20240310-国盛证券-传媒行业周报_Anthropic发布AI大模型系列_Claude_3_国家发改委将开展_人工智能＋_行动_10页_963kb

传媒行业周报总结

行情概览

本周（3月4日至8日）中信一级传媒板块下跌232%，板块整体调整。长期来看，AI逻辑持续加强，传媒板块有望受益于AI产业发展，机构持仓仍处于低配状态。

板块观点与推荐标的

• AI领域：看好传媒产业链企业，包括昆仑万维、汤姆猫、万兴科技、盛天网络、中文在线、易点天下、紫天科技、南方传媒、上海电影、超讯通信等。
• 游戏领域：板块预期修复，关注神州泰岳、恺英网络（确定性强），以及游族网络、掌趣科技、完美世界、巨人网络（困境反转），盛天网络也是推荐标的。
• 教育领域：推荐学大教育、行动教育、昂立教育、佳发教育等公司。
• 港股领域：关注降本增效的平台型企业如快手，消费复苏相关的泡泡玛特，以及新东方、好未来（教培龙头，AI+潜在机会）。

关键事件回顾

• 大模型发布：Anthropic推出Claude3系列，多个模型性能超越GPT-4。
• AIGC应用：QQ、抖音测试AI聊天和社交APP，创维数字、因赛集团、阿里布局AI电商和营销工具。
• 政策行动：国家发改委开展“人工智能+”行动，旨在发展数字产业集群。

风险提示

政策监管风险和竞争加剧风险是主要关注点。

注意事项

本报告基于内部分析，仅供参考，不构成投资建议。