20241203-山西证券-新材料周报_江苏省发布化工产业高质量发展新政_梅花拟收购协和发酵部分资产_23页_6mb

报告摘要

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二级市场表现

本周新材料板块整体上涨0.85%，跑输创业板指的涨幅（2.25%）。合成生物指数下跌0.64%，半导体材料、电子化学品和工业气体表现疲软，分别下跌18.7%、13.8%和11.6%；可降解塑料和维生素市场价格保持稳定或小幅上涨。个股中聚和材料、江化微、壹石通涨幅居前，而光华科技、华海诚科等个股出现较大跌幅。当前个股估值分位数位于近两年高位，机构资金净流入以光华科技、江丰电子为主。

产业链数据跟踪

氨基酸：缬氨酸价格环比大涨180%至1.41万元/吨，蛋氨酸小幅下跌0.25%。
可降解材料：PBAT价格环比涨100%至1万元/吨，PBS保持稳定。PLA进口依比重上升，供需变化显著。
工业气体：氢氟酸、氖气价格波动剧烈，氢氟酸部分产品涨幅超800%。
电子化学品：氢氟酸出口增幅显著，氨水价格环比暴跌4286%。
高性能纤维：芳纶内外价差扩大，碳纤维库存小幅上升，成本压力显现。

行业要闻

江苏化工新政：省政府提出至2027年化工产业年均工业增加值增速超6%，强调绿色转型与生物基材料突破，政策助推合成生物学技术发展，目标2033年国内生物制造市场规模突破2万亿元，CAGR达16.6%。重点推荐标的华恒生物、凯赛生物、蓝晓科技。
企业动态：梅花生物以5亿元收购协和发酵部分资产，延伸医药氨基酸及HMO业务链，加强技术布局；新疆晶芳芳纶、福建荣创尼龙66项目投产，拟扩大高端材料产能。