2023中国储能产业研究报告-创业邦_46页_5mb

2023中国储能产业研究报告总结

核心内容

储能产业发展背景

在“双碳”目标背景下，新能源快速发展，储能技术成为解决新能源不稳定性和提升能源系统灵活性、安全性的关键。储能技术包括机械储能、电化学储能、电磁储能、热储能、氢储能等，其中抽水蓄能仍为主导，但占比持续下降，电化学储能（特别是锂离子电池）占比持续上升。

储能产业发展概况

2022年底，中国新型储能累计装机规模突破10GW，同比增长128%。同时，锂离子电池出口额显著增长，2022年达到3426.57亿元，同比增长86.7%；2023年第一季度出口额达到1097.92亿元，同比增长94.3%。中国储能行业在资本市场受到追捧，2022年发生融资事件189件，同比增长64%。

主要观点

储能技术分类

储能技术主要包括：

• 机械储能：抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能、重力储能等
• 电化学储能：锂离子电池、铅蓄电池、钠离子电池、液流电池等
• 电磁储能：超级电容器储能、超导储能等
• 热储能：熔盐储热、工业余热等
• 氢储能：氢气储存、燃料电池等

储能与新能源互补发展

储能技术在新能源消纳、电网调峰、调频等方面发挥重要作用，成为新能源替代的关键支撑。中国在“双碳”目标推动下，大力发展“新能源+储能”模式，实现能源系统的动态平衡。

关键信息

储能政策

• 2017年：《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》提出储能商业化初期目标。
• 2021年：《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》推动储能与新能源深度融合。
• 2022年：《关于加快推动新型储能发展的指导意见》鼓励储能作为独立市场主体参与电力市场。
• 2023年：《2023年能源工作指导意见》推荐建设可再生能源为主的综合能源站和终端储能。

强制配储政策

全国近30个省份出台新能源配储政策，要求新能源项目配置储能容量为10%~20%（装机容量占比），配储时长4小时以上。政策推动下，储能成为新能源发电企业的刚需，同时也带来一定的经济负担。

储能补贴政策

各地推出储能补贴政策，如：

• 常州：对新型储能电站给予0.3元/kWh奖励
• 重庆两江新区：给予用户侧储能、分布式光储等项目200元/kWh补贴
• 深圳：对钠离子电池、镁离子电池等前沿技术提供最高1000万元支持
• 合肥：对新型储能电站给予0.3元/kWh补贴
• 青岛：对储能设施给予每千瓦230元补助

全球储能市场

• 2022年底，全球储能累计装机规模为237.2GW，同比增长14.9%。
• 中国、欧洲和美国引领全球储能市场，三者合计占全球市场的86%。
• 2023年全球储能需求预计达189GWh，同比增长超60%。
• 未来5年全球储能装机容量将增长56%，预计2026年达到270GW。

储能产业链分析

储能产业链框架

储能产业链主要分为：

• 原材料及生产装备：电池材料、其他结构件、储能电池制造装备等
• 储能系统：电化学储能、电磁储能、机械储能、热储能、氢储能等
• 储能场景应用及后市场服务：电源侧储能、电网侧储能、用户侧储能、储能后市场服务等

主要储能技术对比

技术类型	储能容量	储能时长	寿命	效率	ESG	是否大型工程
重力储能	100	2-15h+	30-35年	65-90%	可持续性高	是
抽水蓄能	1MWh-20GWh	1-24h+	40-60年	65-87%	地质限制和生态破坏	是
锂电池储能	100	0.5-4h	10年	87-90%	有毒化学物质排放	是

储能产业细分市场分析

抽水蓄能

• 市场规模：截至2022年底，中国抽水蓄能累计装机规模为400GW，预计2030年达到6200万千瓦以上。
• 优势：技术成熟、运行成本低、储电量大、安全性高。
• 不足：建设周期长、受自然条件限制。
• 主要企业：国家电网、南方电网、中国电建、中国三峡等。

压缩空气储能

• 市场规模：2022-2025年，新增储能装机中压缩空气储能渗透率预计达到10%。
• 优势：规模大、寿命长、建设周期短、适宜大规模风场。
• 不足：能效转换低、响应速度慢。
• 主要企业：中国电建、国家能源投资集团等。

飞轮储能

• 市场规模：预计2025年累计装机量规模将达到210MW。
• 优势：响应快、功率密度高、寿命长、安全性强。
• 不足：能量释放时间短、技术门槛高。
• 主要企业：广大特材、国机集团、湘电集团等。

重力储能

• 市场规模：仍处于发展初期，技术验证阶段。
• 优势：安全、环保、经济、储能时间长。
• 不足：容量规模小、功率等级不足。
• 主要企业：Energy Vault、Gravitricity、中国电建等。

氢储能

• 市场规模：预计2050年氢气需求量将达到9500万吨，市场规模达7542亿元。
• 优势：清洁、高效、可持续，适合长时储能。
• 不足：效率低（约35%）、储氢技术待突破、安全性低。
• 主要企业：中国天楹、兰石重装、无锡化工装备等。

热储能

• 市场规模：截至2022年底，中国太阳能热发电累计装机容量为588MW，位居全球第三。
• 优势：熔盐储热适用于光热发电、火电机组改造等。
• 不足：造价昂贵，技术待优化。
• 主要企业：上海电气、中国电建、西子洁能等。

储能产业投融资分析

• 2022年中国储能行业发生融资事件189件，同比增长64%。
• 储能行业在资本市场受到追捧，融资金额和项目数量持续增长。
• 储能项目融资主要集中在电化学储能领域，特别是锂离子电池。

储能产业发展趋势建议

技术趋势

• 储能技术不断创新，安全性、经济性不断提升。
• 电化学储能成为主流，特别是锂离子电池。
• 钠离子电池、固态电池、液流电池等新技术逐步推广应用。
• 氢储能、压缩空气储能等长时储能技术成为未来重点发展方向。

市场趋势

• 储能市场快速扩张，预计2026年全球储能装机容量将达270GW。
• 储能与新能源深度融合，形成“新能源+储能”模式。
• 储能企业积极拓展海外市场，出口额增长显著。

政策趋势

• 政策持续推动储能产业发展，包括强制配储、补贴政策、市场机制优化等。
• 储能作为独立市场主体参与电力市场，推动市场化进程。
• 储能标准体系逐步完善，提升行业规范性和竞争力。

产业链趋势

• 储能产业链逐步完善，涵盖原材料、设备制造、系统集成、运维服务等。
• 重点企业如宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等在电化学储能领域占据主导地位。
• 储能后市场服务成为重要增长点，包括电池回收、检测、运维等。

储能企业出海

• 2023年第一季度，中国锂离子蓄电池出口额达1097.92亿元，同比增长94.3%。
• “新三样”（锂离子电池、电动载人汽车、太阳能电池）出口额合计达2646.9亿元，同比增长66.9%。
• 储能企业海外市场营收贡献显著，部分企业海外市场营收占比超过90%。

储能行业展望

• 随着新能源装机容量的增加，储能行业将持续增长。
• 储能技术将向更高安全性、更低度电成本、更长寿命方向发展。
• 中国在储能领域具备较强竞争力，未来将在全球市场占据重要地位。