2020年中国电化学储能行业概览_29页_2mb

2020年中国电化学储能行业概览总结

核心内容

电化学储能是一种利用化学电池存储和释放电能的技术，主要包含锂电池、铅酸电池、铅碳电池、液流电池和钠硫电池等类型。2014-2018年，中国电化学储能行业市场规模（按装机容量计）由131.4MW增长到1,072.7MW，年均复合增长率高达69.0%。预计未来五年，随着分布式能源的推广，行业将迎来更广阔的市场机遇。

主要观点

• 新能源发电推动行业发展：风电和光伏发电的快速增长带来电力消纳问题和电网稳定性问题，电化学储能系统因其快速响应能力和灵活调控特性，成为解决这些问题的重要手段。
• 锂电池成本下降与梯次利用：锂电池成本显著下降，为电化学储能项目提供了成本优势。同时，动力电池的梯次利用可有效降低储能成本。
• 分布式储能成为趋势：随着分布式能源的发展，分布式储能系统在用户侧应用广泛，可实现低成本、灵活可控的电能输出。
• 海外市场与储能产业园建设：中国储能企业积极拓展海外市场，同时建设储能产业园，以促进产业链协同和规模化发展。

关键信息

市场规模

• 2014-2018年，中国电化学储能行业市场规模复合增速高达69.0%。
• 2018年，中国电化学储能累计装机容量达到1,072.7MW，预计到2023年将增长至11,305.6MW。

技术与成本

• 锂电池是电化学储能中最广泛应用的技术，2018年装机占比达70.7%。
• 全球锂电池Pack平均价格从2010年的1,183美元/kW·h降至2019年的156美元/kW·h，下降幅度达86.8%。
• 储能系统成本预计从2018年的364美元/kW·h降至2030年的165美元/kW·h。

应用场景

• 发电侧：用于火储联合调频和新能源发电配套，占比34%。
• 电网侧：提供调峰、调频、调压等辅助服务，占比24%。
• 用户侧：主要用于削峰填谷和分布式能源配套，占比42%。

产业链分析

• 上游：包括储能电池、电池管理系统（BMS）、储能变流器（PCS）等关键零部件供应商。
• 中游：储能系统集成商和储能电站投资运营商。
• 下游：发电厂、电网、能源用户等储能服务应用主体。

企业推荐

• 海博思创：专注于新能源汽车动力电池系统和储能系统，提供多种储能解决方案。
• 睿能世纪：主要提供电网AGC调频解决方案和火电储能联合调频技术。
• 昆兰新能源：为用户提供分布式光伏、储能和电动汽车配件的综合服务。

重要趋势

• 分布式储能：与分布式能源结合，实现低成本、灵活可控的电能输出。
• 海外市场拓展：随着技术成熟和成本下降，中国储能企业积极拓展海外市场。
• 储能产业园建设：为产业链上下游提供协同支持，推动行业规模化发展。

风险分析

• 政策风险：电网侧储能项目受限，影响企业盈利空间。
• 电价下降风险：用户侧储能面临峰谷价差缩小，影响套利空间。

相关政策

• 《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》：明确储能发展的两个阶段，推动商业化和规模化。
• 《输配电定价成本监审办法》：规定储能设施成本不得计入输配电定价成本。
• 《关于推进电能替代的指导意见》：鼓励储能技术在电力替代领域的应用。

投资企业分析

• 海博思创：拥有多项技术专利，提供多种储能解决方案，是电化学储能领域的重要参与者。
• 睿能世纪：专注于电网AGC调频解决方案，已获得多项发明专利和投资支持。
• 昆兰新能源：提供分布式光伏、储能和电动汽车配件的综合服务，技术实力强，海外市场布局广泛。

总结

中国电化学储能行业在新能源发电增长和锂电池成本下降的推动下，市场规模持续扩大，未来五年将保持高增长态势。行业发展趋势包括分布式储能、海外市场拓展和储能产业园建设。然而，政策变化和电价调整可能带来一定风险。主要投资企业包括海博思创、睿能世纪和昆兰新能源，它们在技术、成本和市场拓展方面各具优势。