20220902-财通国际-港股朝闻_5页_837kb

中国与美国制造业PMI分析

中国8月财新制造业PMI

• 核心内容：中国8月财新制造业采购经理指数（PMI）降至49.5，低于市场预期的50，较7月回落0.9个百分点，进入收缩区间。
• 主要观点：
  • 制造业景气度在经历两个月扩张后再次收缩。
  • 该走势与国家统计局公布的制造业PMI相反，后者录得49.4，高于前值0.4个百分点。
  • 8月制造业供给保持扩张，但需求重现收缩。
  • 新订单指数及新出口订单指数均结束前两个月的扩张势头，降至收缩区间。
• 关键信息：
  • 疫情反复和高温少雨导致供电紧张，是制造业收缩的主要原因。
  • 7月以来制造业生产指数连续三个月高于荣枯线，但涨幅逐渐回落。

美国8月S&P制造业PMI

• 核心内容：美国8月制造业PMI终值略上修至51.5，仍为2020年7月以来的新低。
• 主要观点：
  • 产出连续第二个月收缩，降幅为逾两年最大。
  • 新订单连续第三个月下降，新出口订单降幅为27个月来第二快。
  • 尽管就业人数上升，但增速为1月以来最慢。
  • 产出预期有所加强，但仍然低于系列趋势。
  • 供货延时温和，成本压力减轻。
• 关键信息：
  • 市场原预期确认初值为51.3，但最终数据为51.5。
  • 就业数据低于预期，增加美联储加息可能性。

大中华主要指数表现

指数	收盘	变动(%)
恒生指数	19,597	-1.79
恒生国企指数	6,742	-1.79
恒生中资企业指数	3,668	-0.98
AH股溢价指数	145	0.20
上证综合指数	3,185	-0.54
深证成份指数	11,712	-0.88
沪深300指数	4,044	-0.86
台湾加权指数	14,802	-1.94

全球主要股市指数表现

指数	收盘	变动(%)
道琼斯指数	31,656	0.46
标普500指数	3,967	0.30
纳斯达克指数	11,785	-0.26
VIX波动指数	26	-1.20
英国FT100指数	7,149	-1.86
日经225指数	27,661	-1.53
新加坡海峡指数	3,224	0.07

利率表现

利率	收盘	变动
美元LIBOR三月利率(%)	3.082	0.0126
人币SHIBOR三月利率	1.600	0.0010
港元HIBOR三月利率(%)	2.653	0.0231
美国十年期国债利率(%)	3.255	0.0606
中国十年期国债利率(%)	2.628	-0.0135

汇价表现

汇价	收盘	变动(%)
美元指数	109.66	0.9066
港元/人民币	¥0.88	-0.1150
美元/人民币	¥6.88	-0.1234
欧元/美元	$0.99	-1.0742
美元/日元	¥140.20	0.8923

商品价格表现

商品	收盘	变动(%)
欧洲布兰特原油($/B)	92.2	-3.63
美国轻质原油($/B)	86.4	-3.55
上金所现货金($/g)	380.0	-0.79
国际现货黄金($/Oz)	1,694.0	-1.10
国际现货白银($/Oz)	17.6	-1.02
LME现货铜($/T)	7,701.4	-0.24
波罗的海运费指数	1,082.0	0.00

新股消息

• 洪九果品(06689.HK)：公开发售认购不足下限40元定价。
• 奥赛图-B(02315.HK)：收26元，高上市价3.1%，每手账面赚390元。
• 零跑汽车：8月份交付量按年升逾1.8倍至12,525辆。
• 乐华娱乐(02306.HK)：因估值未达预期，拟叫停香港IPO计划。

新股上市时间表

证券代码	证券简称	招股截止日期	上市日期
9886.HK	叮当健康	9月6日	9月14日
6689.HK	洪九果品	8月29日	9月5日
2315.HK	百奥赛图-B	8月24日	9月1日
2306.HK	乐华娱乐	8月31日	9月7日

