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财富管理部投顾业务总结（2022.06.10）

核心内容

2022年6月10日，A股市场整体呈现回调态势，三大指数均收跌，沪指下跌0.76%，深成指下跌1.85%，创业板指下跌2.95%。市场情绪有所降温，赛道类板块表现疲软，而周期股如石油、煤炭等则逆势上涨。尽管指数调整，但成交量未明显放大，表明场内资金恐慌情绪可控，市场调整更多是技术性回调和资金高低切换的结果。

主要观点

市场走势分析

• 指数表现：市场整体承压，沪指关注3150点支撑，创业板指关注2400点附近支撑。
• 资金流向：沪深两市主力资金净流出339.51亿元，其中创业板净流出规模最大，电子行业净流出62.03亿元。
• 北向资金：北向资金连续9个交易日净买入，累计净买入35.79亿元，沪股通净买入30.25亿元，深股通净买入5.54亿元。
• 板块表现：银行、建筑装饰、非银金融、农林牧渔板块资金净流入，而汽车、医药生物、计算机、交通运输等板块资金净流出显著。

操作策略建议

• 短期策略：市场处于见底反弹的上升通道中，但因前期涨幅过大，需技术性震荡调整，以完成获利资金与增量资金的筹码交换。
• 关注板块：
  • 稳增长相关：基建、地产板块；
  • 周期板块：煤炭、化工、农药等；
  • 高景气赛道：锂电、光伏板块，关注其止跌后的机会。

资讯分析

• 外贸数据：2022年前5个月中国外贸进出口总值同比增长8.3%，出口增长11.4%，进口增长4.7%。出口数据明显回升，主要受益于物流修复、订单交付及稳外贸政策推动。
• 利好行业：汽车、钢铁、铝材等出口产品大幅增长，海外需求回升，若中美关税减少，将进一步利好国内工业品。

关键信息

资金动态

• 主力资金：净流出339.51亿元，创业板流出最大；
• 北向资金：连续9日净买入，净买入35.79亿元；
• 个股资金：1406只个股资金净流入，其中38股净流入超1亿元。

政策与行业动态

• 上海政策：推进生物医药产业数字化转型，强化全生命周期数字化监管，支持新一代信息技术与生物医药产业融合；
• 相关企业：
  • 创业慧康：主营医疗卫生信息化建设，产品涵盖数字化医院、社区卫生、区域卫生数据中心等；
  • 和仁科技：提供医疗机构临床信息系统及数字化场景应用系统，业务包括开发与服务。

风险提示

• 本报告仅为参考，不构成投资建议；
• 投资者需自行判断并承担投资风险；
• 报告内容可能随市场变化而调整，不保证时效性与完整性。

总结

整体来看，市场短期承压，但调整可控，具备技术性震荡特征。建议关注稳增长相关板块和周期股，同时留意高景气赛道的反弹机会。政策层面，上海推进生物医药产业数字化转型，为相关企业带来发展利好。投资者应结合自身情况，谨慎操作，关注市场动态及政策变化。