运联智库-2022中国公路运力发展数据白皮书_55页_23mb

2022中国公路运力发展数据白皮书总结

核心内容

《2022中国公路运力发展数据白皮书》全面分析了中国公路运输市场在2021年的运营情况，涵盖货量、车量、运价、运力结构、从业者分布、市场分类、效率与效益分析以及干线实测数据等内容。报告指出，随着市场的发展与变革，公路运输市场正从混合市场向独立市场转变，运力企业需在效率与效益之间找到平衡。

主要观点

• 公路运输货量与运价增长：2021年，全国公路运输货量达到391亿吨，同比增长14%，公路运输费用达7.0万亿元，占全国运输费用的77.8%。随着低值货源向铁路和水路转移，公路平均运价进一步拉高。
• 车辆保有量持续增长：2021年，全国民用载货车辆保有量达3258万辆，营运车辆1173万辆，销售车辆429万辆。平均车辆吨位从2012年的6.4吨提升至14.6吨，显著提升车辆效率。
• 轻卡与重卡成为两极：轻卡与重卡在运力市场中分别代表灵活性和高效性，两者成为当前车型发展的两极。
• 从业者结构：全国货运司机达1729万人，经营户达324万户。个体司机占比最高，车队中大型车队超过3500家。
• 运力市场分类：运力市场分为独立市场、半独立市场和混合市场，分别对应不同的运输场景和资产专用性。
• 效率与效益的核心指标：车队效率以平均周转量衡量，效益则通过投入产出比体现。提升装载率与运行公里数是提高效率的关键。
• 运力组织化趋势：随着大货主的集中，车队开始向规模化、专业化发展。中小车队成为大票零担市场的主要运力来源。
• 货运平台与车队竞争：货运平台与车队在业务边界上逐渐模糊，形成共同竞争。平台类型包括控货型、开放型和服务型，各有其特点和优势。
• 干线实测分析：通过14条线路的实测，分析了大票零担干线的运营成本和收益，发现燃油费是主要成本项，占总成本的37.9%。运输效率和成本控制成为关键。

关键信息

1. 运力市场结构

• 独立市场：专用资产服务于专一场景，如危化品、轿运、集卡、大件运输、快递双边等，具有高毛利率和高门槛。
• 半独立市场：主要场景 + 次要场景，如专属物流、冷链、大宗物流等，注重经济性和效率。
• 混合市场：多场景并行，如零担干线、入场物流、农产品运输等，运力主体以个体司机为主。

2. 车队管理与效率

• 车队管理的核心是效率与效益的平衡，通过控制装载率和运行公里数提升效率。
• 车队的投入产出比是衡量效益的重要指标，包括前置投入和经营性投入。
• 车队的运力结构选择需考虑成本与风险，从高到低依次为：临调运力 > 挂靠运力 > 合同运力 > 共建运力 > 自有运力。

3. 干线运营实测

• 运联研究院联合一汽解放对14条干线进行实测，涵盖大票零担、快递快运、大宗钢铁物流和临调运力。
• 实测数据显示，单公里成本为6.29元，单公里收入为6.65元，单公里毛利为0.36元。
• 干线单车TVO（全生命周期收益）为49.57万元，年毛利8.56万元，毛利率5.4%。

4. 运力趋势

• 大票零担市场：以单边线路为主，运力规模以中小车队为主流。
• 快递、快运市场：自建车队成为主流，注重时效和稳定性。
• 大宗钢铁物流：利用数字化平台组织零散运力，提高效率。
• 临调运力：服务于临时性需求，成本结构复杂，收益能力较低。

5. 货运平台发展

• 网络货运平台数量达1968家，整合运力360万辆。
• 平台类型包括控货型、开放型和服务型，各具特色。
• 网货功能是平台的基本功能，但目前存在数据造假和虚开发票问题。

6. 车辆与司机情况

• 车辆配置：高端车型市场占比逐年提升，牵引车满载率领先其他车型。
• 司机类型：包括专职司机、承包司机、合同型司机、机动型司机等，其中个体司机占主导地位。
• 司机老龄化：高强度工作导致司机老龄化趋势明显，亟需改善。

总结

本报告全面反映了2021年中国公路运力市场的运行状况和发展趋势，指出市场正在从混合向独立转变，运力企业需注重效率与效益的平衡。通过实测数据和市场分析，揭示了各细分市场的特点和运营模式，为运力市场的发展提供了详尽的数据支持和分析方向。