港股表现前十名

证券代码	证券简称	一日(%)	一周(%)
1260.HK	皓天财经集团	+30.8%	+21.4%
6898.HK	中国铝罐	+28.8%	+28.8%
0905.HK	胡桃资本	+25.8%	+14.7%
8106.HK	升华兰德	+25.0%	+36.8%
1229.HK	南南资源	+23.1%	+1.8%
0205.HK	财讯传媒	+22.8%	+44.3%
1355.HK	枋浚国际	+20.3%	-1.7%
0440.HK	大新金融	+20.3%	-0.48%
0626.HK	大众金融	+20.3%	-2.14%

机构评级

移卡(09923.HK)

• 机构：野村
• 评级：买入
• 估值：HK$22.0
• 主要观点：
  • 中期业绩稳固，收入按年增长17%。
  • 上半年综合毛利率提升7.4个百分点至32.2%。
  • 经调整盈利预测下调13.9%至32.8%。
  • 目标价由27元降至22元。

广汽(02238.HK)

• 机构：美银
• 评级：买入
• 估值：HK$11.6
• 主要观点：
  • 第二季度收入按年升37%，销量增长12%。
  • 纯利提升39%，主要来自广汽埃安产品平均售价提升及产品组合改变。
  • 调整对广汽的模型预测，上调2022至2024年各年销售额预测。
  • 调整每股盈利预测，目标价由10.6元升至11.6元。

比亚迪电子(00285.HK)

• 机构：麦格理
• 评级：跑赢大市
• 估值：HK$24.2
• 主要观点：
  • 上半年营业利润低于预期，主要由于Android智能手机组件毛利率较低及生产线利用率不足。
  • 汽车智能产品收入按年增151%，较预测高出25%。
  • 调整纯利预测，下调今年、明年及2024年纯利预测。
  • 目标价由20.1元上调至24.2元。

百度(09888.HK)

• 机构：摩通
• 评级：增持
• 估值：HK$195.0
• 主要观点：
  • 预计第二季广告增长见底，下半年显着复苏。
  • 成本优化提升盈利前景。
  • 调整2022和2023年每股盈利预测，目标价由155元上调至195元。

工商银行(01398.HK)

• 机构：瑞信
• 评级：跑赢大市
• 估值：HK$5.5
• 主要观点：
  • 上半年纯利按年增长4.9%，符合预期。
  • 第二季度纯利增长4%，较第一季度的5.7%有所下滑。
  • 调整模型预测，下调今年每股盈利预测，目标价由6.3元下调至5.5元。

港股板块表现

科技股

• 腾讯(00700.HK)：跌0.8%，报324.6元。
• 美团(03690.HK)：跌5.8%，报178.7元。
• 快手(01024.HK)：跌2.5%，报67.05元。
• 哔哩哔哩(09626.HK)：升2.1%，报194元。
• 阿里巴巴(09988.HK)：跌2.2%，报92.2元。
• 京东(09618.HK)：跌0.7%，报245元。
• 微博(09898.HK)、恒腾(00136.HK)、贝壳(02423.HK)：各跌6%至6.8%。
• 汽车之家(02518.HK)：跌5.3%。
• 阿里健康(00241.HK)：跌3.1%。

汽车股

• 比亚迪(01211.HK)：跌3.96%，报232.6元。
• 小鹏汽车(9868.HK)：跌4.41%，报70.5元。
• 理想汽车(2015.HK)：跌3.56%，报111.1元。
• 吉利汽车(0175.HK)：跌2.89%，报15.4元。
• 广汽集团(2238.HK)：涨0.00%，报6.8元。
• 东风集团(0489.HK)：涨0.20%，报5.0元。
• 雅迪控股(1585.HK)：跌3.99%，报14.4元。
• 蔚来(9866.HK)：跌5.29%，报150.4元。
• 北京汽车(1958.HK)：跌1.84%，报2.1元。

