2021上海生物医药产业生态报告_16页_29mb

上海生物医药产业生态报告（2021）

核心内容概述

本报告全面分析了全球、中国及上海生物医药产业的发展现状、竞争格局与未来趋势。报告重点介绍了上海生物医药产业的市场规模、政策支持、产业链完整性、人才吸引力以及SWOT分析等内容，为投资者、企业及政策制定者提供决策参考。

全球与中国市场概况

全球市场概况

• 全球医药和医疗器械市场近年来持续扩张。
• 随着疫情后医疗保健意识的提升、居民收入增长、科技融合加深，预计全球市场将进一步增长。
• 图1显示，2001年至2020年全球医药市场收入呈上升趋势。

中国市场概况

• 上世纪80年代起，外国生物医药企业进入中国市场，丰富了药品种类并推动了产业链发展。
• 近年来，药品审批效率提升，国内企业在创新药、医疗器械等领域取得显著突破。
• 中国生物医药市场规模已达到约3.57万亿元，预计2022年将突破4万亿元。
• 图2显示，中国国产创新药对外授权数量持续增长，反映行业成熟度提升。

上海生物医药产业概况

产业规模

• 自2009年起，上海持续推动生物医药产业发展，已形成“研发+临床+制造+应用”的全产业链体系。
• 2008年，上海生物医药行业经济总量为1,034.6亿元；2020年增至6,000亿元，增长近6倍。
• 图4展示了上海生物医药产业规模的增长趋势。

产业集聚

• 上海是外资生物医药企业最集中的城市之一，约有41家世界知名生物医药企业在上海设立总部、研发中心或分支机构。
• 图9列出了上海主要全球知名生物医药企业分布。

政策支持

• 上海出台了《关于促进本市生物医药产业高质量发展的若干意见》等政策，重点支持创新药、高端医疗器械、生物医药装备与材料、新型服务外包等领域。
• 财政激励力度大，如对创新药按不同临床试验阶段给予最高3,000万元资金支持；对创新医疗器械给予最高500万元资金支持；对成功开拓国际市场的药品和器械给予最高1,000万元一次性资金支持。

上海与国内外生物医药产业中心比较

竞争要素分析

• 生物医药企业选址关注政策、科研环境、人才储备及产业集聚。
• 上海在政策支持、研发能力、人才吸引力、资本关注度等方面具有明显优势。

研发投入比较

• 表1显示，上海在关键生物医药产品研发方面的财政支持力度强于其他城市。
• 表2对比了全球顶尖生物医药产业中心的研发投入情况，上海2020年研发投入为87亿元人民币，位居全国前列。

上海生物医药产业SWOT分析

优势（Strengths）

• 龙头药企与创新企业集聚。
• 产业链完整，产业规模大。
• 外资生物医药企业集中度高。
• 融资环境优越，尤其在生物医药领域。
• 临床研究能力强，拥有大量具备临床试验资格的医疗机构。

劣势（Weaknesses）

• 原料药生产基础薄弱，成本较高。
• 土地价格相对较高，缺乏成本优势。

机遇（Opportunities）

• “十四五”规划及改革政策为产业发展提供良好契机。
• 上海疫情防控成效显著，吸引海外投资。
• 科技发展领先，5G、6G、人工智能等技术助力高端医疗器械和AI制药发展。

挑战（Threats）

• 面临来自其他城市的竞争压力，如深圳、北京等。
• 全球其他城市在基因工程、人工智能等领域加大投入，上海需持续加强相关领域的投资以保持竞争力。

上海生物医药市场未来展望

• 上海生物医药产业将持续发展，特别是在创新药和高端医疗器械领域。
• 2020年张江生物医药产业专利跨境许可交易金额达461亿元，占全国80%。
• 政策与资金支持将进一步推动研发工作，强化“上海制造”品牌。
• 未来三年，上海目标打造世界级生物医药产业集群。

关键信息总结

• 市场规模：上海生物医药产业规模从2008年的1,034.6亿元增长至2020年的6,000亿元。
• 政策支持：上海在创新药、医疗器械、资本支持等方面提供高额财政激励。
• 产业集聚：上海是全球生物医药企业集聚度最高的城市之一。
• 人才吸引力：上海对海外回国人才的就业吸引力位居全国第二。
• 科技机遇：依托5G、6G、AI等技术，上海在高端医疗器械和AI制药方面具备发展优势。
• 挑战与机遇并存：需应对原料药生产不足、土地成本高等劣势，同时抓住政策、疫情后投资增长等机遇。

联系信息

• 黎庆文 - 华东区董事总经理
  kelvin.qw.li@cushwake.com

• 魏超英 - 中国区项目及企业服务部董事总经理
  jonathan.cy.wei@cushwake.com

• 苏智渊 - 中国区产业地产部董事总经理
  tony.zy.su@cushwake.com

• 林荣杰 - 大中华区研究部主管
  james.shepherd@cushwake.com

• Shaun Brodie - 大中华区租户研究及华东区主管
  shaun.fv.brodie@cushwake.com

• 桑林晖 - 华东区研究部助理经理
  larry.sang@cushwake.com

• 魏东 - 北中国区研究部主管
  sabrina.d.wei@cushwake.com

• 张晓端 - 华南区租户研究部主管
  xiaoduan.zhang@cushwake.com

• 陳建珩 - 香港研究部主管
  keith.chan@cushwake.com

• 薛惠珍 - 台湾研究部主管
  wendy.hj.hsueh@cushwake.com

报告说明

本报告由戴德梁行大中华区租户研究主管Shaun Brodie与华东区研究部助理经理桑林晖合作撰写，魏东指导编辑。报告数据来源于Statista、Wind、智联招聘、国家卫健委、公开资料等，仅供参考，不构成任何保证或承诺。