2024中国合成生物学创投市场分析报告-摩熵咨询_35页_49mb

中国合成生物学创投市场分析报告（2024）

核心内容概述

中国合成生物学行业在政策和技术的双重驱动下，从基础研究迈向产业应用，展现出强劲的发展势头。合成生物学通过基因设计、改造和工程化手段，正逐步实现对生物体系的改造与优化，成为推动生物医药、化工能源、农业食品等领域的关键力量。创投市场对合成生物学表现出高度热情，尤其在医药健康领域，资本关注度和投资金额均居前列。

主要观点与关键信息

合成生物学市场概况

• 合成生物学是生命科学、信息技术和工程技术的交叉学科，致力于通过基因元件和模块的挖掘，改造底盘细胞代谢网络以满足人类需求。
• 合成生物学被视为“第三次生物技术革命”，具备广泛的应用前景。
• 全球市场规模：2022年为139.8亿美元，预计2028年将达到500亿美元，年复合增长率23.4%。
• 中国市场规模：2022年约为103亿元，2018-2022年年复合增长率为43.3%，增速远超全球。

投融资市场分析

• 2015-2024年7月：中国合成生物领域共发生591起投融资事件，总金额超909亿元。
• 融资高峰：2021年融资金额最高，达265亿元；2022年融资事件最多，为128起。
• 融资轮次：多数融资集中在天使轮和A轮，合计占比68%。
• 投资热门赛道：医药健康、化工能源、农业食品、日用化妆品。
• 融资额最高企业：华大智造（85亿元）、艾博生物（超50亿元）、晶泰科技（超50亿元）。
• 投融资活跃区域：广东、上海、江苏、北京等沿海地区，融资事件占比达77.5%，融资金额占比达85.8%。

上市与创业公司分析

• 上市企业：中国合成生物学领域共有116家上市企业，其中41家自2020年以来上市。
• 上市交易所：主要分布在深圳证券交易所（42家）、上海证券交易所（36家）、香港证券交易所（24家）。
• 创业公司：2018-2021年为创业高峰期，共235家公司成立，占总创业公司的41.7%。
• 创业公司分布：主要集中于长三角、珠三角、京津冀等沿海区域，占比达60.9%。

投资机构布局

• 活跃投资机构：红杉中国、高瓴资本、鼎晖投资、君联资本等参与了20个以上投融资事件。
• 投资热点：医药健康领域最受资本青睐，如艾博生物（45亿元C轮融资）、云顶新耀（22亿元C轮融资）。

重点企业分析

使能技术型企业

• 华大智造：专注于基因测序仪、实验室自动化及新业务，融资额最高，总金额达85亿元。
• 金斯瑞：全球最大的基因供应商之一，提供基因合成、生物医药解决方案等服务。
• 贝瑞基因：基因测序领域龙头企业，业务涵盖生育健康、遗传病检测、肿瘤检测等。

平台型企业

• 金斯瑞：具备从基因工程到应用开发的全产业链条技术能力，2023年营收8.4亿美元。
• 弈柯莱：专注于生物合成技术和工艺研发，拥有20,000种酶和自主知识产权的核心技术。
• 凯赛生物：生物基聚酰胺产业链龙头，2023年营收21.2亿元，2024年Q1-Q2营收同比增长40.2%。

产品型企业

• 华恒生物：以氨基酸及其衍生物制造为核心，2023年营收19.4亿元，同比增长36.63%。
• 川宁生物：生物发酵技术平台领先，产品包括抗生素中间体、生物基材料等。
• 蓝晶微生物：生物可降解材料PHA研发，已完成B4轮融资，融资金额4亿元。
• 艾博生物：mRNA疫苗开发，融资金额超19亿元。
• 微构工厂：生物可降解材料PHA生产，融资金额3.59亿元。
• 华熙生物：重组胶原蛋白技术，产品涵盖医美、医药、护肤品等。

市场趋势与展望

• 合成生物学投融资市场经历2021、2022年的激增后，2023年逐渐回归商业理性。
• 投资机构对医药健康、自动化实验设备、基因工程等领域的关注度持续上升。
• 未来，合成生物学将在生物医药、绿色农业、营养健康、环境治理等领域持续拓展，市场规模有望进一步扩大。

摩熵观察

• 投融资分布：第一梯队区域（广东、上海、江苏、北京）占全国投融资事件的77.5%，融资金额占85.8%。
• 投资机构：红杉中国、高瓴资本、鼎晖投资、君联资本等机构在合成生物学领域表现活跃。
• 企业成长：多数合成生物学企业处于早期阶段，但已有部分实现规模化生产，如凯赛生物、华恒生物等。

市场洞察与服务

• 市场洞察与营销赋能：提供行业趋势分析、市场数据支持等服务，辅助商业决策。
• 立项评估及管线规划：涵盖疾病领域调研、项目交易等，助力企业布局。
• 产业规划及研究服务：基于数据提供科学决策依据和趋势分析。
• 多渠道数据分析：覆盖销售、真实世界数据、药品流向等，帮助发现市场机会。
• 核心服务：
  • 数据检索SaaS服务：支持生命科学全产业链数据查询与分析。
  • 定制咨询分析服务：提供产业立项评估、市场洞察等。
  • AI语料及数据接口服务：支持AI模型训练和业务场景定制。
  • 产业链生态服务：涵盖生物学、化学、药学、医学上下游供应链。

总结

中国合成生物学行业在政策和技术推动下，呈现出快速发展的态势。创投市场对合成生物学表现出高度热情，尤其是在医药健康、化工能源等应用领域，投资热度持续上升。沿海地区如广东、上海、江苏、北京成为主要投资热点，融资事件和金额占比显著。投资机构如红杉中国、高瓴资本等积极参与，推动行业快速发展。随着技术进步和市场需求扩大，合成生物学在生物医药、绿色农业、营养健康等领域展现出广阔前景，为未来产业发展提供重要支撑。