2024中国合成生物学创投市场分析报告_35页_7mb

中国合成生物学创投市场分析报告（2024）

核心内容

中国合成生物学行业在政策和技术双重驱动下，从基础研究迈向产业化发展，展现出强劲的市场潜力和商业价值。该行业以工程化设计为核心，融合生命科学、信息技术和工程技术，通过“设计-构建-测试-学习”（DBTL）模式推进技术进步和产品创新。随着应用场景的拓展、成本降低和技术成熟，合成生物学市场将快速扩容，预计2028年全球市场规模将达到500亿美元，其中医疗健康将成为最大细分市场。

主要观点

• 市场规模：2022年中国合成生物学市场规模约为103亿元，年复合增长率达43.3%，远超全球增速。预计2028年全球市场规模将达500亿美元，其中医疗健康占比26.6%。
• 融资热度：2015年-2024年7月，中国合成生物学领域发生投融资事件591起，总金额超909亿元。2021年融资总金额最高，达265亿元；2022年融资事件数最高，达128起。
• 融资轮次：融资多集中在早期阶段，天使轮和A轮占比68%，融资金额主要分布在百万元到千万元级别。
• 热门赛道：医药健康、化工能源、农业食品、日用化妆品等下游应用领域成为投资热点，其中医药健康领域融资额最高，如艾博生物获得45亿元C轮融资，深信生物获得1.2亿美元B轮融资。
• 融资金额：华大智造以85亿元总融资额成为融资金额最多的公司，艾博生物和晶泰科技融资额均超过50亿元。
• 地域分布：广东、上海、江苏、北京是投融资活动最活跃的区域，占全国总事件数的77.5%和总金额的85.8%。上海、深圳、苏州、北京、杭州等城市更是集中了大量投融资活动。
• 投资机构：红杉中国、高瓴资本、鼎晖投资、君联资本等知名机构积极参与，推动行业发展。
• 上市企业：中国合成生物学领域共有116家上市企业，主要集中在主板，深圳和上海证券交易所为主要上市地。多数上市企业已实现规模化生产，如凯赛生物、华恒生物等。
• 平台型企业：如金斯瑞、弈柯莱、凯赛生物等，具备向下游延伸的能力，提供从基因合成到产品开发的完整平台服务。
• 产品型企业：如凯赛生物、华恒生物、川宁生物、华熙生物等，专注于生物医药、绿色农业、营养健康等应用领域，具有较强的技术和市场竞争力。

关键信息

投融资数据

• 2015-2024年：投融资事件591起，总金额909亿元。
• 2021年：融资总金额最高，达265亿元。
• 2022年：融资事件最多，达128起。
• 融资轮次：天使轮和A轮占主导，占比68%。
• 融资金额：超10亿元的企业有华大智造、艾博生物、晶泰科技等。

地域分布

• 第一梯队：广东（130起，246亿元）、上海（133起，206亿元）、江苏（93起，200亿元）、北京（102起，128亿元）。
• 第二梯队：浙江（67起，78亿元）、湖北（9起，15亿元）、天津（10起，13亿元）。
• 第三梯队：四川（14起，8亿元）、河北（9起，6亿元）、吉林（2起，4亿元）、安徽（8起，3亿元）等。

投资机构

• 红杉中国：投资44家企业，包括晶泰科技、基石药业、方拓生物等。
• 高瓴资本：投资26家企业，如艾博生物、云顶新耀、信达生物等。
• 鼎晖投资：投资21家企业，如深信生物、复诺健、呈源生物等。
• 君联资本：投资21家企业，如艾博生物、信达生物、上海细胞治疗等。

上市企业

• 医药健康：如川宁生物、凯赛生物、华熙生物、巨子生物、信达生物等。
• 化工能源：如凯赛生物、蓝晶微生物、微构工厂等。
• 农业食品：如嘉必优、态创生物、慕恩生物等。
• 日用化妆：如森瑞斯生物、柏垠生物等。

产品型企业

• 凯赛生物：专注于生物基聚酰胺产业链，核心产品包括长链二元酸和生物基戊二胺，2023年营收21.2亿元，2024年Q1-Q2营收14.4亿元。
• 华恒生物：专注于氨基酸及其衍生物研发与生产，2023年营收19.4亿元，归母净利润4.5亿元。
• 华熙生物：利用重组胶原蛋白技术，产品涵盖医美、医药、护肤品等。
• 巨子生物：专注于重组胶原蛋白研发与生产，产品包括可复美、可丽金等。

使能技术型企业

• 华大智造：业务涵盖基因测序仪、实验室自动化、新业务，融资额达85亿元。
• 金斯瑞：全球最大的基因供应商之一，提供基因合成、生物制剂CDMO、工业合成产品等服务。
• 弈柯莱：专注于生物合成技术与工艺研发，具备从基因工程到产品规模化生产的全产业链技术能力。

平台型企业

• 金斯瑞：提供基因合成、生物制剂CDMO、工业合成产品等服务，已上市。
• 弈柯莱：拥有超过20,000种酶和自主知识产权的核心技术，业务涵盖生物医药、绿色农业、营养健康等领域。
• 凯赛生物：以生物基聚酰胺产业链为核心，具备强大的技术研发能力和市场占有率。

市场趋势

• 政策支持：政府对合成生物学的重视推动了行业快速发展。
• 技术进步：基因编辑、基因合成、基因测序等技术不断成熟，为行业提供了强有力的技术支持。
• 资本关注度：资本市场对合成生物学表现出高度关注，尤其是医药健康领域。
• 产业链协同：从上游基础技术开发到下游产品落地，产业链协同效应显著，推动了行业整体增长。

总结

中国合成生物学创投市场在政策和技术的双重推动下，持续升温，展现出巨大的发展潜力。投融资事件和金额逐年增长，尤其在医药健康领域表现突出。广东、上海、江苏、北京等沿海地区是投融资的热点，红杉中国、高瓴资本等机构积极布局。上市企业数量众多，涵盖多个应用领域，具备规模化生产能力。平台型企业和技术使能型企业为行业提供核心技术支持，推动产品开发和应用拓展。未来，随着技术进步和政策支持，合成生物学市场有望持续扩大，成为生物技术革命的重要组成部分。