20211214-越秀证券-每日晨报_8页_1mb
报告摘要
市场与金融数据总结
核心内容概述
本报告汇总了近期主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通与深港通额度使用情况、港股及沪深股市主要个股表现、沽空数据、IPO信息以及宏观经济数据等内容，涵盖全球多个主要金融市场和资产类别。
主要市场指数表现
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 23,955 | -0.17% | -12.03% |
| 国企指数 | 8,551 | -0.32% | -20.37% |
| 沪深 300 | 5,084 | +0.57% | -2.45% |
| 上证综合指数 | 3,681 | +0.40% | +5.99% |
| 深证成份指数 | 15,212 | +0.67% | +5.13% |
| 中小板指 | 10,110 | +0.53% | +5.92% |
| 道琼斯指数 | 35,651 | -0.89% | +16.64% |
| 标普 500 指数 | 4,669 | -0.91% | +24.54% |
| 纳斯达克指数 | 15,413 | -1.39% | +19.89% |
| 伦敦富时指数 | 7,231 | -0.83% | +12.22% |
| CAC40 指数 | 6,943 | -0.70% | +25.84% |
| DAX 指数 | 15,622 | -0.01% | +15.05% |
主要观点：
- 恒生指数与国企指数表现疲软，跌幅分别为0.17%与0.32%。
- 上证综合指数和深证成份指数分别上涨0.40%与0.67%。
- 美国三大股指整体呈上涨趋势，标普500指数涨幅最大，达24.54%。
- 欧洲市场表现略弱，伦敦富时指数与CAC40指数分别下跌0.83%与0.70%。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币兑港币 | 1.2256 | -0.41% | -1.04% |
| 人民币兑日元 | 17.8650 | -0.04% | -3.97% |
| 美元兑人民币 | 6.3637 | +0.30% | +0.55% |
| 欧元兑人民币 | 7.1688 | +1.79% | +8.23% |
| 英镑兑人民币 | 8.4235 | +1.79% | +7.28% |
| 新加坡元兑人民币 | 4.6519 | +1.50% | +3.70% |
主要观点：
- 人民币对主要货币整体偏弱，尤其是对港币与日元。
- 美元、欧元与英镑兑人民币均呈上升趋势，尤其是欧元和英镑。
- 新加坡元兑人民币上涨幅度较小，但仍保持增长。
主要商品表现
| 商品名称 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 75.71 | -6.68% | +9.03% |
| 天然气(1mnBtu) | 3.99 | -18.18% | +12.51% |
| 黄金(盎司) | 1,784.24 | -4.22% | -4.39% |
| 白银(盎司) | 22.17 | -11.55% | -20.41% |
| 玉米(1蒲式耳) | 589.00 | +0.68% | -4.38% |
| 大豆(1蒲式耳) | 1,269.25 | +1.03% | -10.30% |
主要观点：
- 原油与天然气价格下跌，可能受Omicron疫情影响。
- 黄金与白银价格小幅下跌，但整体仍处于上升趋势。
- 玉米价格微涨，而大豆价格小幅回升。
港股通与深港通额度使用情况
| 类型 | 额度使用（亿人民币） | 使用率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 沪港通北向 | 57.67 | 11.09% | |
| 沪港通南向 | 16.17 | 3.85% | |
| 深港通北向 | 38.63 | 7.43% | |
| 深港通南向 | 24.25 | 5.77% |
主要观点：
- 沪港通与深港通额度使用率均不高，显示外资流入有限。
- 北向额度使用高于南向，反映外资对港股的兴趣相对较强。
沪深港股通热门股票一览
沪股通热门股票
| 名称 | 股价（人民币） | 升跌(%) | 成交额（人民币） |
|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 2,118.20 | +1.35% | 46.61亿 |
| 隆基股份 | 87.68 | +1.00% | 17.11亿 |
| 长江电力 | 20.86 | +6.81% | 14.89亿 |
| 中国平安 | 51.15 | -0.14% | 14.45亿 |
| 万华化学 | 106.80 | +4.09% | 13.49亿 |
港股通热门股票
| 名称 | 股价（港元） | 升跌(%) | 成交额（港元） |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 466.60 | +0.69% | 20.22亿 |
| 美团 | 248.00 | +2.06% | 13.59亿 |
| 阿里巴巴 | 121.10 | -0.08% | 51.63亿 |
| 恒生中国企业 | 86.92 | +0.16% | 32.50亿 |
| 华润电力 | 25.30 | +4.33% | 4.17亿 |
主要观点：
- 贵州茅台、美团、腾讯控股等个股在港股通与沪股通中表现活跃。
- 阿里巴巴与恒生中国企业成交额较高，但股价微跌。
港股主要板块表现及沽空情况
恒指成份股沽空数据
| 名称 | 股价（港元） | 升跌(%) | 沽空金额（港元） | 沽空比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 百威亚太 | 20.15 | -2.18% | 6.59千万 | 63.95% |
| 恒生银行 | 144.90 | -0.28% | 7.96千万 | 46.96% |
| 碧桂园 | 7.29 | -3.06% | 9.87千万 | 46.75% |
| 京东集团 | 310.60 | -0.51% | 6.71亿 | 40.81% |
| 恒基地产 | 33.50 | -0.45% | 3.17千万 | 38.73% |
国指成份股沽空数据
| 名称 | 股价（港元） | 升跌(%) | 沽空金额（港元） | 沽空比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 碧桂园 | 7.29 | -3.06% | 9.87千万 | 46.75% |
