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报告摘要

早间要闻总结：2021年3月17日

一、宏观要闻

核心内容

京津冀协同发展
- 京津冀协同发展领导小组会议强调稳步推进各项协同发展工作。
- 加快推进一体化交通基础设施建设，构建“轨道上的京津冀”，完善区域公路网，提升机场群和港口群管理水平。
- 推动北京非首都功能疏解，完善相关激励约束政策体系。
消费市场回暖
- 商务部指出，今年前两个月消费市场延续去年四季度以来的回升势头，社零总额大幅增长。
- 随着疫情防控形势好转和政策落实，预计后期消费市场将保持恢复性增长。
耕地保护政策强化
- 自然资源部重申要严守耕地红线，遏制耕地“非农化”，压实地方政府监管责任，采取硬措施落实最严格的耕地保护制度。
中国经济增长预期上调
- 瑞银集团将2021年中国GDP增长预期从8.2%上调至9%，预计创十年最大年度增幅。
地方政策支持开放发展
- 北京经开区推出30条政策支持自贸区建设，重点支持四大主导产业。
- 河北省提出22条措施推动中小企业高质量发展，包括扩大资本市场融资、落实股改上市计划等。
货币政策动态
- 央行开展100亿元7天期逆回购操作，对1000亿元MLF到期续作。
- Shibor多数品种下行，隔夜品种报2.14%，14天期报2.29%。
疫苗接种推进
- 上海市按“分步实施、有序推进”原则加快新冠疫苗接种，现阶段重点为18-59岁人群，后续将根据国家部署为老年人接种。
疫情防控情况
- 国家卫健委通报，3月15日全国新增确诊病例13例（均为境外输入），新增无症状感染者7例。
内陆开放政策利好
- 多地提出申建自贸试验区，青海、吉林、山西、内蒙古等省份力争打造区域性开放枢纽，有望承接更多产业转移。

二、海外动态

核心内容

美国主权信用评级稳定
- 标普确认美国主权评级为AA+，前景展望维持稳定，反映其经济韧性与货币政策灵活性。
英国一季度GDP预期大幅下滑
- 英国央行行长贝利预计，2021年一季度GDP较2020年同期下降4%，较2019年同期下降12%。
美国太阳能装机增长显著
- 2020年美国太阳能新增装机容量达19.2吉瓦，同比增长43%。预计未来十年将新增324吉瓦，2030年总装机容量将达420吉瓦。
日本央行表态
- 日本央行称购买债券是为了收益率曲线控制，平均国债期限缩短并非有意为之。
- 目前没有发行数字货币的计划，但强调为数字货币做好准备的重要性。
欧洲通胀上升
- 欧洲央行执委Elderson指出，1月和2月通胀上升主要由暂时性因素驱动，未来几个月可能继续上升，但潜在通胀率受需求疲软抑制。
新加坡就业市场受冲击
- 2020年新加坡总就业人数创20多年来最大降幅，平均失业率升至3%，外籍人士岗位受影响最大。
韩国出口结构变化
- 2020年韩国出口总额达5125亿美元，其中航空运输出口占比35.7%，海运出口占比63.5%，创历史新高。
美国工业产出大幅下滑
- 2021年2月美国工业产出环比下降2.2%，为2020年4月以来最大降幅，预期为下降0.3%。
美国零售销售数据疲软
- 2021年2月美国零售销售环比下降3%，创2020年4月以来最大降幅，核心零售销售环比下降2.7%。
美国进出口物价指数上涨
- 2021年2月美国进口物价指数同比上涨3%，出口物价指数同比上涨5.2%。
欧元区经济景气指数创新高
- 欧元区3月ZEW经济景气指数为74，创历史新高；德国3月ZEW经济景气指数为76.6，为2020年9月以来新高。

三、商品市场动态

核心内容

国内商品期货涨跌不一
- 能源化工品多数走低，苯乙烯、塑料、聚丙烯、原油、甲醇等下跌。
- 黑色系商品多数上涨，焦煤、动力煤、铁矿石等上涨，螺纹钢小幅上涨，热轧卷板下跌。
- 农产品涨跌互现，菜粕、豆粕、玉米淀粉上涨，棕榈油、豆油、菜油下跌。
重庆市粮食生产目标明确
- 提出“十四五”期间保持粮食播种面积和产量稳定，每年播种面积不低于3005万亩，产量不低于216.2亿斤。
美国大豆种植面积扩大
- 美国农业部预测，2021-2022年度大豆耕种意向面积将达9000万英亩，同比增长8.3%，仅次于2020年的9.2%增长。
干散货航运市场回暖
- 波罗的海干散货指数上涨1.71%，报2017点，创去年10月7日以来新高，主要受海岬型和巴拿马型船运费强劲推动。
美国原油库存数据
- 美国至3月12日当周API原油库存减少100万桶，汽油库存减少92.6万桶，精炼油库存增加90.4万桶。