20230510-德邦证券-通信行业周报_微软全面开放Bing_Chat谷歌拟发布搜索引擎AI对话新功能_或推动国内同类产品加速开发进一步刺激AI算力建设需求_16页_786kb

报告焦点是通信行业的AI和相关产业链发展，结合微软和谷歌的AI进展对国内市场的影响。微软BingChat开放后用户激增，谷歌计划推出AI增强搜索，推动全球AI算力建设需求上升，国内IDC和光通信企业受益。

投资要点强调，海外AI龙头升级将刺激国内厂商布局，建议关注科华数据（IDC服务）和源杰科技（光芯片）。行情回顾显示通信板块上周跌幅显著，特别是光通信板块，建议利用回调机会布局。

重点关注股票包括：光纤光缆类中天科技、亨通光电和长飞光纤；光芯片自主可控领域的长电科技、兴森科技；通信+信创的神码数码、海量数据、彩讯股份、创意信息；军工信息化的海格通信、七一二；智能汽车的瑞可达、永孚通信、中际旭创；新能源的科华数据、英维克；卫星通信的中国卫星、铖昌科技；以及光芯片标的源杰科技、永鼎股份。

风险提示包括中美科技竞争不确定性、5G发展延误及政策变动。总体建议关注AI驱动下的产业链机会，同时警惕潜在风险。