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全球银行业展望报告（2020年第3季度）总结

核心内容

2020年全球银行业受到新冠疫情的严重冲击，经营压力显著上升，主要体现在业务增长放缓、利差收窄、资产质量下降、拨备成本增加以及盈利水平下滑等方面。各国央行采取宽松政策以缓解疫情对经济的影响，但同时也给银行带来新的挑战，如流动性管理、资本充足率、资产质量风险等。全球银行业在逆周期政策支持下，开始调整经营战略，强化风险管控，同时积极布局国际化和综合化经营，以应对疫情带来的长期性影响。

主要观点

一、疫情对银行业经营绩效的影响

• 全球经济衰退：疫情对全球供应链和消费需求造成严重冲击，导致银行业收入和利润大幅下滑。
• 利率中枢下移：各国央行降息，市场利率下降，银行利差收窄，盈利空间受到挤压。
• 资产质量恶化：受疫情冲击，银行不良贷款率上升，拨备覆盖率下降，尤其是欧美银行受到CECL会计准则的影响，拨备大幅增加。
• 交易业务受损：金融市场剧烈波动，交易及汇兑收入下降，部分银行如富国银行、三菱日联等出现显著下滑。
• 业务机遇显现：疫情促使部分行业如医疗、线上消费逆势增长，带动相关金融需求，银行加快数字化转型。

二、疫情对资产质量的影响及应对措施

• 资产质量尚未明显恶化：尽管疫情对银行经营造成冲击，但一季度全球银行业不良贷款率整体保持稳定。
• 各国采取应对措施：欧美银行提前计提拨备，新兴市场国家推出债务展期、担保计划等措施，降低不良贷款风险。
• 未来资产质量风险上升：随着疫情持续，企业经营和居民收入受到影响，银行不良率预计在第二季度明显上升。
• 应对策略建议：银行应提前计提拨备、分类施策、关注高风险行业、加强与非银机构合作、提高线上化服务能力。

三、逆周期金融监管政策的应对措施

• 放松资本监管：各国下调逆周期资本缓冲要求，允许银行使用留存资本缓冲吸收损失，推迟部分资本监管政策的实施。
• 流动性监管调整：降低流动性覆盖率（LCR）、净稳定资金比率（NSFR）等要求，提高银行流动性。
• 拨备监管优化：允许银行采取更灵活的拨备计提政策，降低拨备覆盖率监管要求，缓解资本压力。
• 支持问题资产处置：鼓励银行加快不良贷款核销，支持不良贷款证券化、市场化债转股等手段。

四、全球银行业国际化发展的新趋势

• 跨境业务规模下降：疫情对全球贸易和投资造成冲击，跨国银行在欧美地区业务收入下降。
• 区域业务分化：亚太地区成为银行国际化发展的重点，新兴市场增长潜力大，而欧美地区面临收缩压力。
• 调整国际化战略：银行减少在欧美业务投入，加强在亚太、中东等新兴市场的布局，同时寻求数字化、金融科技等新机会。
• 优化资源投入：银行通过裁员、整合架构、降低运营成本等方式，实现国际化业务的可持续发展。

五、疫情对银行业综合化经营的影响

• 综合化经营持续发展：全球领先银行在非利息收入方面表现突出，尤其是美国、英国、日本等国家。
• 聚焦重点领域：银行更注重特定业务的专业优势，如证券、保险、资产管理等，以提升综合化经营效率。
• 加强专业能力：通过设立综合经营子公司，提升银行整体盈利能力和抗风险能力。

关键信息

• 全球银行业经营绩效下滑：2020年一季度全球银行业净利润同比下降10%，美国、英国等国家下降幅度较大。
• 不良贷款率上升：中国农商行不良率攀升至4.09%，显著高于行业平均水平。
• 逆周期政策：各国通过放松资本、流动性、拨备监管，为银行提供支持，但无法逆转经济衰退。
• 国际化业务调整：亚太地区成为银行国际化发展的重点，欧美地区面临收缩压力。
• 金融科技助力：银行加快数字化转型，提升线上服务能力，推动跨境业务发展。

未来展望

全球银行业需在逆周期政策、风险管控、国际化战略和综合化经营等方面持续优化。面对疫情的长期影响，银行应强化资本管理、提升资产质量、拓展线上化业务，同时关注新兴市场机会，调整区域布局，提高经营效率和风险抵御能力。