市场分析总结
核心内容概述
本文档汇总了近期主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通及深港通额度使用情况、港股及沪深市场表现、沽空数据、IPO信息、即将上市新股、拟上市新股以及本周主要经济数据的综合信息。数据来源为彭博、越秀证券研究部等，截止时间为上个交易日。
主要市场指数表现
恒生指数及国企指数
- 恒生指数：收市价为21,685点，较上个交易日上涨1.31%，YTD（年初至今）下跌7.32%。
- 国企指数：收市价为7,396点，较上个交易日上涨1.54%，YTD下跌10.20%。
沪深市场
- 沪深 300：收市价为4,148点，较上个交易日下跌0.63%，YTD下跌16.03%。
- 上证综合指数：收市价为3,215点，较上个交易日上涨0.07%，YTD下跌11.68%。
- 深证成份指数：收市价为11,950点，较上个交易日下跌1.02%，YTD下跌19.57%。
- 中小板指：收市价为8,043点，较上个交易日下跌1.17%，YTD下跌19.46%。
美国市场
- 道琼斯指数：收市价为34,955点，较上个交易日上涨0.27%，YTD下跌9.93%。
- 标普500指数：收市价为4,575点，较上个交易日上涨0.71%，YTD下跌11.78%。
- 纳斯达克指数：收市价为14,355点，较上个交易日上涨1.31%，YTD下跌16.90%。
欧洲市场
- 伦敦富时指数：收市价为7,473点，较上个交易日下跌0.14%，YTD下跌3.79%。
- CAC40指数：收市价为6,589点，较上个交易日上涨0.54%，YTD下跌12.94%。
- DAX指数：收市价为14,417点，较上个交易日上涨0.78%，YTD下跌15.13%。
主要货币表现
| 货币对 |
汇率 |
1M 升跌 |
6M 升跌 |
| 人民币兑港币 |
1.2289 |
+0.78% |
-1.95% |
| 人民币兑日元 |
19.4760 |
-6.18% |
-11.52% |
| 美元兑人民币 |
6.3701 |
-0.96% |
+1.42% |
| 欧元兑人民币 |
6.9827 |
+1.33% |
+8.07% |
| 英镑兑人民币 |
8.3885 |
+0.85% |
+4.32% |
| 新加坡元兑人民币 |
4.6813 |
-0.72% |
+1.70% |
主要商品表现
| 商品 |
最新价 |
1M 升跌 |
6M 升跌 |
| 布伦特原油(桶) |
116.57 |
+18.99% |
+55.65% |
| 天然气(1mnBtu) |
5.57 |
+26.62% |
+38.45% |
| 黄金(盎司) |
1,931.06 |
+1.16% |
+11.36% |
| 白银(盎司) |
25.09 |
+2.62% |
+11.74% |
| 玉米(1蒲式耳) |
743.75 |
+7.67% |
+36.28% |
| 大豆(1蒲式耳) |
1,694.75 |
+3.54% |
+30.54% |
港股通与深港通额度使用情况
| 类型 |
额度使用 |
使用率 |
备注 |
| 北向 |
44.08亿 |
8.48% |
沪港通 |
| 南向 |
-5.01亿 |
-1.19% |
沪港通 |
| 北向 |
41.00亿 |
7.89% |
深港通 |
| 南向 |
14.33亿 |
3.41% |
深港通 |
港股市场表现（上个交易日）
恒生指数
- 收市上涨1.31%，收市价为21,685点，成交额为1,343.06亿港元。
- 表现最佳蓝筹为美团，收市上涨11.56%。
沪港通与深港通热门股票
沪港通热门股票
- 贵州茅台：股价1,660.80元，下跌1.73%，成交额25.72亿。
- 招商银行：股价45.05元，下跌0.29%，成交额7.53亿。
- 隆基股份：股价75.85元，下跌0.07%，成交额7.48亿。
- 通威股份：股价43.20元，上涨4.63%，成交额6.84亿。
- 药明康德：股价111.37元，上涨1.37%，成交额6.53亿。
深港通热门股票
- 美团：股价150.60港元，上涨11.56%，成交额21.25亿。
- 腾讯控股：股价366.40港元，上涨2.81%，成交额18.51亿。
- 京东集团：股价224.80港元，下跌1.75%，成交额7.98亿。
