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财富管理部投顾业务总结（2022.2.16）

核心内容

2022年2月16日，财富管理部投顾业务对A股市场进行了综合分析，指出市场在经历持续下跌后，部分超跌赛道股出现反弹迹象，市场情绪有所回暖。同时，结合资金流动、国际局势及行业动态，提出了短期操作策略和关注方向。

主要观点

1. 市场走势分析

• 大盘表现：周二大盘震荡反弹，创业板指数涨幅超3%，显示出市场短期企稳迹象。
• 板块表现：
  • 超跌赛道股反弹：CRO、半导体、锂电、军工、风电、光伏等板块活跃。
  • 旅游板块调整：近期活跃的旅游板块出现大幅回调。
  • 高位题材股调整：多股跌停，市场高度板缩至4板。
• 个股表现：两市超2300只个股上涨，个股涨多跌少。
• 技术面判断：沪指在1月28日见底后进入二次探底阶段，短期或以平台震荡为主，等待政策或情绪催化。
• 创业板走势：出现“早晨之星”K线形态，短期底部或已确认，有望摆脱颓势。

2. 资金流动情况

• 央行操作：周二开展3000亿元1年期MLF操作和100亿元7天期逆回购操作，中标利率与此前持平。
• 资金流向：
  • 主力资金：净流出25.79亿元。
  • 创业板净流入：5.22亿元。
  • 沪深300净流入：35.08亿元。
  • 净流入个股：药明康德（8.66亿元）、隆基股份、宁德时代、立讯精密、比亚迪、阳光电源。
  • 净流出个股：雅本化学（4.8亿元）、东方财富、省广集团、招商银行、中国平安、中国核电。
• 北向资金：净卖出35.45亿元，连续2个交易日净卖出，沪股通净卖出10.92亿元，深股通净卖出24.53亿元。

3. 国际局势影响

• 俄乌局势缓和：俄罗斯宣布南部和西部军区部队开始返回基地，未有入侵乌克兰计划，全球市场出现反弹。
• 美股及欧洲股市：涨幅达1%左右，显示市场对地缘政治风险的担忧有所缓解。
• 影响A股市场：农历新年过后，市场受美国加息周期和俄乌局势影响，此次俄方撤军或有助于改善全球投资环境，对A股形成一定支撑。

4. 操作策略建议

• 短期策略：关注超跌赛道股的阶段性反弹，如新能源车、光伏下游板块。
• 风险对冲：可配置基建、地产、银行等稳增长板块。
• 主题概念：数字经济、专精特新、元宇宙等概念值得关注。

关键信息

1. 行业动态

• 特斯拉销量：1月份批发销量达59845辆，国内零售渗透率提升至16.6%。

• 产能问题：特斯拉订购Model3/Y需等待3-4个月，上海超级工厂第三阶段建设进行中，未来产能有望提升。

• 相关企业：

  • 拓普集团（601689.SH）：铝合金轻量化底盘技术国内领先。
  • 泉峰汽车（603982.SH）：主营汽车动力系统和电气化底盘零部件。

• 稀土价格：中国稀土行业协会价格指数创历史新高（420.6），金属镨钕、氧化镨钕、氧化镨分别上涨6.32%、5.8%、5.8%。

• 相关企业：

  • 五矿稀土（000831.SZ）：南方离子型稀土分离加工龙头企业。
  • 北方稀土（600111.SH）：国内最大的轻稀土冶炼分离企业。

风险提示与免责声明

• 本报告仅用于参考，不构成投资建议。
• 投资者应自行评估风险，谨慎决策。
• 报告内容可能随市场变化调整，不保证其准确性与完整性。
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总结

2022年2月16日，A股市场在经历持续调整后出现阶段性反弹，尤其是创业板指数表现强势。资金面上，市场整体流出，但部分赛道股和稳增长板块获净流入。国际局势方面，俄罗斯撤军消息缓解了市场对地缘政治的担忧，全球市场同步反弹。操作上，建议关注新能源车、光伏、基建、地产等板块，同时留意数字经济、专精特新等主题概念。投资者应结合自身风险承受能力，谨慎决策。