| 农夫山泉 | 47.35 | +0.21% | 7.48千万 | 42.50% |
| 京东集团 | 310.60 | -0.51% | 6.71亿 | 40.81% |
| 海底捞 | 17.82 | -1.33% | 7.55千万 | 38.28% |
| 中国平安 | 57.75 | -0.09% | 3.86亿 | 29.91% |
主要观点：
- 沽空金额较高集中在百威亚太、京东集团、碧桂园等个股。
- 沽空比率显示市场对部分个股存在较大卖空压力。
港股IPO信息
半新股表现
| 股份名称 | 上市日期 | 最新股价 | 首日表现 | 累计表现 | 超额倍数 | 中签率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺丰同城 | 14/12/2021 | 0.00 | 0.000% | -100.00% | 1.9 | 50.0% |
| 雍禾医疗 | 13/12/2021 | 16.60 | +5.060% | +5.06% | 159.1 | 15.0% |
| 北海康成 | 10/12/2021 | 8.90 | -26.93% | -26.92% | 1.0 | 66.0% |
| 固生堂 | 10/12/2021 | 29.00 | 0.00% | +0.17% | 1.8 | 60.0% |
| 凯莱英 | 10/12/2021 | 370.00 | -4.64% | -7.21% | 0.6 | 100.0% |
| 微博 | 8/12/2021 | 242.80 | -7.18% | -10.85% | 1.7 | 47.2% |
| 云音乐 | 2/12/2021 | 182.90 | -2.49% | -18.09% | 7.9 | 20.0% |
| 鸿承环保科技 | 12/11/2021 | 0.87 | -10.78% | -10.78% | 23.3 | 50.0% |
| 安能物流 | 11/11/2021 | 9.15 | -2.88% | -34.22% | 1.8 | 50.0% |
| 京城佳业 | 10/11/2021 | 5.76 | -0.24% | -30.55% | 1.9 | 25.1% |
主要观点：
- 顺丰同城表现最差，累计跌幅达100%。
- 雍禾医疗表现较好，累计涨幅达5.06%。
- 多只新股中签率较高，显示市场关注度较高。
即将上市与拟上市新股
即将上市新股（12月16日-17日）
| 上市日期 | 股份名称 | 所属行业 | 招股价（港元） | 入场费 |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | 上海康耐特光学科技集团股份有限公司 | 医疗设备 | 4.46-6.10 | 3,081 |
| 16/12/2021 | 青瓷游戏有限公司 | TMT | 11.20-14.00 | 7,071 |
| 17/12/2021 | 德商产投服务集团有限公司 | 物业管理 | 1.10-1.46 | 2,949 |
| 17/12/2021 | 商汤集团股份有限公司 | TMT | 3.85-3.99 | 4,030 |
拟上市新股（截至11月30日）
| 公布日期 | 申请人 | 所属行业 | 公布日期 | 申请人 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/12/2021 | 博维智慧科技有限公司 | TMT | 22/11/2021 | 德银天下股份有限公司 | 汽车 |
| 9/12/2021 | 意博金融控股有限公司 | 非银金融 | 19/11/2021 | 汉隆集团股份有限公司 | 资源 |
| 2/12/2021 | 贝达药业股份有限公司 | 医疗保健 | 15/11/2021 | 风华秋实集团控股有限公司 | 大消费 |
| 1/12/2021 | 东软医疗系统股份有限公司 | 医疗设备 | 12/11/2021 | 卫龙美味全球控股公司 | 大消费 |
| 30/11/2021 | 壹九传媒有限公司 | TMT | 12/11/2021 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | TMT |
| 30/11/2021 | Global Education Technology Holdings Limited | 教育 | 11/11/2021 | 东原仁知城市运营服务集团有限公司 | 物业管理 |
| 30/11/2021 | 安源种业科技有限公司 | 其他 | 9/11/2021 | 清晰医疗集团控股有限公司 | 医疗保健 |
| 28/11/2021 | 高视医疗(Gaush Meditech Ltd) | 医疗设备 | 8/11/2021 | 方直发展集团有限公司 | 房地产开发 |
主要观点：
- 多家拟上市企业涉及TMT、医疗设备、物业管理等行业。
- 部分企业已进入招股阶段，投资者可关注其上市进展。
一周主要经济数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 12月14日 | 18:00 | 欧元区工业产值（经季调） | -0.20% |
| 12月15日 | 10:00 | 中国工业生产年迄今（同比） | 10.90% |
| 12月15日 | 10:00 | 中国零售销售额（同比） | 4.90% |
| 12月15日 | 10:00 | 中国社会消费品零售（同比） | 14.90% |
| 12月15日 | 10:00 | 中国固定资产除农村年迄今（同比） | 6.10% |
| 12月15日 | 21:30 | 美国零售销售（环比） | 1.70% |
| 12月15日 | 23:00 | 美国营运库存 | 0.70% |
主要观点：
- 中国工业生产、零售销售额、社会消费品零售等数据表现良好。
- 美国零售销售与营运库存数据略升，但整体经济数据偏弱。
今日重点新闻
- 美元走势：美储局议息前夕，美元微扬，ICE美汇指数升0.2%至96.297。
- Omicron疫情：市场担忧疫情对石油需求的影响，国际油价下跌，但跌幅收窄。
- 美联储政策预期：摩根士丹利行政总裁认为美联储可能提前加息，市场预期其将加快缩减买债行动。
- OPEC预测：上调2022年第一季度全球原油需求预测，认为Omicron对需求影响有限。
- 英特尔投资：宣布在马来西亚投资553亿港元建设新工厂，带动当地经济。
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