- 中国神华：股价24.40港元，上涨9.42%，成交额9.93亿。
- 药明生物：股价65.05港元，上涨2.28%，成交额6.89亿。
港股主要板块表现及沽空情况
恒指成份股沽空数据（上个交易日）
| 排名 |
名称 |
股价 |
升跌(%) |
沽空金额 |
沽空比率(%) |
| 1 |
恒基地产 |
33.30 |
-0.89% |
4.38亿 |
70.49% |
| 2 |
网易 |
148.60 |
+5.39% |
4.92亿 |
47.85% |
| 3 |
碧桂园 |
5.51 |
+0.92% |
1.17亿 |
47.53% |
| 4 |
农夫山泉 |
38.05 |
-0.52% |
1.32亿 |
47.07% |
| 5 |
九龙仓置业 |
38.65 |
-0.26% |
2.35亿 |
45.90% |
国指成份股沽空数据（上个交易日）
| 排名 |
名称 |
股价 |
升跌(%) |
沽空金额 |
沽空比率(%) |
| 1 |
京东物流 |
18.40 |
-7.26% |
3.61亿 |
52.01% |
| 2 |
网易 |
148.60 |
+5.39% |
4.92亿 |
47.85% |
| 3 |
碧桂园 |
5.51 |
+0.92% |
1.17亿 |
47.53% |
| 4 |
百度集团 |
142.50 |
+0.35% |
2.80亿 |
47.46% |
| 5 |
农夫山泉 |
38.05 |
-0.52% |
1.32亿 |
47.07% |
今日要闻
宏观经济
- 阿联酋拟伙OPEC+确保能源市场稳定：阿联酋将与OPEC+合作，确保能源市场稳定，不考虑单方面行动。
- 美股债同跌：专家建议资金转向收息股及现金，美股标普500指数今年以来下跌12.5%，债券价格也大幅下滑。
市场/行业/个股
- 瑞银料内房长远将转营为收租：中国房地产开发商可能转型为收租模式。
- 内地促做好服务业小微企和个体工商户房租减免：国资委要求减免6个月租金。
- 世茂将到期ABS展期2年获持有人首肯：世茂集团展期方案通过。
- 上海中止今年首批集中供地出让：因疫情防控，暂停土地拍卖，后续将视情况重启。
港股IPO信息
半新股表现
| 股份名称 |
上市日期 |
最新股价 |
首日表现 |
累计表现 |
超额倍数 |
中签率 |
| 华新水泥 |
28/3/2022 |
13.80 |
0.00% |
NA |
NA |
NA |
| 瑞尔集团 |
22/3/2022 |
14.40 |
-5.61% |
-1.51% |
0.7 |
80% |
| AQUILA ACQ-Z |
18/3/2022 |
9.38 |
-3.20% |
-6.20% |
NA |
NA |
| 金茂服务 |
10/3/2022 |
5.20 |
-83.05% |
-36.12% |
0.2 |
81.4% |
| 蔚来 |
10/3/2022 |
155.8 |
-0.67% |
-2.63% |
NA |
NA |
| 国际永胜集团 |
7/3/2022 |
0.90 |
-11.45% |
-31.30% |
NA |
NA |
| 乐普生物 |
23/2/2022 |
6.50 |
+0.14% |
-8.84% |
4.7 |
22.3% |
| 清晰医疗 |
18/2/2022 |
1.26 |
-3.75% |
-21.25% |
5.2 |
40.0% |
| 汇通达网络 |
18/2/2022 |
43.00 |
+4.88% |
0.00% |
0.7 |
43.9% |
| 创新奇智 |
27/1/2022 |
15.44 |
-25.48% |
-41.29% |
12.9 |
15.0% |
即将上市新股
| 上市日期 |
股份名称 |
所属行业 |
招股价 |
入场费 |
招股日期 |
| 30/3/2022 |
中国海螺环保控股有限公司 |
环保 |
NA |
NA |
NA |
| 31/3/2022 |
江苏瑞科生物技术股份有限公司 |
医疗保健 |
24.80 |
12,524 |
21/3/2022-24/3/2022 |
| 31/3/2022 |
力高健康生活 |
物业管理 |
4.10-5.10 |
2,576 |
22/3/2022-25/3/2022 |
| 31/3/2022 |
法拉帝股份 |
大消费 |
21.82-28.24 |