消费股

• 携程(09961.HK)：跌4%，报14.4元。
• 颐海(01579.HK)、百威亚太(01876.HK)、润啤(00291.HK)、海底捞(06862.HK)：各跌4.8%至6%。
• 青啤(00168.HK)、统一企业中国(00220.HK)、蒙牛(02319.HK)、中国飞鹤(06186.HK)：各跌2.9%至3.7%。

航运股

• 东方海外(00316.HK)：跌7.5%，报92.5元。
• 海丰(01308.HK)：跌8.1%，报26.2元。
• 太平洋航运(02343.HK)：跌3.9%，报18.1元。
• 中远海控(01919.HK)：跌5.8%，报35.2元。

机构评级汇总

国内银行保险股

股号	公司名称	总市值(十亿港元)	收盘价(港元)	涨跌幅(%)
1398.HK	工商银行	1,685	4.0	-1.79
0960.HK	龙湖集团	156	24.9	-2.73
0688.HK	中国海外	235	21.5	1.18
2007.HK	碧桂园	56	2.3	-0.86
0884.HK	旭辉控股	18.3	2.0	0.00
3383.HK	雅居乐	10.6	2.7	-2.17
1813.HK	合景泰富	4.6	1.5	2.11
1030.HK	新城发展	17.2	2.6	0.76
3900.HK	绿城中国	38.6	15.3	2.96

香港银行保险股

股号	公司名称	总市值(十亿港元)	收盘价(港元)	涨跌幅(%)
0016.HK	新鸿基地产	268	92.5	0.22
1113.HK	长实集团	191	52.5	-1.22
0012.HK	恒基地产	127	26.2	-0.38
1972.HK	太古地产	106	18.1	-0.22
1997.HK	九仓置业	107	35.2	-1.68
0017.HK	新世界发展	63.5	25.3	-1.56
0101.HK	恒隆地产	59.2	13.2	0.61
0083.HK	信和置业	88.3	11.4	-0.52
0683.HK	嘉里建设	26.7	18.4	1.55
0041.HK	鹰君集团	12.7	17.0	-1.16

综合企业股

股号	公司名称	总市值(十亿港元)	收盘价(港元)	涨跌幅(%)
0001.HK	长和	192	50.1	-1.28
0267.HK	中信股份	234	8.0	-0.99
0270.HK	粤海投资	46.5	7.1	-1.25
0004.HK	九龙仓	87.6	28.7	-3.21
0019.HK	太古A	49.5	54.7	0.64
0392.HK	北京控股	31.7	25.2	7.48
0087.HK	太古B	27.0	9.1	-0.55
0363.HK	上海实业	11.7	10.8	-1.10
0242.HK	信德集团	3.93	1.3	-0.76
0882.HK	天津发展	1.72	1.6	-0.62

电讯股

股号	公司名称	总市值(十亿港元)	收盘价(港元)	涨跌幅(%)
0941.HK	中国移动	1,132	52.1	-0.95
0788.HK	中国铁塔	172	1.0	0.00
0728.HK	中国电信	369	2.6	-1.87
0763.HK	中兴通讯	121	16.3	-2.28
0762.HK	中国联通	112	3.7	-0.25
6823.HK	香港电讯	78.5	10.4	-1.71
0008.HK	电讯盈科	29.9	3.9	-1.78
1310.HK	香港宽频	9.8	7.5	-0.53
1883.HK	中信国际电讯	9.99	2.7	0.00
0315.HK	数码通	4.59	4.2	-1.19

电商及互联网

股号	公司名称	总市值(十亿港元)	收盘价(港元)	涨跌幅(%)
0700.HK	腾讯控股	3,122	324.6	-0.79
9988.HK	阿里巴巴	1,953	92.2	-2.23
3690.HK	美团	1,106	178.7	-5.85
1024.HK	快手	288	67.1	-2.54
9618.HK	京东集团	765	245.0	-0.73
9888.HK	百度	390	141.0	-0.35
9999.HK	网易	461	140.3	-1.06
0268.HK	金蝶国际	52.2	15.0	-1.96
0772.HK	阅文集团	32.1	31.3	-2.19
8083.HK	中国有赞	2.2	0.1	-3.97