【安永】银行业月度行业观察_——_国家金融监督管理总局正式挂牌，银行业如何统筹谋划_13页_1mb

国家金融监督管理总局挂牌及银行业统筹谋划总结

核心内容概述

2023年5月18日，国家金融监督管理总局正式挂牌，标志着我国金融监管体制的进一步深化与完善。此次改革旨在实现金融监管全覆盖，提升监管效率，强化金融消费者权益保护，并推动银行业在新时代背景下统筹谋划发展路径。同时，银行业一季度主要监管指标数据发布，显示总资产稳健增长，利润增速放缓，信贷质量基本稳定。此外，行业热点专题涵盖养老金融、绿色金融、普惠金融、中小银行数字化转型、线上支付趋势及数字货币应用等方向，为银行业未来发展方向提供了重要指引。

主要观点与关键信息

一、金融监管体制改革

• 国家金融监督管理总局挂牌
  2023年5月18日，国家金融监督管理总局挂牌成立，统一负责除证券业之外的金融业监管，强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管。

• 职责优化
  将中国人民银行和中国证监会的相关职责划入，统筹金融消费者权益保护，强化监管标准统一，提高监管效率。

• 改革时间表
  中央层面改革任务力争在2023年底前完成，地方层面在2024年底前完成。

二、银行业运行情况

• 总资产稳健增长
  截至2023年一季度，银行业金融机构本外币资产总额达397.3万亿元人民币，同比增长10.9%。大型商业银行增长较快，达14%。

• 小微金融服务持续加强
  用于小微企业的贷款余额达64.5万亿元人民币，普惠型小微企业贷款余额25.9万亿元人民币，同比增长25.8%。投向制造业贷款余额29.6万亿元人民币，同比增长20.8%。

• 信贷质量稳定
  商业银行不良贷款余额3.1万亿元人民币，不良贷款率1.62%，较上季末下降0.01个百分点，信贷资产质量基本稳定。

• 利润增速放缓
  商业银行累计实现净利润6,679亿元人民币，增速同比下降6.1%，但风险抵补能力整体充足，拨备覆盖率205.24%。

三、支付市场规范管理

• 收单外包市场管理意见发布
  中国支付清算协会发布《关于加强收单外包服务市场规范管理的意见》，旨在规范市场秩序，强化合规经营。

• 主要措施

  • 健全内控机制，明确岗位职责
  • 把好准入标准，清理无效供给
  • 加强过程检查，落实主体责任
  • 强化风险管控，确保安全运营
  • 加强信息管理，提高管理效能
  • 强化信息安全，规范聚合业务

四、养老金融发展

• 行业机遇与挑战
  养老金融行业正处于落实国家养老战略的重要机遇期，但面临账户建立率低、产品供应不均衡、民众参保意愿不强等问题。

• 发展建议

  • 提供适应性金融产品，提高产品收益率与适配性
  • 发展数字化技术，建立统一信息平台
  • 推进多方协同合作，构建金融服务养老保障生态圈
  • 加强宣传教育，提升公众对养老金融的认知与参与度

五、绿色金融与ESG投资

• 融合发展趋势
  人民银行提出将绿色金融、转型金融、普惠金融与ESG投资相结合，有助于推动高质量发展。

• 主要探讨话题

  • 各类金融与ESG理念的协同发展
  • 标准制定与衔接
  • 产品与服务的有效衔接
  • 国际交流合作与风险防范协同

• 安永建议

  • 健全绿色金融业务架构，构建ESG/绿色金融治理框架
  • 提升ESG投资能力，结合普惠金融和对公业务，加强研发与风控能力

六、普惠金融发展

• 专项资金审核举措
  财政部北京监管局采取“四项举措”推进普惠金融发展专项资金审核工作，包括提高政治站位、严把审核关口、注重部门联动、规范政策要求。

• 审核重点

  • 创业担保贷款贴息资金审核
  • 明确申报要件、流程及审核时限
  • 结合预算执行监督，提升资金使用效益

七、中小银行数字化转型

• 转型挑战

  • 战略定位不清晰
  • 传统组织架构与数字化不匹配
  • 科技架构不足
  • 产品和服务同质化
  • 数据治理能力弱

• 转型建议

  • 能力较强的银行应加强统筹协调，全面布局数字化转型
  • 能力较弱的银行应分步推进，选择战略性业务试点，加大资源投入与人才培养

八、线上支付趋势

• 支付数据变化
  商业银行互联网支付金额增长，非银支付机构金额下降。移动支付业务笔数增长，但金额下降。

• 数据表现

  • 商业银行移动支付业务支付金额499.62万亿元人民币，同比下降5.19%
  • 非银支付机构移动支付业务支付金额348.06万亿元人民币，同比下降3.18%

九、数字货币应用

• 深圳先行应用示范区建设
  深圳举办数字人民币先行应用示范区建设研讨会，推动在公共服务、封闭场景、平台交易、教育医疗、批发零售、餐饮文旅、公交物流等领域应用。

• 创新场景特点

  • 关注“一老和一少”群体
  • 扩大跨境场景应用，服务来华外籍人士
  • 兼顾B端与C端场景，推动数币化线上商圈建设
  • 发挥“可编程”特性，纳入预付费资金监督管理

• 产业政策支持

  • 产业链主体聚集，设立数字人民币专营机构
  • 产业企业做大做强，对使用数字人民币的企业给予奖励扶持
  • 鼓励业务创新，支持举办行业论坛与峰会
  • 推动跨境合作，支持外资企业参与试点

总结

国家金融监督管理总局的挂牌标志着我国金融监管体系进入新阶段，银行业需在政策引导下统筹谋划发展。银行业整体资产稳健增长，但利润增速放缓，需加强风险控制与服务创新。支付市场规范管理、养老金融产品创新、绿色金融与ESG投资融合、普惠金融政策落实、中小银行数字化转型及数字货币应用场景拓展，均是当前银行业面临的重要课题。未来，银行业应结合自身特点，分步推进转型，提升服务能力与合规水平，以应对新时代的金融挑战与机遇。