2,852 |
22/3/2022-25/3/2022 |
拟上市新股
| 公布日期 |
申请人 |
所属行业 |
| 25/3/2022 |
太盟投资集团公司 |
非银金融 |
| 23/3/2022 |
祈福医疗集团有限公司 |
医疗保健 |
| 22/3/2022 |
双财庄有限公司 |
大消费 |
| 21/3/2022 |
望尘科技控股有限公司 |
TMT |
| 21/3/2022 |
GFT国际控股有限公司 |
TMT |
| 21/3/2022 |
融汇讲生活集团有限公司 |
物业管理 |
| 21/3/2022 |
浙江零跑科技股份有限公司 |
TMT |
| 18/3/2022 |
九方财富控股有限公司 |
非银金融 |
| 17/3/2022 |
中创新航科技股份有限公司 |
TMT |
| 16/3/2022 |
新星宇控股集团有限公司 |
房地产开发 |
| 16/3/2022 |
百丽时尚集团 |
大消费 |
| 16/3/2022 |
叮当健康科技集团有限公司 |
医疗保健 |
| 15/3/2022 |
黑桃亚洲特殊目的收购有限公司 |
SPAC |
| 14/3/2022 |
伟立控股有限公司 |
制造 |
| 11/3/2022 |
云康集团有限公司 |
医疗保健 |
| 10/2/2022 |
润华智慧健康服务有限公司 |
物业管理 |
| 9/3/2022 |
伟立控股有限公司 |
制造 |
| 8/3/2022 |
乐华娱乐有限公司 |
TMT |
| 16/3/2022 |
法拉帝股份 |
大消费 |
| 21/3/2022 |
乐华娱乐有限公司 |
TMT |
一周主要经济数据
| 日期 |
时间 |
事件 |
前值 |
| 3月28日 |
22:30 |
美国3月达拉斯联邦储备银行制造业活动指数 |
14.00 |
| 3月29日 |
21:00 |
美国1月FHFA房价指数月(环比) |
1.2% |
| 3月29日 |
21:00 |
美国1月标普CoreLogic CS美国房价指数未经季调 (同比) |
18.8% |
| 3月29日 |
22:00 |
美国3月经济咨商局消费者信心 |
110.50 |
| 3月30日 |
20:30 |
美国第四季GDP(年化环比) |
7.0% |
| 3月30日 |
20:30 |
美国第四季个人消费(年化环比) |
3.1% |
| 3月30日 |
20:30 |
美国第四季GDP平减指数(同比) |
7.1% |
| 3月30日 |
20:30 |
美国第四季核心个人消费支出(环比) |
5.0% |
| 3月30日 |
20:15 |
美国3月ADP就业变动指数 |
47.5万 |
| 3月31日 |
9:30 |
中国3月制造业采购经理指数 |
50.20 |
| 3月31日 |
17:00 |
欧元区2月失业率 |
6.8% |
| 3月31日 |
20:30 |
美国2月个人收入(环比) |
0.0% |
| 3月31日 |
20:30 |
美国2月个人开支(环比) |
2.1% |
| 3月31日 |
20:30 |
美国2月实际个人消费支出(环比) |
1.5% |
| 3月31日 |
20:30 |
美国2月PCE平减指数(同比) |
6.1% |
| 3月31日 |
20:30 |
美国2月核心个人消费支出物价指数(同比) |
5.2% |
| 3月31日 |
21:45 |
美国3月芝加哥采购经理指数 |
56.30 |
评级标准
公司评级
- 买入：公司股价相对恒生指数上涨15%以上。
- 增持：公司股价相对恒生指数上涨5%至15%之间。
- 持有：公司股价相对恒生指数上涨-10%至5%之间。
- 卖出：公司股价相对恒生指数下跌10%以上。
行业投资评级
- 正面：行业指数相对恒生指数上涨10%或以上。
- 中性：行业指数相对恒生指数上涨或下跌10%以内。
- 负面：行业指数相对恒生指数下跌10%或以上。
利益披露事项
- 分析员声明：报告观点反映分析员个人观点，与薪酬无直接关系。
- 分析员未在报告发布前30天或后3天内交易所提及的证券。
- 分析员及其联系人未在所分析公司担任高级职位，亦无相关证券权益。
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以上为文档的核心内容、主要观点及关键信息的总结。
