发支出。
• 员工增长动力不足：仅55%的受访者预计全球员工人数将增加，较2022年有所下降。
• 行业信心指数有所回升：2024年的信心指数为54，较2023年的56略有下降，但仍高于2022年的74。

关键信息

财务预期

• 收入增长：预计2024年全球半导体行业收入将增长，85%的受访者对此表示乐观。
• 资本支出：55%的受访者预计资本支出将增加，31%认为将保持不变，14%预计减少。
• 研发支出：69%的受访者计划增加研发支出，较2023年的69%略有下降，但依然强劲。
• 员工增长：55%的受访者预计全球员工人数将增加，45%预计持平或减少。
• 盈利预期：53%的受访者预计盈利将增长，与2023年相比略有上升。

运营预期

• 供应链多样化：53%的受访者计划提高供应链的地域多样性，以增强供应链韧性。
• 资本支出延迟：51%的受访者表示已经或计划推迟资本支出，以应对经济环境的不确定性。
• 库存管理：30%的受访者认为存在库存过剩问题，但这一问题在2024年有所缓解。

高增长应用和产品

• 汽车行业：汽车业再次成为最重要的收入驱动力，预计未来几年将持续增长。
• 人工智能：AI成为第二大收入驱动力，其增长主要得益于GPU等微处理器的广泛应用。
• 微处理器：微处理器（包括GPU）成为最具增长潜力的产品，预计2024年将获得更高的重视。
• 其他增长领域：物联网、云计算/数据中心、无线通信等仍为重要增长领域。

行业面临的难题与战略重点

• 技术人才短缺：连续三年成为行业面临的最大问题，且影响持续扩大。
• 供应链弹性：成为第二大战略重点，企业正在寻求通过多样化供应链来提高韧性。
• 生成式AI实施：生成式AI成为第三大战略重点，主要用于研发/工程、营销/销售、制造和运营等关键职能。
• 政府补贴：42%的受访者计划申请政府补贴，其中32%计划申请2.5亿美元或以上的补贴。
• 非传统半导体公司影响：非传统半导体公司（如平台公司、汽车公司）的扩张加剧了行业人才竞争。

下一步行动建议

• 人才培育与保留：企业应加强与大学合作，提升STEM教育，同时通过提供远程/混合式工作安排和年度奖金来吸引和留住人才。
• 生成式AI战略：企业应加快生成式AI的应用，以提高效率和竞争力。关键行动包括应对数据和系统、识别AI用例、制定部署和治理战略、培训员工以及寻找合适的合作伙伴。
• 智能供应链建设：利用AI、数据分析和自动化技术，提高供应链的可见性、透明度和可追溯性，增强应对未来冲击的能力。

研究方法

本报告基于毕马威与全球半导体联盟（GSA）在2023年第四季度对全球172名半导体企业高管的网络调查，涵盖了不同地区和规模的企业，以确保结果的广泛代表性。

关于毕马威与全球半导体联盟

• 毕马威全球半导体业务：专注于协助半导体公司应对挑战并制定最佳战略，拥有丰富的行业经验和资源。
• 全球半导体联盟（GSA）：代表30多个国家和300家公司会员，致力于推动高效、盈利和可持续的半导体生态系统发展。

作者简介

• Lincoln Clark：毕马威全球半导体业务主管合伙人，拥有超过35年的审计和会计经验。
• Mark Gibson：毕马威国际科技、媒体及电信业全球主管合伙人，拥有30年的专业服务经验。
• Chris Gentle：毕马威美国全球半导体业务合伙人。
• Jessica Mueller：GSA研究副总裁。

联系方式

• Jamie Li：毕马威中国半导体行业审计主管合伙人，联系方式：+86 (21) 2212 2558, jamie.li@kpmg.com
• Charles Zhang：毕马威中国北方区半导体行业审计主管合伙人，联系方式：+86 (10) 8508 7305, charles.h.zhang@kpmg.com
• Cathy Chen：毕马威中国华南区半导体行业审计主管合伙人，联系方式：+86 (20) 3813 7906, cathy.y.chen@kpmg.com