20190717-国盛证券-计算机行业点评：美国军方发布百亿云计算合同项目，科技巨头争夺提升集中度_4页_435kb

文档总结：美国军方百亿云计算合同项目

核心内容

美国军方发布了一项价值100亿美元的“战争云”系统招标项目，正式名称为“联合企业防御基础设施计划”（JEDI），旨在为美军所有分支机构提供统一的云服务，覆盖从指挥端到前线作战端的全方位需求。该项目标志着云计算技术正逐步向国家安全和军事领域渗透。

主要观点

• 项目背景：JEDI是美国国防部推动的云计算战略，旨在通过集中采购，建立一个统一的云平台，以提升数据共享和计算能力。
• 项目特点：
  • 单一供应商：五角大楼计划只选择一家云服务提供商，潜在供应期长达10年，这将使中标公司获得长期竞争优势。
  • 覆盖范围广：项目不仅涉及数据存储和处理，还涵盖武器系统、作战、情报及核武器等敏感信息，支持多级保密数据。
  • 实时数据支持：通过云端共享，美军可在任务执行过程中获取实时数据，提升作战效率。
  • 预测与维护：JEDI的计算能力可用于分析侦察数据和预测设备维护周期，增强后勤保障能力。
• 供应商竞争：目前仅有亚马逊（AWS）和微软（Azure）符合项目最低要求，甲骨文和IBM被淘汰。合同预计在8月授予。
• 市场地位：AWS和Azure在2018年全球云计算市场中占据领先地位，AWS市场份额达31.7%，Azure为16.8%。JEDI的中标将进一步巩固其市场地位，推动云基础设施集中度上升。

关键信息

• 项目规模：100亿美元，是美军历史上最大的云计算项目。
• 时间线：2018年3月发布招标，预计8月授予合同。
• 技术应用：云计算与人工智能结合，用于数据分析、预测和实时通信支持。
• 市场数据：
  • 2018年全球云计算市场规模为804亿美元，同比增长46.5%。
  • AWS和Azure分别为市场第一和第二，市场份额分别为31.7%和16.8%。
  • Google、阿里云、IBM等企业也参与了市场竞争，但未达到五角大楼的最低要求。

风险提示

• 行业发展不及预期：若云计算行业出现安全事件、系统宕机等问题，可能影响军方对云计算的信任，进而抑制行业发展。
• 技术研发不足：若科技巨头在云计算技术上的投入不足，无法满足政府和军方的高标准需求，可能导致订单流失。
• 人才流动：云计算领域的人才流失可能对企业的技术发展和项目执行造成不利影响。

图表信息

图表1：全球云基础设施供应商收入及增长率（单位：亿美元）

分析师信息

• 分析师：刘高畅
• 执业证书编号：S0680518090001
• 邮箱：liugaochang@gszq.com

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投资评级说明

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