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市场研判总结

核心内容

周一两市股指集体大幅下跌，沪指回踩3350点附近支撑。技术面显示三大股指均以“光头光脚”大阴线收盘，技术指标形成空头排列。今日受欧美股指暴跌影响，早盘或低开，需关注沪指3350点支撑。若失守，三大股指可能集体破位，市场或将进入长熊市，此时应防范风险，考虑高减仓等待触底机会。

主要观点

• 市场整体调整：近期股指连续下跌，初步进入技术性熊市，需警惕市场进一步下行风险。
• 操作建议：轻指数重个股，合理调控仓位，把握热点板块轮动机会。
• 板块机会：可关注水泥、电力、整车军工、特高压、元宇宙、国产芯片、光伏建筑、新冠检测、多胎概念、人工智能、5G通信、国产软件、东数西算等板块龙头个股。
• 风险提示：需回避高位股、问题股、退市预期、解禁减持、业绩下滑等个股的调整风险。

关键信息

海外市场

• 美股：周一三大指数大幅下跌，道指跌2.38%，标普500指数跌2.96%，纳指跌3.62%，创2020年10月以来最大跌幅。
• 大宗商品：
  • WTI原油期货上涨3.21%，报119.4美元/桶。
  • 布伦特原油期货上涨4.32%，报123.21美元/桶。
  • COMEX4月黄金期货上涨1.5%，报1995.9美元/盎司。
  • 伦镍触及55000美元/吨，创历史新高。
• 俄乌谈判：第三轮谈判无实质结果，停火磋商将继续进行。

财经要闻

1. 发改委推进电价改革：

   • 推进燃气发电、核电上网电价形成机制改革。
   • 预计2025年核电在运装机达70GW，带来约1200亿元/年的市场空间。
   • 三代机组国产化率已达85%，看好高毛利、竞争格局好的核电设备商。

2. 有机硅价格上涨：

   • 本周有机硅产品价格继续上涨，DMC报价达39500元/吨，周内涨幅13%。
   • 金属硅421#报价23750元/吨，上涨950元。
   • 下游需求复苏是价格上涨主因，预计行业盈利能力在一季度明显回升。

3. 军费预算增长：

   • 中国2022年军费预算为1.45万亿元，同比增长7.1%，为近三年最快增速。
   • 全球多国增加军费预算，美国、印度等国军费占比GDP分别为3.2%、1.7%等。

4. 肥料供应风险：

   • 俄罗斯是全球三大肥料的主要出口国之一，氮肥、钾肥、磷肥出口排名靠前。
   • 国内化肥价格持续上涨，国内外价差较大，国内企业有提价空间。

个股消息

• 贵州茅台：1至2月净利同比增长20%左右。
• 晶澳科技：拟100亿元投建绿色光伏新能源基地。
• 牧原股份：前2月销售生猪收入101.62亿元。
• 拓新药业：阿兹夫定片仅用于治疗艾滋病，相关专利由真实生物持有。
• 君实生物：拟定增募资不超过39.8亿元。
• 重药控股、悦心健康、宁波联合：辅助生殖、养老服务及妇产生殖业务营收占比较小。
• 合盛硅业：股东富达实业拟减持不超6%股份。
• 蔚蓝锂芯：子公司与史丹利百得签订锂电池业务重大订单。
• 恒泰艾普：张后继等4名董事干扰独立董事职权。

热点题材

• 水泥：水泥涨价范围不断扩大，建议关注万年青（000789）。
• 电力：电力现货交易范围进一步扩大，建议关注太阳能（000591）。

新股申购与上市

• 康冠科技：申购代码001308，申购价格48.84元，市盈率22.99。
• 腾远钴业：申购代码301219，申购价格173.98元，市盈率63.05。
• 莱特光电：申购代码787150，申购价格22.05元，市盈率133.71。
• 理工导航：申购代码787282，申购价格65.21元，市盈率80.87。
• 中汽股份：上市时间2022-3-8，发行价格3.80元，市盈率53.60。

财经日历

• 3月1日：中国2月官方制造业PMI、欧元区2月Markit制造业PMI终值、美国2月Markit制造业PMI终值。
• 3月2日：美国2月23日当周API原油库存变动。
• 3月3日：英国2月Markit服务业PMI终值、欧元区1月失业率。
• 3月4日：美国2月失业率。
• 3月7日：欧元区3月Sentix投资者信心指数。
• 3月8日：中国2月M2货币供应年率、欧元区第四季度季调后GDP年率终值。
• 3月9日：日本第四季度季调后实际GDP年化季率终值、中国2月PPI年率。
• 3月10日：美国2月核心CPI年率未季调。
• 3月11日：英国1月季调后贸易帐。
• 3月12日：中国2月规模以上工业增加值年率。
• 3月15日：美国2月PPI年率。
• 3月16日：美国2月核心零售销售月率。
• 3月17日：美国2月营建许可月率。
• 3月18日：日本2月全国CPI年率。
• 3月21日：中国截至3月21日当周五年期贷款市场报价利率。
• 3月24日：美国3月Markit制造业PMI初值。

数据一览

• 资金变动：
  • 2022-03-07：沪股通净流出37.41亿元，深股通净流出11.68亿元。
  • 2022-03-04：沪股通净流入18.91亿元，深股通净流入23.65亿元。
  • 2022-03-03：沪股通净流入25.20亿元，深股通净流入5.70亿元。
  • 2022-03-02：沪股通净流入13.27亿元，深股通净流入19.29亿元。
  • 2022-03-01：沪股通净流入42.25亿元，深股通净流入22.33亿元。
  • 2022-02-28：沪股通净流入42.85亿元，深股通净流入31.18亿元。
  • 2022-02-25：沪股通净流入49.95亿元，深股通净流入52.00亿元。

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