中国信通院：中国网络安全产业白皮书_53页_2mb

报告摘要

中国网络安全产业白皮书总结

核心内容

本白皮书由中国信息通信研究院发布，系统分析了全球及我国网络安全产业的最新发展动态、产业进展及未来建议。白皮书强调网络安全产业是保障我国网络空间安全的重要支撑，并指出在政策、技术、资本和生态等多方面推动下，我国网络安全产业持续发展，为数字中国建设提供了坚实保障。

主要观点

全球网络安全产业发展动态

市场规模与增速
- 2020年全球网络安全市场规模为1366.6亿美元，同比增长8.2%，高于Gartner预测。
- 2021年预计达到1537.3亿美元，同比增长12.5%；未来五年（2020~2025）复合年均增长率为10.8%。
区域结构变化
- 北美、西欧、亚太位列前三，其中亚太地区发展最为活跃。
- 中国在亚太地区增速最快，成为推动区域发展的重要力量。
市场构成变化
- 产品市场增速高于服务市场，服务市场规模占比降至47.6%。
- 云安全和应用安全成为最具前景的细分领域，增速均超过30%。
政策与战略
- 美国、欧盟、澳大利亚、新加坡等国家和地区持续推进网络安全政策，为产业发展提供良好环境。
- 美国强化零信任、5G安全等战略，欧盟推动人工智能和物联网安全，澳大利亚关注云安全和小企业保护，新加坡启动“智慧国家”战略。
企业表现
- 国际主要网络安全上市企业营收普遍增长，但盈利能力不足。
- 新兴厂商在业务创新和市场拓展方面表现突出，如Cloudflare和CrowdStrike。
资本动态
- 2020年全球网络安全融资活动达539起，交易金额首次突破百亿美元。
- 数据安全成为融资热点，融资案例数量和金额均显著增加。
- 并购交易降温，但热点领域出现新变化，云安全、数据安全等领域的并购活动增加。

我国网络安全产业进展

市场规模
- 2020年我国网络安全产业规模达到1729.3亿元，同比增长10.6%。
- 预计2021年产业规模约为2002.5亿元，增速约为15.8%。
区域与行业差异
- 市场收入主要来源于华北、华南、华东三大区域，合计贡献73.9%。
- 政府、电信和金融行业是主要下游客户，合计占比64%。
销售模式
- 融合销售模式为主，直销占比79.7%，渠道为主占比20.3%。
- 营销网络覆盖超过30个省份的厂商占比38%，覆盖超过20个省份的厂商占比56%。
政策体系
- 我国网络安全法律法规体系逐步完善，涵盖等级保护、数据安全、个人信息保护等多个领域。
- 2021年《数据安全法》《个人信息保护法》等法律出台，推动政策体系迈向新阶段。
技术产品体系
- 网络安全技术产品持续演进，聚焦云安全、大数据安全、工业互联网安全等新兴领域。
- 动态边界、智能分析、主动防御、云化服务等成为未来重点发展方向。
企业表现
- 我国网络安全上市企业营收平均增速为13.77%，低于2019年，但整体盈利水平优于国际同业。
- 大型企业如奇安信、安恒信息等表现更为突出，营收和利润增长较快。
资本赋能
- 2020年我国网络安全融资活动为77起，融资总额约78.2亿元。
- 数据安全、安全服务、工控安全成为热门融资领域，投资主体进一步丰富。
生态建设
- 行业协会和联盟在推动产业发展中发挥重要作用，如物联生态安全联盟、零信任联盟等。
- 国家网络安全产业园区逐步成型，如北京、长沙等地，集聚大量企业与资源。
- 人才培养多措并举，包括技能竞赛、校企合作、在线培训等，提升整体人才素质。

关键信息

全球市场：增速放缓，但产品市场增长显著，云安全和应用安全成为新热点。
政策推动：各国加强网络安全立法和执法，推动产业环境优化。
企业表现：国际企业营收增长，但盈利状况不乐观；我国企业盈利优于国际，但增速回落。
资本动态：融资热度上升，数据安全成为热点；并购交易减少，但重点领域出现变化。
生态发展：产业园区建设加快，人才培养体系逐步完善，行业联盟推动资源整合与协作。

产业发展举措建议

完善政策措施
- 加快出台配套政策，推动法律法规落地实施。
- 加强对企业跨境上市的网络安全监管，提升安全审查标准。
强化技术创新
- 面向5G、车联网、物联网、工业互联网等新兴领域，推动技术产品适配性提升。
- 深化发展零信任、可信计算、拟态防御等前沿技术，构建全面网络安全防护体系。
优化人才结构
- 构建多层次人才培养体系，加强创新型、技能型、实战型人才培育。
- 完善持证上岗机制，提升人才专业素质。
优化产业生态环境
- 加快网络安全产业园建设，提升产业聚集效应。
- 推动产品服务能力成熟度、质量评价等模型建设，完善产业信用体系。