20191202-China_Knowledge-家用电器行业周报_13页_1mb
报告摘要
家用电器行业周报总结
核心内容概览
本报告主要分析了2019年家用电器行业的市场表现、原材料价格走势、行业政策动态及外资投资情况，旨在为投资者提供行业洞察与投资参考。
主要观点
家电行业整体表现
- 家电行业整体进入低增长阶段，市场趋于饱和。
- 上周沪深家用电器板块下跌0.95%，跌幅高于沪深300指数的0.55%。
- 家电行业销售额占社会消费品零售总额的比例有所变化，但具体数值未提及。
原材料价格走势
- 钢材：价格指数为144.35，周变化0.2%。
- 塑料：价格指数为899.30，周变化1%。
- 铜：价格指数为2,841.69，周变化0.8%。
- 铝：价格指数为980.04，周变化-0.4%。
原材料价格波动对家电行业造成一定影响，尤其上游成本压力导致行业进入低价竞争阶段，但部分价格下探也刺激了市场需求。
关键信息
行业宏观与政策新闻
- 工信部公布2019空调能效之星：海尔、美的、格力分别有4、4、2款产品入围，显示三大品牌在节能科技方面具有领先优势。
- 房地产竣工数据乐观：8月、9月房地产竣工数据由负转正，预计正增长会持续，将带动空调新增需求。
- 出口数据：
- 空调：10月出口195万台，同比增长2.4%；1-10月累计出口4891万台，同比下降3.9%。
- 冰箱：10月出口454万台，同比增长8.2%；1-10月累计出口4709万台，同比增长7%。
- 洗衣机：10月出口223万台，同比增长10.1%；1-10月累计出口2146万台，同比增长10%。
- 彩电：10月出口834万台，同比下降16.7%；1-10月累计出口7952万台，同比增长0.2%。
公司公告
- 四川长虹：拟转让新能源科技公司全部股权，预计增加约2.05亿元收益。
- 格力电器：在“11.11”期间开展“30亿大让利”活动，进一步打击低质伪劣产品。
- 老板电器：计划2020年继续主打蒸箱，并加大洗碗机投入，提升市场份额。
外资投资情况
外国机构投资占比（按行业划分）
- 家电行业在28个行业中排名第二，外资占比为9.43%。
- 外资占比前三位的行业为电子、家电和纺织服装。
- 采掘行业外资占比最低，仅为0.18%。
QFII持股排名（2019三季度）
| 排名 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值（千万元） | 占流通股比例% | QFII属地 | 持股机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集团 | 615.1 | 1.7 | 加拿大 | 加拿大年金计划投资委员会 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 299.0 | 0.9 | 香港 | 美林国际 |
| 3 | 600690 | 海尔智家 | 262.7 | 2.8 | 新加坡 | 新加坡政府投资有限公司 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 250.7 | 0.7 | 新加坡 | 新加坡政府投资有限公司 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 248.7 | 0.7 | 新加坡 | 高瓴资本管理有限公司 |
| 6 | 002032 | 苏泊尔 | 45.6 | 1.0 | 香港 | 富达基金(香港)有限公司 |
| 7 | 002050 | 三花智控 | 32.9 | 1.0 | 香港 | 富达基金(香港)有限公司 |
| 8 | 603868 | 飞科电器 | 10.3 | 0.6 | 瑞典 | 瑞典第二国家养老金 |
| 9 | 603868 | 飞科电器 | 9.9 | 0.6 | 加拿大 | 不列颠哥伦比亚省投资管理公司 |
| 10 | 603868 | 飞科电器 | 7.3 | 0.5 | 香港 | 富达基金(香港)有限公司 |
| 11 | 603868 | 飞科电器 | 3.2 | 0.2 | 挪威 | 挪威中央银行 |
| 12 | 603868 | 飞科电器 | 2.5 | 0.2 | 新加坡 | 华盛资产管理有限公司 |
| 13 | 000801 | 四川九洲 | 0.6 | 0.8 | 法国 | 法国兴业银行 |
陆股通持股市值变化
| 排名 | 证券代码 | 证券名称 | 持仓市值（千万元） | 市值变动% | 占流通股份% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集团 | 6,159.5 | -2.2 | 16.3 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 4,525.2 | 3.2 | 13.0 |
| 3 | 600690 | 海尔智家 | 1,516.5 | -2.4 | 14.6 |
| 4 | 002050 | 三花智控 | 409.1 | -4.0 | 10.0 |
| 5 | 002508 | 老板电器 | 354.4 | 1.8 | 12.6 |
| 6 | 002032 | 苏泊尔 | 336.1 | -2.6 | 5.7 |
| 7 | 002052 | 同洲电子 | 67.2 | -3.9 | 3.1 |
| 8 | 002860 | 星帅尔 | 38.8 | -1.7 | 4.2 |
