20220918-光大证券-通信电子行业周观点第39期_Pico即将发布新机Pico4_SiFive推出车用RISC-V内核系列_14页_1mb

报告摘要

本报告为光大证券通信电子行业周观点第39期，主要分析了消费电子、汽车电子、半导体、通信及新能源+硬科技等重点行业动态，并对相关领域提出投资建议。

发布时间：Pico将于9月22日在海外提前发布Pico4。
产品亮点：
- 电池容量为5300mAh，高于Quest2的3640mAh。
- 单眼分辨率达到2160*2160，PPI为1200。
- 视场角为105°，优于Quest2的100°。
- 支持裸手识别与彩色透视功能。
市场趋势：AR/VR市场持续增长，2021年全球AR/VR总支出规模接近146.7亿美元，预计2026年将增至747.3亿美元，CAGR为38.5%。中国AR/VR市场增速全球领先，预计2021-2026年CAGR达43.9%。
建议关注公司：创维数字、歌尔股份、立讯精密、三利谱、杰普特、华兴源创、智立方、韦尔股份、长信科技；机器人领域关注安洁科技、世运电路、汉威科技。

充电桩增长：2022年8月新增4.8万台公共充电桩，同比增长64.8%；桩车增量比达1:2.3。
比亚迪芯片生产：长沙比亚迪8英寸汽车芯片生产线预计10月初投产，年产能达50万片。
建议关注公司：
- TIER1：立讯精密；
- 域控制器：德赛西威、经纬恒润、均胜电子、华阳集团、奥海科技；
- 智能座舱：均胜电子、华安鑫创；
- 连接器：永贵电器、鼎通科技、电连技术、瑞可达、徕木股份；
- 传感器：四方光电、奥迪威；
- 卫星导航定位：华测导航；
- ARHUD：水晶光电；
- 激光雷达：水晶光电、永新光学、蓝特光学、长光华芯、炬光科技、天孚通信、中际旭创、光库科技；
- 其他：东山精密、创世纪。

产品发布：SiFive推出E6-A、X280-A、S7-A等车规级RISC-V内核，应用于信息娱乐、智能驾驶舱、ADAS等领域。
技术优势：符合网络安全标准，如WP.29、R155和ISO21434。
未来扩展：计划在2023年推出更高性能CPU产品。
建议关注公司：
- DDR5：聚辰股份、澜起科技；
- 车规SoC&MCU：国芯科技、晶晨股份、富瀚微、兆易创新等；
- 打印机：纳思达；
- 半导体设备：长川科技、北方华创、中微公司、至纯科技、芯源微；
- 半导体材料：江丰电子、鼎龙股份；
- 碳化硅：三安光电、天岳先进、露笑科技、东尼电子；
- 特种半导体：紫光国微、智明达、臻镭科技。

基地规模：内蒙、宁夏三大新能源基地获批，总规模达34.8GW。
建设内容：
- 内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地：建设规模1200万千瓦（风电400万千瓦，光伏800万千瓦）；
- 内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯南部新能源基地：建设规模1200万千瓦（风电400万千瓦，光伏800万千瓦）；
- 宁夏腾格里沙漠东南部新能源基地：建设规模1080万千瓦（风电180万千瓦，光伏900万千瓦）。
配套措施：需配套特高压输电线路和新型储能。
央企牵头：三峡集团、华能集团、国家能源集团分别牵头建设三个基地。
建议关注公司：
- 储能：法拉电子、英维克、科华数据、欣旺达、鹏辉能源、德赛电池；
- 光伏：法拉电子、江海股份、意华股份；
- 海风：中天科技、东方电缆、亨通光电；
- IGBT：新洁能、斯达半导、士兰微、扬杰科技、宏微科技；
- 碳化硅：三安光电、山东天岳。

消费电子/VRAR/机器人：建议关注创维数字、歌尔股份、立讯精密、三利谱、杰普特、华兴源创、智立方、韦尔股份、长信科技；机器人领域关注安洁科技、世运电路、汉威科技。
汽车电子：建议关注立讯精密、德赛西威、经纬恒润、均胜电子、华阳集团、奥海科技、均胜电子、华安鑫创、永贵电器、鼎通科技、电连技术、瑞可达、徕木股份、四方光电、奥迪威、华测导航、水晶光电、永新光学、蓝特光学、长光华芯、炬光科技、天孚通信、中际旭创、光库科技、东山精密、创世纪。
半导体：建议关注聚辰股份、澜起科技、国芯科技、晶晨股份、富瀚微、兆易创新、纳思达、长川科技、北方华创、中微公司、至纯科技、芯源微、江丰电子、鼎龙股份、三安光电、天岳先进、露笑科技、东尼电子、紫光国微、智明达、臻镭科技。
通信：建议关注天孚通信、中际旭创、光库科技、移远通信、移为通信、广和通。
新能源+硬科技：建议关注法拉电子、英维克、科华数据、欣旺达、鹏辉能源、德赛电池、法拉电子、江海股份、意华股份、中天科技、东方电缆、亨通光电、新洁能、斯达半导、士兰微、扬杰科技、宏微科技、三安光电、山东天岳。