20201204-亿欧智库-2020泛安防行业研究报告_碎片化市场新机遇_54页_1mb

2020泛安防行业研究报告总结

核心内容

本报告分析了泛安防行业的背景、发展形态、市场划分及未来趋势，指出随着5G、人工智能、云计算等新一代信息技术的发展，安防行业正逐步向泛安防时代转型。泛安防是指安防行业从传统领域向更广泛的应用场景延伸，形成覆盖范围更广、终端应用更多元的产业格局。报告强调，碎片化市场作为泛安防的重要组成部分，蕴含巨大机遇，但也面临诸多挑战。

主要观点

• 安防行业背景：安防行业是社会公共安全体系的重要组成部分，经历了从模拟化到智能化的发展阶段，其边界日益模糊，逐步与电信、交通、建筑、物业等领域融合。
• 泛安防定义：泛安防不再局限于公共安全和道路交通安全，而是延伸至人们生产生活的方方面面，形成“云+端+智能”的一体化解决方案。
• 技术驱动：人工智能、大数据、云计算等技术推动安防向智能化、结构化、数据化发展，提升了安防系统的响应速度和数据处理能力。
• 市场需求驱动：随着生活水平提高和城市化发展，传统安防已无法满足需求，智能安防成为主流，推动安防行业向多元化、精细化发展。

关键信息

1.1 安防行业发展背景

• 安防行业起源于上世纪60年代，经过近60年发展，已形成相对完整的产业体系。
• 2012年“智慧城市”建设启动，2015年“雪亮工程”推广，推动安防行业向智能化发展。
• 2019年，我国安防行业企业数量约3万家，从业人员超160万人，年收入总额达7562亿元。

1.2 泛安防行业发展

• 技术变革：人工智能、大数据、云计算等技术推动安防向智能化、结构化、数据化发展。
• 市场需求：随着城市化和生活水平提高，传统安防产品已不能满足多样化需求，智能安防成为新趋势。
• 行业格局：集中型市场由海康、大华等传统安防巨头主导，市场份额高；碎片化市场则因需求多样化而发展较慢，但潜力巨大。

2.1 泛安防产业形态

• 安防产业链分为上游（零部件、软件）、中游（整机产品/解决方案）、下游（运营/集成）。
• 技术发展使产业链界限模糊，形成多元化、开放化的产业生态。

2.2 泛安防市场划分

• 集中型市场：主要服务于政府和大型企业，项目体量大，市场规模占整体的53%。
• 碎片化市场：主要服务于中小微企业，项目体量小但数量多，市场空间广泛。

2.3 集中型市场发展概述

• 政府类业务是集中型市场核心，包括平安城市、智慧交通等。
• 大型企业端业务涵盖金融、文教卫、商业零售等，需求广泛且集中。
• 项目规模大，资金需求高，企业参与度低。

2.4 碎片化市场发展概述

• 碎片化市场具有“长尾效应”，需求分散，但总市场潜力巨大。
• 主要应用场景包括社区、工地、零售、园区、校园、中小企业办公等。
• 碎片化市场开发难度高，但随着技术进步，其市场前景广阔。

2.5 泛安防市场参与者及产品应用

• 集中型市场参与者包括海康、大华、宇视等传统安防企业，以及CV厂商和云平台厂商。
• 碎片化市场参与者主要包括新型智能硬件设备商、算法服务商、垂直行业解决方案商。
• 碎片化市场产品应用包括人像识别、视频结构化、数据存储、智能门禁等。

3.1 碎片化市场场景概述

• 碎片化市场主要覆盖社区、工地、零售、园区、校园、中小企业办公等场景。
• 安防需求分为政策性需求和市场性需求，政策性需求属于刚需，市场性需求则由用户自身需求驱动。

3.2 社区

• 社区是城市“细胞”，安防需求复杂，人员密集，场景多样。
• 2020年社区安防前端设备市场空间约为305.5亿元，其中人像识别设备约78亿元。
• 社区安防主要通过视频监控、人像识别、智能门禁等技术实现。

3.3 工地

• 工地作为安全事故多发领域，需加强安全防护和人员管理。
• 2020年工地安防前端设备市场空间约为67.2亿元，人像识别设备约34.5亿元。
• 主要安防措施包括高清摄像机、人像识别系统、安全帽检测等。

3.4 零售

• 实体零售仍占社会消费品零售总额的76%，人员流动大，安防需求高。
• 零售安防主要应用于防盗监控、客流分析、精准营销等。

3.5 园区

• 园区安防需求以市场性为主，主要涉及园区安防体系改造。
• 前端设备市场空间约48.3亿元。

3.6 校园

• 校园安防主要以政策性需求为主，重点在于智慧校园建设。
• 前端设备市场空间约306.3亿元。

3.7 中小企业办公

• 中小企业办公场景需求以市场性为主，主要涉及OA系统升级。
• 前端设备市场空间约600亿元。

未来发展机遇与挑战

4.1 发展趋势

• 泛安防市场将逐步下沉至城市毛细血管，覆盖更多生活和工作场景。
• 随着“云边端”协同体系的发展，碎片化市场将更加注重开放性和灵活性。
• AI与安防硬件的深度融合将推动碎片化市场的发展。

4.2 发展机遇

• 政策支持：政府推动智慧城市建设，为泛安防发展提供政策支持。
• 技术进步：AI、大数据、云计算等技术的成熟，推动安防产品智能化、结构化。
• 市场需求：多样化场景带来大量非标需求，推动安防产品多样化发展。
• 商业化路径：碎片化市场通过集成商、解决方案提供商等方式实现商业化落地。

4.3 发展挑战

• 市场分散：碎片化市场用户分散，项目体量小，标准化服务难以实现。
• 销售成本高：市场拓展难度大，销售成本相对较高。
• 技术门槛高：碎片化市场对产品标准化及行业服务能力要求高。
• 竞争激烈：集中型市场巨头逐步向碎片化市场渗透，竞争加剧。

总结

泛安防行业在技术进步和市场需求推动下，正逐步向多元化、智能化方向发展。碎片化市场作为泛安防的重要组成部分，虽然发展起步较晚，但潜力巨大。未来，随着AI、大数据、云计算等技术的进一步应用，碎片化市场将逐步成为安防行业新增长点，同时，行业竞争也将更加激烈。