| 9 | 603355 | 莱克电气 | 35.4 | -5.6 | 0.6 |
| 10 | 002959 | 小熊电器 | 30.4 | -6.4 | 0.3 |
行业细分表现
沪深股周涨跌幅排名
| 排名 | 证券代码 | 证券名称 | 周涨跌幅% | 收盘价 | 营收（亿元） | 营收同比% | 归母净利润（亿元） | 净利润同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300249 | 依米康 | 5.6 | 6.0 | 7.4 | -21.8 | 0.2 | -59.7 |
| 2 | 002676 | 顺威股份 | 5.0 | 3.5 | 12.5 | -0.6 | 0.1 | 159.2 |
| 3 | 600839 | 四川长虹 | 4.3 | 2.7 | 622.1 | 7.6 | 0.4 | -81.2 |
| 4 | 603366 | 日出东方 | 4.2 | 4.3 | 23.3 | 2.7 | 0.4 | 205.9 |
| 5 | 002429 | 兆驰股份 | 3.2 | 2.9 | 90.3 | 0.6 | 6.7 | 88.0 |
| 6 | 603726 | 朗迪集团 | 2.5 | 10.9 | 12.2 | 0.2 | 0.9 | -10.3 |
| 7 | 600060 | 海信电器 | 2.3 | 9.5 | 236.4 | -2.9 | 2.6 | -21.1 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 1.7 | 57.7 | 1,566.8 | 4.4 | 221.2 | 4.7 |
| 9 | 002508 | 老板电器 | 1.7 | 29.7 | 56.3 | 4.3 | 10.9 | 7.3 |
| 10 | 300342 | 天银机电 | 1.1 | 8.7 | 6.4 | 10.3 | 1.1 | 8.4 |
港股周涨跌幅排名
| 排名 | 证券代码 | 证券名称 | 周涨跌幅% | 收盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0320 | 金宝通 | 8.2 | 0.7 |
| 2 | 0684 | 亚伦国际 | 6.2 | 1.6 |
| 3 | 0833 | 华讯 | 4.8 | 0.4 |
| 4 | 2222 | 雷士照明 | 3.6 | 0.2 |
| 5 | 0449 | 志高控股 | 0.0 | 0.1 |
| 6 | 0921 | 海信家电 | -0.1 | 7.3 |
| 7 | 0464 | 中国海外诺信 | 0.0 | 2.0 |
| 8 | 0669 | 创科实业 | -0.6 | 58.9 |
| 9 | 0638 | 建溢集团 | -1.2 | 0.8 |
| 10 | 1169 | 海尔电器 | -1.4 | 21.8 |
风险提示
- 本报告仅作为参考，不构成投资建议。
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附录：细分行业成分股
彩电
- 000016 深康佳A
- 002420 *ST毅昌
- 002429 兆驰股份
- 200016 深康佳B
- 600060 海信电器
- 600839 四川长虹
- 603996 ST中新
冰箱
- 000521 长虹美菱
- 000921 海信家电
- 002668 奥马电器
- 200521 虹美菱B
- 600336 澳柯玛
- 600690 海尔智家
家电零部件
- 000404 长虹华意
- 002011 盾安环境
- 002050 三花智控
- 002290 *ST中科
- 002418 康盛股份
- 002676 顺威股份
- 002860 星帅尔
- 300160 秀强股份
- 300217 东方电热
- 300342 天银机电
- 300403 汉宇集团
- 300475 聚隆科技
- 600619 海立股份
- 603366 日出东方
- 603519 立霸股份
- 603578 三星新材
- 603657 春光科技
- 603677 奇精机械
- 603726 朗迪集团
- 900910 海立B股
- 900956 东贝B股
空调
- 000333 美的集团
- 000651 格力电器
- 300249 依米康
- 600854 春兰股份
小家电
- 002032 苏泊尔
- 002035 华帝股份
- 002242 九阳股份
- 002260 *ST德奥
- 002403 爱仕达
- 002473 圣莱达
- 002508 老板电器
- 002543 万和电气
- 002614 奥佳华
- 002677 浙江美大
- 002705 新宝股份
- 002723 金莱特
- 002759 天际股份
- 002959 小熊电器
- 200512 闽灿坤B
- 300247 融捷健康
- 300272 开能健康
- 603355 莱克电气
- 603579 荣泰健康
- 603868 飞科电器
洗衣机
- 600983 惠而浦
其他视听器材
- 000801 四川九洲
- 000810 创维数字
- 002052 同洲电子
- 002519 银河电子
- 002848 高斯贝尔
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